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行业追踪

中国商用车出口 – 202307 中国商用车出口行业追踪

中国商用车出口 – 202307

7月商用车出口市场速览 7月，我国商用车出口保持上升态势，出口量同比增加18.6%到6.7万辆，出口金额达142.7亿元，同比增幅达84.2%。2023年1到7月，我国商用车累计出口近40万辆，累计出口金额超770亿元，同比分别增加24.8%，83.4%。 从车型上看，7月货车出口增速放缓，同比增长14.0%到6.1万辆，其中牵引车上升191%，客车出口量较去年同期增加104.2%到0.6万辆。与此同时，柴油车型出口量突破5.1万辆，同比增加24.7%，占比77.3%；汽油车型同比下降12.9%，其他动力类型车辆同比上升154.2%。 7月商用车出口前十的目的国家合计占到出口总量的三分之二，俄罗斯以29.7%的占比遥遥领先，第二位墨西哥占比7.8%，第三大出口目的国澳大利亚占比5.3%。出口金额方面，前十目的国合计占比75.1%，俄罗斯占比高达51.3%。 墨西哥成为我国商用车出口第二大国 从出口量看，近两年来，我国出口墨西哥的商用车台数飞速增长，2022年全年累计出口4.6万辆，大增377.6%，墨西哥一跃成为我国第三大商用车出口目的地（2021年排第十一位）。2023年1-7月，我国向墨西哥的出口量继续攀升，同比增长82.0%，突破3.8万辆，已完成2022全年出口量的81.8%，同时也使得墨西哥成为我国商用车出口的第二大市场。出口到墨西哥的商用车以货车为主，占比达95.8%，其中尤其是轻型货车出口量大；客车出口量相对较小。 从出口金额来看，我国出口墨西哥的商用车2022年全年累计金额达39.5亿元，同比增幅达432.8%，墨西哥为我国商用车出口额第五大的市场（2021年排第18位）。2023年1-7月，该金额达到35.9亿元，同比上升129.8%，墨西哥升至我国第三大商用车出口目的国（以出口金额计）。 2022年起，我国不同类型商用车出口到墨西哥的情况 墨西哥货车市场蓬勃发展 近年来，墨西哥商用车市场快速发展。数据显示，2022年墨西哥商用车终端销量累计达22.9万辆，同比增长18.6%。2023年1-7月，墨西哥商用车终端销量共计近16.0万辆，同比上升29.4%，其中轻型货车占比在八成以上。截至7月，轻型货车同比增长28.8%，而大型车辆（包括客车和货车）同比增幅达32.1%。 墨西哥商用车市场主要由进口品牌主导，诸如Freightliner、Kenworth、奔驰等品牌都在墨西哥设有装配厂或工厂。同时，中国企业在墨西哥市场的份额逐渐扩大，北汽福田和江铃汽车也在当地设有装配厂。 此外，墨西哥商用车市场高度依赖进口，例如终端销量占八成的轻型货车，进口车辆占比达到了54.5%（今年上半年）。至于重型货车，今年上半年销量2.6万辆，其中进口占比高达70.7%，相较于去年同期上涨了7.7个百分点。海关数据显示，2023年前六个月，墨西哥累计进口近15万辆货车，同比增长18.3%，其中轻型货车进口13.3万辆，较去年同期增长15.6%，占比89.6%；重型货车进口1.5万辆，同比增加47.6%。 墨西哥商用车市场的进口格局 轻型货车：中国超越美国，成为墨西哥最大的轻型货车进口国。2023年上半年，墨西哥从我国进口轻卡数量同比增长85%，中国品牌在墨西哥轻卡市场的份额提升11.7个百分点至30.9%，长安汽车、北汽福田、江铃汽车在墨西哥轻卡市场占有一席之地。与此同时，墨西哥从美国进口的轻型货车数量同比下降11.8%。此外，墨西哥从巴西、法国、印度进口的轻卡数量也在增加，今年前6个月，分别同比增长183.4%、297.4%和201.6%。 重型货车：日本是墨西哥重要的重型货车进口国。数据显示，1到6月份，墨西哥从日本累计进口的重型货车数量同比增长16.8%，成功超越美国，成为墨西哥重卡进口的第一来源国。与此同时，从美国进口的重卡数量在同期下降了22.7%，排名第二。此外，墨西哥从中国进口的重卡数量同比翻了超两倍，成为第三大进口国。在车企方面，市场占比较大的有Freightliner、Kenworth、International，戴姆勒等国际品牌。我国的陕汽、重汽和一汽等主机厂逐渐在墨西哥市场崭露头角。…
Qiu, Erin
2023-08-29
全球制造业产值 – 2023Q2 全球制造业产值(MIO)行业追踪

全球制造业产值 – 2023Q2

2022年，东盟十国按GDP总量排名为：印度尼西亚、泰国、新加坡、越南、马来西亚、菲律宾、缅甸、柬埔寨、文莱、老挝。其中前六国也被称为“金边六国”，经济总量较大，皆在4000亿美元以上，体量最大的印尼2022年GDP超过1.3万亿美元；而缅甸等四国2022年GDP皆在600亿美元以下。不过，金边六国中，新加坡、越南、马来西亚、菲律宾四国的GDP总量非常相近，排名也时有变化，2023年上半年马来西亚与菲律宾的GDP（折合美元）就超过了越南。印度的GDP总量几乎相当于东盟六国的总和，2022年GDP达到3.39万亿美元。
Qiu, Erin
2023-08-22
中国商用车出口 – 2023 1H 中国商用车出口行业追踪

中国商用车出口 – 2023 1H

我国商用车出口市场持续增长。2023年上半年，我国商用车出口量、出口额较去年同期分别增加26%和83%，达到33.2万辆、628亿元。出口商用车在我国商用车总销量中的占比不断攀升，发挥着越来越重要的市场作用。上半年出口在我国商用车总销量中占比达16.8%，较去年同期上升1.4个百分点。其中，出口在货车整体销量中的占比（17.4%）高于客车（12.1%）。（基于中汽协统计上半年商用车销量完成197.1万辆，其中货车、客车销量分别为174.8万辆、22.3万辆）。
Qiu, Erin
2023-07-26
中国新能源商用车 – 2023 1H 中国新能源商用车行业追踪

中国新能源商用车 – 2023 1H

Interact Analysis“新能源商用车终端市场月度追踪服务”持续监测新能源商用车及关键动力总成系统部件的市场行情，多维度解读新能源客货车终端销售表现，包括渗透率、分车型销量、分省市销量及厂家排名变化、动力总成零部件配套情况、政策及行业动态概述等。 基于该追踪服务涵盖的商用车终端销量及动力总成零部件数据库，本文简要回顾2023上半年中国新能源商用车市场动态。 新能源商用车销量持续增长 在政策、应用场景和商业模式等因素推动下，我国新能源商用车终端市场销量持续强劲，2023年上半年累计销量突破10.4万辆，同比增加56.5%。与此同时，整体商用车市场回暖，销量较去年同期上升8%至144万辆，新能源商用车的渗透率提升到7.2%，同比增加2.3个百分点。其中，新能源货车、客车的市场渗透率分别达3.5%、34%。 轻型商用车引领市场增长 2023年上半年，新能源客车累计销售超5.9万辆，在新能源商用车整体销量中占比57%，连续13个月高于货车。新能源货车累计销量达4.4万辆。 货车：轻型货车（微卡、轻卡）增长迅猛。轻型货车是新能源货车的主力车型，上半年累计销售超3万辆，同比增加45%，在新能源货车整体销量占比69%，较去年同期上升了3个百分点；微型货车销量基数小，但增速最高，同比增幅达46倍，累计销售近1,800辆，均为纯电动物流车。此外，新能源重型货车销量增加14%至1.1万辆，以牵引车和搅拌运输车为主；新能源中型货车终端销售719辆，同比上涨12%，以纯电动环卫车为主。 客车：轻型客车增长势头强劲，大中型客车需求疲软。截至6月，轻型客车累计销量超5.0万辆，同比增加131%，在新能源客车整体销量中占比85% ，以城市公交为主；新能源大中型客车市场相对低迷。大型客车累计销量同比下降31%至5,093辆，在总销量占比9%，较去年同期下滑13个百分点。中型客车累计销售3,711辆，同比下跌30%。 纯电动为中流砥柱，燃料电池车辆销量翻倍 前六个月，所有新能源动力类型的商用车销量稳步上升，燃料电池类增速最快。燃料电池商用车同比增加102%达2,085辆，其中燃料电池货车累计销量1,500辆，同比增加111%，以重型货车为主（燃料电池牵引车和自卸车占比在七成左右）；燃料电池客车累计销售585辆，同比增加84%，集中在大型城市客车。在燃料电池示范城市群的推广和带动下，今年上半年燃料电池商用车在北京、广东、河南和上海的销量最高，分别达到450辆、249辆、196辆和168辆。 纯电动保持新能源商用车的主导地位，今年1-6月累计销量近10万辆，同比上升57%，占比达96%，以轻型客、货车为主。此外，混动商用车销量同比增加23%至2,212辆，主要为轻型物流车和大型城市公交。 市场集中度提升，吉利新能源稳居榜首 2023年上半年，超150家厂商有新能源商用车的终端销售，前十厂家的合计销量占比达72%，较去年同期增加近9.8个百分点。…
Qiu, Erin
2023-07-21
中国商用车出口 – 202305 中国商用车出口行业追踪

中国商用车出口 – 202305

今年以来，我国商用车出口继续保持增长态势。5月，出口量创历史新高达6.4万辆，同比上升29%，环比增长13%；出口金额突破127亿元，同比增长95%。俄罗斯、墨西哥和越南为5月我国商用车出口量前三的国家。2023年1至5月，我国商用车出口量和金额分别达到27.3万辆、511.9亿元；较去年同期分别增加29.6%和86.4%。
Qiu, Erin
2023-06-29
中国非道路设备出口 – 202305 中国非道路设备进出口行业追踪

中国非道路设备出口 – 202305

2023年5月，我国挖掘机出口量超1.8万台，同比增加37.3%，出口金额约56亿元，同比增加近40%。其中，履带式挖掘机为主力车型，出口量占比达97.5%，出口额占比达95.9%。从出口目的国家来看，俄罗斯连续五个月蝉联挖掘机出口金额榜首。 5月，装载机出口量超0.9万台，同比上涨超31%，出口额21.5亿元，同比增加47.6%。排名前十的装载机出口目的国占整体出口量的57%，出口金额占比约56%；其中，俄罗斯和美国在我国装载机出口量与金额方面占比都遥遥领先。 5月，我国推土机出口549台，同比上升31.3%，出口金额超3.5亿元，同比增加20.1%。中小型履带式推土机是我国出口的主力机型，出口金额占比达83.6%。
Qiu, Erin
2023-06-27
中国新能源商用车 – 202305 中国新能源商用车行业追踪

中国新能源商用车 – 202305

2023年5月，我国新能源商用车销量达21,308辆，同比增长82%，环比增长17%，创年内新高。这也是近几年除年底冲量的11-12月外，单月销量最高的月份。新能源商用车渗透率持续提升，5月达8.9%。 新能源轻型商用车领跑市场。5月，新能源轻型商用车合计销量超1.7万辆，同比增长133%，占整体新能源商用车销量的81.8%。新能源重型商用车销量超2,537辆，较去年同期下降22%，主要受大型客车销量下降拖累（同比下降55%），新能源重型货车销量增速放缓。 燃料电池商用车增速最快。随着各省市积极推动氢能产业布局落地， 5月，燃料电池商用车销售517辆，同比增幅超8倍，环比增加19%，创年内新高。纯电动一直是我国新能源商用车的中坚力量，5月销量达20,518辆，同比增加81%，占比在96%左右。混合动力车型销售273辆，同比下降10%。 新能源货车：中重型货车放缓，轻型货车持续发力 5月，新能源货车终端销量达9,392辆，同比、环比分别上升60%、14%；渗透率达4.5%。从目的地来看，货车主要销往广东、河北和四川，其中广东省占比达17.9%。 除中型货车销量下降外，其他三种车型同比销量均上升。由于去年同期基数较小，新能源微型货车同比增速最快，达688辆，主要集中在1.5吨以下。新能源轻型货车销售6,733辆，同比增速72%，占新能源货车市场的71.7%，主要为纯电动物流车。纯电动物流车在城市运输等特定场景中较燃油车已具备经济性，刺激了纯电动轻型、微型车的增长。中重型货车市场增速放缓。新能源重型货车销量同比微增4%至1,899辆，占新能源货车市场的20.2%，其中牵引车占比在五成左右。5月新能源重型货车主要销往河北，占比达26.3%，其余省份销量占比均不足10%。中型货车销售72辆，同比下降32%，是自2022年3月以来的最低月销量。 三种新能源动力类型销量均上升，燃料电池增速最快。5月，燃料电池货车的终端销量较去年同期增长超13倍到393辆，在整体燃料电池商用车中的占比达76%。重型货车一直是燃料电池推广落地的重要车型，5月燃料电池重型货车销售235辆，同比增长超8倍。纯电动货车销售8,727辆，同比增加52%，其中轻型货车占比72%。混合动力货车销量增长157%到272辆。 新能源客车：大中型客车疲软，轻型客车推动市场增长 5月，新能源客车销售近1.2万辆，同比增加105%，环比增加20%；市场渗透率达38.1%，较去年同期上升11个百分点，较上月增加3.7个百分点。 轻型客车拉动新能源客车销量。受新能源车购置补贴取消影响，5月大中型客车销量持续走低，同比分别下跌55%和32%。轻型客车持续走俏，销量超万辆，同比增加201%，占新能源客车市场89.7%，较去年同期增加29个百分点。 纯电动、燃料电池动力类型销量同比上升。5月，纯电动客车销量破万辆，同比增长111%，销量占比达99%；燃料电池动力类型销售124辆，同比增长313%，均为大中型客车。混合动力动力类型销售1辆，为大型城市公交。 市场格局：集中度趋高 5月，超90家厂商有新能源商用车的终端销量，前十厂家的合计销量占比达73.5%，较去年同期增加近11.4个百分点。 5月，新能源商用车企业的前三格局同上一个月保持一致：吉利新能源连续13个月领跑新能源商用车销售，本期市场占比达28.6%。除厦门金龙销售集中在大型客车外，其他前十企业销量主要来自轻型客货车，其中有7家车企的轻型车辆销量占比在九成以上。上汽集团、格力钛和新吉奥汽车重回前十榜单。三一、郑州宇通和江淮汽车退出前十排位。…
Qiu, Erin
2023-06-25
全球制造业产值 – 2023Q1 全球制造业产值(MIO)行业追踪

全球制造业产值 – 2023Q1

全球经济正面临着前所未有的下行压力，作为亚洲地区的关键经济体，中国、越南和泰国的经济表现备受关注。根据Interact Analysis的全球制造业追踪指标（MIO），我们从国内生产总值、工业生产情况、出口及外商投资四个主要方面对比了中、越、泰三国的经济形势。 国内生产总值（GDP）：出口承压，增长放缓 首先看越南。2022年前三季度，越南GDP同比增速屡创新高，第三季度更是达到创纪录的13.7%，引起了国际上的广泛关注，加之当时中国国内经济形势不确定性大，引发了许多关于国内制造业向越南转移的担忧。然而进入2022年第四季度，随着美联储加息持续，欧美外需回落给亚洲经济体的出口普遍带来下行压力，越南GDP增速也明显放缓。进入2023年，去年的高基数影响，叠加越南高度依赖的电子行业需求持续不景气，基本可以预期越南今年的GDP增长压力将明显增大。 接下来看泰国。泰国2022年的GDP增速走势与越南相近，受外需拉动，前三季度逐步走高，第四季度显著回落。2022年综合来看，泰国的GDP增长率低于市场预期，仅为2.6%，而2021年全年泰国GDP增长1.5%，2020年为负增长6.1%，也就是泰国GDP至今未回到疫情前水平。从绝对值来看，根据泰国国家经济和社会发展委员会（NESDC）数据，2022年泰国实际GDP（排除价格因素）为10.68万亿泰铢，仍不及2018年的10.69万亿泰铢。2023年第一季度，泰国GDP增速有复苏迹象，但主要受到服务业及基建拉动，工业产值仍同比下跌3%。全年来看，市场预期泰国GDP增速或将略高于2022年水平，但由于出口的不确定性，加之全球经济衰退的风险，增长空间也比较有限。 最后来看中国的情况。2023年第一季度，中国经济以较为良好的复苏开局，在前两年第一季度较高的增长基数上，继续实现了4.5%的同比增长。不过，4、5月数据表明经济复苏有所放缓，2023年第二季度的增长率可能低于预期。但考虑到去年二季度的低基数，同比增长率或能维持温和。全年来看，要实现5%左右的增长目标，下半年需要持续发力，保持较高的增长势头。提振内需、进一步激发民营经济活力仍十分关键。 工业生产指数：中国有所回升，越南由正转负，泰国持续下跌 从规模以上工业增加值来看，中国2023年第一季度数据环比有所回升，但不及GDP回升幅度。1-4月，全国规模以上工业企业利润下降20.6%，利润的降低影响企业投资意愿，为下半年工业产值的增长带来一定压力。分行业来看，增长强势行业由去年底的上游原材料行业过渡到中游制造环节，电气机械和器材制造业、汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增速领先，并在出口方面仍保持一定韧性。 相比之下，越南及泰国的制造业增长情况更加不容乐观。泰国工业生产指数自2022年10月开始已连续7个月同比下跌，今年一季度降幅虽有收窄，但仍达到-3.9%，四月份更是暴跌至新低-8%。不过，泰国制造业的引擎之一，汽车行业生产指数自2022年以来一直保持正增长，2023年一季度仍达到6.2%。 越南工业生产指数则与GDP走势相近，自去年四季度以来持续走弱，今年一季度录得同比-0.8%，其中手机、手机配件行业生产指数同比皆下降超过13%。此外，越南去年增长亮眼的汽车行业今年一季度生产指数同比也低至17.8%，一定程度上受到其国内汽车销量下降的影响。 出口：中国表现强韧，越南急速回落，泰国降幅收窄 2022年前三季度，越南出口走出了亮眼的增长曲线，一度引发国内对制造业向越南加速转移的担忧。但进入2022年第四季度，随着美国加息带来的欧美经济体需求回落，全球经济降温，重出口的主要亚洲经济体都面临着增长压力，越南出口同比增速也急速回落至与中国、泰国相似水平。 进入2023年，中国出口受益于产品多样、目的国广泛，表现出了相当的韧性，一季度回升至同比正增长；泰国依托不俗的汽车出口表现，一季度货物总出口额同比降幅收窄；而越南受其高度依赖的电子行业影响，2023年一季度出口降幅进一步扩大，同比下降11.9%。 外商直接投资（FDI）：增长放缓 今年以来，外商直接投资在中国出现增长放缓趋势，而在越南已出现明显下降。中国商务部数据显示，2023年1-4月全国吸收外资同比增长2.2%，环比1-3月下降2.7个百分点，自今年以来该累计同比数据呈现下降趋势。越南的外商直接投资净流入总额则自2022年起一直处于同比下降状态，今年一季度更是同比暴跌39%。…
Qiu, Erin
2023-06-13