商用车

2022年已经正式画上了句号。根据全球各主要地区叉车协会的初步统计，2022年全球叉车销量首次超过200万台，与Interact Analysis在2022年全球叉车市场报告中做出的预测基本一致。亚太市场贡献了一半的销量，约103万台，其中，中国市场占比近40%。 尽管全球2022年出货量创下新高，但同比增长率仅为4.1%，远低于年初时的市场预期。主要原因是： 亚太地区的新冠肺炎管控措施对制造业和物流相关自动化项目的影响仍然显著；欧洲地区的地缘政治的不确定性，加之次生的能源危机，使得来自制造业的市场需求向后推迟； 北美地区的通货膨胀以及供应链问题削弱了大规模资本投资的意愿。 然而，造成出货量的增长低迷的主要原因并非需求不足。2021年全球订单量和出货量之间的差值达到了历史巅峰的37万台（出货量远远落后于新增订单）。全球范围内叉车的交付期达到了令人瞠目的6~18个月，部分地区甚至达到了24个月。 正如Interact Analysis在2022年全球叉车市场报告中提到的，尽管全球经济继续从新冠肺炎疫情中复苏，但2022年材料和运输成本仍持续上涨，供应链不畅以及通货膨胀加剧，这些因素都对供给侧的生产和成本产生了重大影响。从需求端来看，叉车厂商收获的订单金额增长强劲，但零部件供应严重短缺，导致大多数制造商的交货周期拉长，成本也显著升高。 不同地区、不同车型的交付周期和价格增长幅度存在明显差异。  交货期拉长  美国是2022年叉车交货期最长的市场。部分原因是受到丰田的特殊影响：2021年4月，丰田公司的北美生产基地由于发动机认证的问题停止发货，同年6月，生产也完全停止，而丰田约占北美市场出货量的1/3，这对北美市场的本土交付产生了重大影响。 与此同时，北美市场受到通货膨胀和国际航运受阻的双重影响，平衡重叉车（1/4/5类）的交货时间最长，其次是2类叉车，受影响相对较小的是3类的电动搬运车。分动力类型来看的话，锂电叉车受到的影响更大。 2022年，由于电池供应的影响，锂电叉车的交货期明显长于铅酸车型，这甚至导致了锂电池型叉车在中国的渗透率略有下降。根据Interact Analysis调研，3类锂电池叉车在中国市场的交货时间一般在6个月以上，因此将优先考虑出口订单；铅酸车辆的库存相对较高（经销商或工厂库存），因此交付时间略短于锂电叉车，约为3-6个月不等。欧洲市场的交货时间处于中间值。仓储叉车的交货时间从6到12个月不等，而一些平衡叉车的交货期超过1年。 价格普涨  2022年，主要叉车制造商销售额增长幅度普遍高于销量涨幅，主要原因是叉车价格的明显上涨。由于全球供应链紧张、物流运费飙升、金属原材料价格飙升，零部件制造商面临的成本上涨问题非常严峻，且将涨价压力进一步传导至叉车制造商。叉车成本压力在2022年第二季度达到了顶峰。2022年下半年开始，虽然供应链紧张局势有所缓解，原材料和海运成本大幅下降，但能源价格仍然居高不下，尤其导致欧洲等地区的生产成本维持高位。全球范围内，从车型来看，1/4/5类平衡重叉车的价格上涨幅度最大，为5%~15%， 3类叉车的价格也上涨了约5%。锂电池车型的增长最为明显。分地区来看，同级别、同吨位叉车的价格涨幅为北美>欧洲>中国。 写在最后 站在2023年起点，欧洲的天然气价格已降至一年来的新低；金属、石油和其他大宗商品的价格也连续几个月大幅下跌；中国在12月疫情政策大幅转向之后，2023年制造业的预期将比2022年更好。从长期来看，自动化的需求和劳动力成本的上升是不可逆转的，叉车市场在经历过这动荡的两年之后前景依旧看好。 了解更多关于全球叉车市场的动态，欢迎联系高级分析师 Maya…