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中国新能源商用车 – 202405 中国新能源商用车行业追踪

中国新能源商用车 – 202405

新能源商用车市场稳步增长。2024年前5个月,我国累计销售新能源商用车18.2万辆,同比增长128.3%,占去年全年总销量的59.1%,新能源商用车渗透率提升至15.1%,同比增加8.5个百分点。 新能源货车和客车累计销售分别达8.8万辆和9.3万辆,同比增速分别为165.2%、101.6%。纯电动和混合动力车型销量拉动明显。其中,纯电动车型累计销售超17.5万辆,同比增加129%,除轻型商用车表现良好外,纯电动重型货车累计销量同比增加142.2%,混合动力商用车累计销售近0.5万辆,同比增加168.2%,其中混合动力轻型货车占比93.5%。燃料电池商用车累计销售超0.2万辆,同比上涨41.0%,其中燃料电池货车占比83.2%。 2024年1至5月,吉利新能源商用车累计销量突破3.4万辆,同比增长60.3%,市场份额达到18.8%。上汽集团销量超过1.6万辆,同比激增394%,市场份额增至9.2%,位居第二。东风集团以7.5%的市场份额紧随其后。值得注意的是,新能源客车厂商排名出现变化,尽管吉利仍以15.4%的市占率保持领先地位,但上汽集团以15.2%的市占率紧追其后,且已连续两个月的新能源客车销量上超过吉利。 2024年前五个月,新能源商用车的动力电池搭载量达17.1GWh,同比增长143.0%,宁德时代以64.2%的份额领跑市场。电动重卡单车带电量大幅提升。5月,江淮纯电车牵引车成为国内成功搭载带电量超700KWh电池包的车型,该电池包来自中创新航。了解中国商用车市场的更多,欢迎联系Shily Zhu或Yvonne Zhang
China Marketing
2024-06-20
中国非道路设备出口 – 202404 中国非道路设备进出口行业追踪

中国非道路设备出口 – 202404

根据Interact Analysis的中国非道路设备进出口追踪数据库(数据口径为海关进出口数据(含二手设备): 挖掘机出口新兴市场飙升。2024年4月,我国出口挖掘机1.9万台,同比增加9.1%,环比减少0.5%;出口金额近50亿元,同比下降15.6%,环比减少8.2%。非洲、拉美等新兴市场一直是我国工程机械出口的重点区域,数据显示,4月我国出口至拉美、非洲的挖掘机数量同比增幅分别高达59.5%和91.3%。其中,对巴西、哥伦比亚、秘鲁等拉美地区国家出口同比增幅均超1.4倍,而对坦桑尼亚、几内亚、阿尔及利亚等非洲国家出口挖掘机数量同比增幅均超4.5倍。 装载机北美市场持续火热。2024年4月,我国出口装载机近1.3万台,同比增长49.1%。环比增长9.0%。出口金额达21亿元,同比下降8.0%,环比下降4.2%。我国出口至北美的装载机数量同比涨幅超3.3倍,具体而言,对美国、加拿大出口同比分别增长360.5%和243.8%。 推土机在新兴市场表现好。2024年4月,我国出口推土机数量739台,同比、环比分别增长21.9%、2.2%;出口金额6.3亿元,同比增长41.0%,环比增长19.9%。虽基数较小,但推土机出口增幅明显,对越南、几内亚、阿尔及利亚等新兴国家同比增幅均超2倍。
Qiu, Erin
2024-05-30
中国商用车出口 – 202404 中国商用车出口行业追踪

中国商用车出口 – 202404

根据Interact Analysis的中国商用车出口追踪数据库: 2024年前四个月累计出口商用车24.5万辆,同比增长8.4%,累计出口金额489.9亿元,同比增长10.9%,其中客车累计出口近2.6万辆,同比增长23.6%,占比10.4%,较去年同期增加0. 7个百分点。货车累计出口近22万辆,同比上涨6.9%。 出口新能源商用车数量整体出现下滑。前4个月,累计出口超万辆新能源商用车,同比下降43.7%,其中新能源客、货车出口量分别同比下降13.6%、49.6%。出口至欧洲的新能源商用车较去年同期减少71.1%。 当前,亚洲成为我国新能源商用车出口的主要目的市场,前四个月累计出口量占比达35.0%。从目的国来看,墨西哥和韩国是我国新能源商用车出口的前两大目的国,分别占比16.8%和10.0%。
Qiu, Erin
2024-05-30
中国新能源商用车 – 202404 中国新能源商用车行业追踪

中国新能源商用车 – 202404

Interact Analysis中国新能源商用车市场月度追踪数据显示,中国新能源商用车市场格局持续演变,吉利自2022年5月起,已连续24个月领跑市场,并从2023年1月起,保持着超15%的市占率。本文从外部市场发展的角度,简析吉利持续领跑市场的要因,探讨国内商用车企在新能源市场的发展机会。 新能源轻型商用车:供需两旺,主力增长 近年来,轻型商用车显著推动了我国新能源商用车市场的持续增长。城市物流需求的增长,政府为刺激消费及支持新能源发展的利好措施,叠加新能源轻型商用车本身的灵活性和经济高效性推动了其销量的迅速攀升。 2023年,我国新能源轻型商用车累计销售超24万辆,2021-2023的复合增长率高达85.0%,远高于整体新能源商用车同期56.9%的水平。从占比来看,轻型车型在新能源商用车市场的比例由2021年的56.4%上升至2023年78.4%,2024年1-4月进一步升至超过80%。与此同时从渗透率来看,新能源轻型商用车在整体轻型商用车市场的比例也由2.7%(2021年)提升到15.3%(2024年1~4月)。 吉利:顺势而为,多点开花 新能源轻型商用车广受市场的青睐之下,吉利也动作不断。 从车型发布来看,新能源轻型商用车新品层出不穷。自2022年以来,吉利推出新能源轻型商用车车型数量始终位列行业前二。2023年,在吉利累计公示的超280款新能源商用车型中,轻型商用车占比高达62%。 在车型销售方面,2023年吉利138款新能源轻型商用车实现终端销售,较2022年增加了66款车型,较2021年新增了96款。并且在2023年轻型商用车的销量前十车型榜单中,吉利占据四席,较2022年增加了三款车型,这四款车型的销量合计占据了新能源轻型商用车市场的10.4%。 从销量来看,新能源轻型商用车增速最高。2023年,吉利累计销售了超6.8万辆新能源轻型商用车,2021-2023年的复合增长率高达251.4%,占比由72.5%上升至92.6%。2024年1~4月,吉利累计销售新能源轻型商用车近2.4万辆,同比增加62.0%,占吉利新能源商用车整体销量的91.1%。 持续发力轻型商用车的同时,吉利也在不断拓展新能源商用车产品线。 在车型布局上,吉利不仅专注于轻型商用车,也积极拓展至重型货车、微型货车等新能源车型领域。其中,微型货车和中型客车市场表现好于市场水平:2023年,吉利开始布局微型货车市场,共推出了14款产品,其中6款有销售记录,累计销量超过300辆。2024年1-4月,吉利累计销售新能源微型货车近900辆,已超去年全年销量的2.4倍,占据新能源微型货车市场39.3%的份额。 尽管市场对大中型客车的需求有所减弱,但吉利在新能源中型客车市场的表现依然不错。2023年,吉利新能源中型客车销量超1,500辆,2021-2023年复合增长率达到了99.9%。2024年前四个月,吉利新能源中型客车销售近450辆,较去年同期实现大幅增长(去年同期销量仅为2辆)。 自2022年起,吉利实现销量的全国开花。 广东持续领跑吉利销量最高的省份,占比从2021年的22.4%稳步上升至2023年的32.3%,实现了断层式领先。2023年,浙江省超过了四川省,成为吉利销量第二高的省份,占比7.5%。此外,吉利在海南、陕西等地区的销量亦不容小觑,2023年两省销量分别占吉利整体销量的3.7%和3.4%,位列第八、九名。…
Qiu, Erin
2024-05-28
中国新能源商用车 – 2024Q1 中国新能源商用车行业追踪

中国新能源商用车 – 2024Q1

新能源汽车浪潮之下,“纯电动”和“燃料电池”总是吸引了公众更多的关注。相比之下,作为低碳排放的过渡性技术,“混合动力”似乎已逐渐淡出舆论焦点。但在舆论之外,“混动”在新能源商用车市场中是否已不具备竞争力? 经济适用的“黑马” 随着“国补”政策退出,新能源商用车市场正逐渐转向市场驱动,2023年保持稳步增长。纯电动和燃料电池商用车销量增速相对放缓,但仍然分别保持了28.2%和50.1%的增长水平。 相较之下,2023年混动商用车表现抢眼,累计销售7000多辆,同比大增116.2%,在新能源商用车市场中销量占比2.2%。2024年一季度混动商用车销量持续攀升,累计销量近0.3万辆,较去年同期增长104%,已超过2021年全年销量,在整体新能源商用车中的占比提升至2.9%。 多家厂商进场 混合动力商用车市场的活跃不断吸引着厂家的关注与布局。2023年,近40家厂商有混合动力商用车终端销量,较2022年新增11家,销量前十厂商销量合计占比92.4%。 广西汽车在混动市场崭露头角,2023年累计销售超1,700辆混动轻型物流车,市场占比26.2%,超越吉利占据市场首位。广西汽车此前一直深耕纯电领域,自2023年开始才有混合动力商用车终端销售。江淮汽车紧随其后,2023年累计销售超1400辆混动轻卡(2022年仅销售15辆),占比21%。北汽福田位列第三,混动车型众多,涵盖大型客车、轻型货车和重型货车。 2024年一季度,长安汽车以31.7%的份额领跑市场。长安汽车同样也是自2023年起才涉足混动商用车领域,2024年一季度,长安汽车混动轻卡销量已超过800辆(2023年全年销量为52辆)。吉利紧随,其销售车型涵盖轻型客车、中型客车及中重型货车等多个细分市场,广西汽车则退居第三。此外,比亚迪、飞碟、北奔重汽等前十厂商也表现抢眼,这些企业此前同样专注纯电动领域,近两年纷纷新增混合动力车型,并实现了销量的快速增长。 从大型客车转向轻型货车 2021年,我国混合动力商用车市场以轻型货车和大型客车为主导,两者占比超过91.7%。但在2022年,混动大型客车销量反超轻型货车,占比超50.8%。2023年,大中型客车市场相对疲软,混动大型客车销量也出现下滑,混动轻型货车销量却同比大增267.3%,突破5000辆,占比高达76.3%,其中以厢式运输车和冷藏车为主。2024年一季度,混动轻型货车占比已飙升至91.6%,几乎占据了整个混合动力商用车市场销量。随着市场对经济效益和应用适配度的要求日益提高,混动轻型货车预计将持续保持增长。 工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》也印证了这一市场趋势。2023年,我国新增混合动力商用车数量同比增长达93.2%,而自2022年以来,新增的混合动力车型以轻型商用车为主。2024年一季度,我国新推出的混合动力商用车中,仅有一款大型客车车型,轻型商用车车型占比高达85%以上。 混动为何脱颖而出? 与乘用车相比,商用车(货车为主)作为一种生产工具,不仅要求具备多拉快跑的能力,还要兼顾可靠性和经济性。 当前市场上,续航里程和快充技术仍是纯电商用车的两大技术难点。尽管国内外众多制造商正在积极研发更大容量密度的电池,以提升纯电动车辆的续航能力,但充电时间长的问题仍然存在。对于商用车来说,充电时间长意味着生产效率的降低,这也就不难说明为什么换电重卡也受到市场青睐。燃料电池技术路线虽能较好回应商用车的需求,但目前受限于不完善的配套设施以及高企的成本,并不是最佳选择。 反观混合动力,价格方面,虽略高于燃油车,但远低于纯电和燃料电池车型,在新能源市场中具备竞争力。而近几年随着物流市场的持续扩大,混合动力轻型货车优势也日益凸显:其适应城区与高速结合的配送需求,尤其在限行燃油商用车的城市,无续航焦虑的混动轻卡应用范围将进一步拓宽。…
Qiu, Erin
2024-04-25
中国商用车出口 – 202401~2 中国商用车出口行业追踪

中国商用车出口 – 202401~2

根据Interact Analysis的中国商用车出口追踪数据库:2024年1-2月,我国商用车市场同比出现小幅增长,累计出口超11万辆,同比增加3.3%,累计出口金额同比增加9.5%至214亿元。客车出口量增长明显,同比增加28.1%,大中型客车增幅较为突出,同比增长41.3%至0.6万辆,占比较去年同期增加5个百分点至54%。货车出口稳定,同比微增1.1%,占比超九成,中重型货车出口增长较快,同比增长9.3%,占比较去年同期提升3.3个百分点至43.8%。受欧洲市场影响,新能源客、货车出口量出现不同程度的下滑,1-2月新能源商用车(纯电动、混动)累计出口超0.5万辆,同比下跌53.2%。去年同期,新能源商用车的主要出口市场为荷兰、比利时和挪威,但在今年1-2月,出口至这三个市场的数量均出现了超过75%的下滑。柴油和天然气商用车出口同比分别增加13.7%和13.5%。从出口地区来看,拉美地区成为我国商用车出口的首要市场,占比30.8%,亚太地区紧随其后,占比28.1%。面向俄罗斯、墨西哥的出口数量同比均出现下降,但仍为我国商用车出口目的国的前两位,较去年同期分别下降18.5%、14.2%。 了解中国商用车市场的更多,欢迎联系Shirly Zhu或Yvonne Zhang
Qiu, Erin
2024-03-29
中国非道路设备出口 – 202401~02 中国非道路设备进出口行业追踪

中国非道路设备出口 – 202401~02

根据Interact Analysis的中国非道路设备进出口追踪数据库(数据口径为海关进出口数据(含二手设备):2024年1-2月,我国非道路设备出口有升有降。其中,挖掘机出口数量和金额分别同比下降6.4%和20.3%,装载机出口数量和金额分别同比上升29.7%和9.6%,推土机出口数量和金额分别上升0.6%和7.1%。 从出口国家看,美国依然是我国挖掘机出口最大的市场,并且超过俄罗斯成为我国装载机出口的最大目的国。俄罗斯是我国推土机出口最大的市场,占比达26.2%。 了解中国商用车市场的更多,欢迎联系Shirly Zhu或Yvonne Zhang
Qiu, Erin
2024-03-29
中国新能源商用车 – 202402 中国新能源商用车行业追踪

中国新能源商用车 – 202402

受2月春节假期的影响,新能源商用车销量不及1月,环比减少34.2%,同比保持13.5%的增长,达到1.6万辆。新能源车型占整体商用车销量的11.1%,同比增加6.1个百分点。新能源客、货车销量各占一半。从动力类型看,占主导地位的纯电动车型销量超1.5万辆,同比增加15%,环比下降33.5%,销量占比较去年同期上升1.2个百分点至96.5%,燃料电池、混合动力商用车分别销售54辆,516辆。 新能源货车终端销售0.8万辆,同比增加55.0%,环比下降34.1%,占整体货车市场的6.4%。从车型看,中重型货车共计销售0.2万辆,同比增加66.0%;轻、微型货车共计销售近0.6万辆,同比增加51.4%。动力类型方面,纯电动货车销售0.7万辆,同比增加48.6%,环比下降34.0%,燃料电池货车较去年同期增加3辆,同比增加6.5%,而混合动力车型销量增幅明显,同比增加3.6倍,占比较去年同期增加4.3个百分点至6.4%。 新能源客车销售0.8万辆,同比减少10.2%,环比下跌34.4%,占整体客车销量的41.1%。新能源轻型客车销量同比下滑6.4%,占比较去年同期上升3.6个百分点至89.4%;大型客车销量同比大幅下降61.0%,占比下降6.5个百分点到5.0%;中型客车销量超过400辆,同比增加82.7%,占比同比增加2.8个百分点到5.6%。在动力类型方面,纯电动客车销量同比小幅下降4.8%,保持在0.8万辆的水平;燃料电池客车仅销售5辆,无混合动力客车终端销量。 新能源商用车厂商排名 2024年2月,近百家厂商有新能源商用车的终端上牌销量,前十厂家的合计销量占比达73.1%,较1月增加4. 3个百分点。前六厂商销量均超千辆。吉利新能源主要受轻型客货车销量减少的影响,2月销量环比下降38.8%,尽管市场份额较1月下降1.5个百分点,仍以20.1% 的份额居榜首。重庆长安、奇瑞商用车、厦门金龙受轻型客车影响,销量较1月出现不同程度的下滑。相反,赛力斯、北汽福田则受益于轻型客车销量环比增长,其排名也随之上升,由1月的第六、九位上升至第二、三位。厦门金龙和中国重汽销量环比下降,分别受轻型货车和重型货车销量下滑影响。 注:排名较前一个月变化 新能源货车厂商排名 2024年2月,超80家厂商有新能源货车的终端销量,较去年同期增加了超20家厂商,前十厂家的销量合计占比超69.2%。 吉利新能源继续领跑新能源货车市场,成为唯一一家销量超过千辆的货车厂商,由于销售主力的轻型货车(2月销量占比82.0%)销量环比下降38.5%,导致整体销量环比出现下滑。2月仅新晋前十的潍柴销量环比增长,且全部为轻型货车。其余厂商环比销量均下滑,其中,东风、徐工、三一受重型货车环比销量减少的影响,其他厂商如北汽福田、郑州宇通等厂商的轻型货车销量环比下降明显。 在前十厂商中,以重型货车销量为主的企业数量较1月有所增加,除了原有的三一、徐工外,新增了中国重汽和郑州宇通两家车企。 在细分车型排名中,重型货车前三分别为三一、中国重汽和吉利新能源,而北汽福田、盈峰环境和郑州宇通则为中型货车的前三甲。轻型货车前三分别为吉利新能源、东风集团和长安汽车。 注:排名较前一个月变化 新能源客车厂商排名…
Qiu, Erin
2024-03-26
中国新能源商用车 – 202401 中国新能源商用车行业追踪

中国新能源商用车 – 202401

我国新能源商用车市场喜迎开门红。2024年1月,新能源商用车终端销量大增284.3%,达2.5万辆,创同期历史新高,占整体商用车市场的12.9%,同比增加8.2个百分点。客货车销量几乎持平。从动力类型看,纯电动商用车销量同比增加2.9倍,占比95.5%,燃料电池、混合动力商用车销量均实现超一倍的同比增长。 新能源货车终端销售超1.2万辆,同比增加290%,占整体货车市场的7.6%。从车型看,中重型货车共计销售近3,800辆,同比增加1.4倍,轻型、微型货车增速更高,同比分别增加4.3倍和13.4倍。动力类型方面,混合动力货车销售同比增加近20倍,占比上升4个百分点至5.0%,纯电动货车、燃料电池货车同比增加超2倍。 新能源客车销量超1.2万辆,同比增加278.9%,占整体客车市场的39.6%。新能源轻型客车是市场绝对主力,销量同比增长3.4倍达0.9万辆,市场份额升至76.4%;新能源大中型客车销量同比增幅超过一倍,是自去年2月以来的首次同比正增长。从动力类型看,纯电动客车占比进一步提升达98%,销量同比增幅超3倍,而燃料电池、混合动力客车表现相对较弱,燃料电池客车销量同比增加3.3%,混合动力客车销量同比下降10.5%。 吉利新能源:客货双赢,遥遥领先 2024年1月,超120 家厂商有新能源商用车的终端上牌销量,前十厂家的合计销量占比达68.8%,前九大厂商的销量均超千辆。前十厂商格局较去年同期变化明显,长安汽车、赛力斯、东风集团、中国重汽新进入销量前十;而徐工集团、开沃新能源、三一汽车、盈峰环境销量退出前十。 吉利新能源依然是新能源商用车的终端销量冠军,以21.6%的市场份额遥遥领先其他厂商。除吉利新能源、东风集团和中国重汽外,其他前十厂商的新能源客车销量占比均超过50%。此外,前十厂商销量同比增幅均超过两倍,其中长安汽车、赛力斯与东风集团同比增幅更是高达10倍以上,分别位列第三、六、七位。赛力斯专注于轻型商用车市场,其轻型客车销量较去年同期有明显增长。东风集团同样受益于轻型商用车的热销,占到公司销量的76%,而去年同期新能源重型货车销量占比过半。 徐工集团:新能源重卡,销量王者 2024年1月,超百家厂商有新能源货车的终端销量,较去年同期增加了超40家厂商,前十厂家的销量合计占比超69.4%,较去年同期下降2.2个百分点。 吉利新能源是销量唯一超过千辆的厂商,共计销售超3,000辆新能源货车,同比增加近5倍。前十厂商中,徐工、三一以重型货车销售为主,其他八家以轻型货车为主,其中,赛力斯、长安汽车的上牌车辆均为轻型货车。江淮汽车同时发力轻型货车、重型货车,销量同比增长近34倍,从去年同期第三十二为上升至第九位。盈峰环境、上汽集团、郑州日产及广西汽车无缘前十。 徐工集团、三一汽车、中国重汽为新能源重型货车销量前三的企业,而郑州宇通居新能源中型货车榜首。 郑州宇通:新能源大中客,强势登顶 超40家车企有新能源客车终端销量,前十厂家的销量合计占比81.9%,较去年同期下降4个百分点。前三车企的终端销量在千辆以上。 吉利新能源继续领跑新能源客车市场,1月销量超2,200辆,同比增加87%,其销量85%为轻型客车;厦门金龙紧随其后,同比增幅超4.7倍;排名第三的长安汽车销量同比增幅超10倍。赛力斯去年同期仅销售2辆新能源客车,使得其同比增幅近400倍,排名跃升至第六位。除郑州宇通主要销售大中型客车外,其他前十企业均以轻型客车销售为主,长安汽车、赛力斯本月只销售轻型客车,北汽福田、江铃汽车和东风汽车轻型客车销量占比均在九成以上。 在新能源大中型客车市场,郑州宇通、厦门金龙排名前二,其中郑州宇通94%的销量来自于大中型客车。…
Qiu, Erin
2024-03-20
中国非道路设备出口 – 2023 中国非道路设备进出口行业追踪

中国非道路设备出口 – 2023

2023年,我国挖掘机、装载机和推土机出口数量和金额均呈现增长趋势。其中,挖掘机出口数量和金额分别同比增长15.7%和4.6%,履带式挖掘机占据主导地位;装载机出口数量和金额分别同比增长18.7%和18.4%;推土机出口数量和金额分别同比增长14.5%和34.6%,中小型履带式推土机占据主导地位。 欧洲、亚太等市场是我国这三种设备出口的主力市场,其中俄罗斯是我国装载机和推土机出口的第一大国,美国是挖掘机最大的出口目的国。了解中国商用车市场的更多,欢迎联系Shirly Zhu或Yvonne Zhang
Qiu, Erin
2024-01-29