商用车

为合理预测全球工程机械市场的变化，Interact Analysis推出了《全球建筑业景气指数》报告，追踪多个国家的建筑业动态和市场情绪。在最新的研究中，巴西建筑业市场显现出的增长潜力引起了我们关注。本文将阐述分析师对巴西建筑业市场的观察和理解。 2024 年，巴西的工程机械市场充满挑战和机遇。该市场在高利率、高通胀的宏观经济压力的背景下，仍显示出增长的迹象。政府的多项举措，加上住房和工业领域的强烈需求，为市场提供了增长的有利条件。 巴西建筑行业在2024年呈现出复杂的信号。 巴西建筑行业在面对市场波动时表现出了一定的韧性：2024年第一季度，建筑业GDP环比下降了2.6%，但同比增长5%，表明该行业正在逐步恢复。 政府的基础设施项目为建筑行业注入了新的增长活力。以巴西的国家物流计划（National Logistics Plan，PNL）为例，该计划是推动行业发展的关键措施之一。计划中提出到2035年将铁路网络扩大91%的目标，这预计将大幅提升对建筑机械的需求，特别是对于大型基础设施项目所需的重型机械。 新增长加速计划（PAC）是另一项关键战略。巴西政府计划拨款1.7万亿巴西雷亚尔（约3000亿美元）用于基础设施建设。尽管这项计划为市场带来的潜力巨大，但其成效还要取决于资金保障以及在政策落地过程中对实际困难的有效应对。 2024年第一季度巴西建筑业GDP较上季度下降了2.6%，但比去年同期增长了5%。 复苏初现曙光，但投资成本仍居高不下 与许多其他国家一样，巴西经济在新冠疫情后仍处于缓慢复苏阶段。2024年第一季度，巴西GDP环比小幅增长0.8%，同比上涨1.7%。虽然有积极的进展，但整体复苏较为缓慢，巴西依然受到过去几年政治动荡和经济下滑的持续影响。 巴西经济增长之所以缓慢，部分原因是由于其央行维持的高利率政策。尽管目前10.5%的利率较2023年中的13.75%有所下降，但这个利率水平在全球范围内仍然较高，这可能抑制了对建筑行业的投资热情。通胀方面，尽管2024年预期通胀率降至4%，较2022年有明显改善，但最近的物价上涨仍引发了对通胀下降趋势持续性的担忧，并对经济及建筑成本产生潜在影响。 住房需求强劲但供应有限…

本文将探讨道依茨（Deutz）在实施"双+"战略过程中的最新进展，以及发动机制造商是否需要进行重组来规避未来可能面临的资产贬值的风险。 本月初，道依茨宣布与印度头部拖拉机制造商之一TAFE Motors建立合作伙伴关系，根据双方协议，TAFE Motors将获得授权，每年生产30,000台道依茨品牌的发动机，包括2.2升（50-75马力）和2.9升（75-100马力）两个系列。 这是道依茨推进其“双+”战略的最新举措，该战略旨在促进公司业绩增长并提高盈利能力。道依茨在6月收购了美国发电机组制造商Blue Star Power Systems，不仅实现了公司的垂直整合，也使道依茨成为发电机组领域的解决方案提供商。2023年，公司宣布与戴姆勒卡车合作，获得戴姆勒的IP授权，共同开发和销售非道路车辆的中重型发动机。 本文将分析道依茨与TAFE Motors的合作关系是否符合其“双+”战略。 发动机：漫长的告别 在全球范围内，许多传统内燃机的应用正在转向替代方案。这一转变为发动机制造商带来了一系列的挑战： 核心市场规模增速放缓，甚至萎缩。 企业需要进行大量投资，改造现有产品，使其实现低排放或零排放，或开发新产品，例如电动化解决方案。 若销售和投资不足导致零部件业务的不可持续，发动机供应链可能面临瓦解的风险。…

根据我们对氢内燃机领域的持续追踪，2024年或将成为氢内燃机市场真正起飞的一年，主要受印度氢内燃机车辆项目的推动。此外氢内燃机在非道路设备、固定式发电的应用或将迎来突破。 货车 在货运车辆市场，2023年没有任何氢内燃机（H2 ICE）货车终端销量（不包括测试车辆）。展望2024年，我们预计将迎来40辆的氢内燃机货车销量 - 主要由印度市场贡献，阿肖克利兰（Ashok Leyland）、康明斯与塔塔汽车正加速推进氢内燃货车项目的落地。自此，我们预期市场将进入快速增长阶段，预计到2025年销量将增至数百辆，接下来的几年内将达到数千辆，至2030年全球销量或将攀升至10,121辆。然而，在2030年全球货车销量预计将超过2000万辆的背景下，氢内燃机货车所占的市场份额仅为0.05%。 非道路设备 2023年，氢内燃机非道路设备市场同样处于零销售状态（尽管JCB已经生产了许多氢内燃机设备，但尚未用于商业销售），预计到2024年这一数字将增长至23辆，主要为JCB的氢内燃机装载机。未来几年，我们预期氢内燃机伸缩臂叉车将推向市场，预计到2030年，非道路设备市场中的氢内燃机车辆销量将达到2720辆。尽管这一数字有较大跃升，但在年销量以数百万计的整体非道路设备（主要是柴油）中，占比非常有限。 此外，道依茨（Deutz）在中国市场获得的氢内燃机发电机组订单，以及未来可能的更多订单，也将在未来几年为氢内燃机非道路设备的销售增添动力。 货车是氢内燃机的最主要应用 市场驱动因素 氢内燃机（H2 ICE）货车、非道路设备以及发电机组的销售主要有两大推动力：一方面，减少对外国能源依赖的需求（如印度）；另一方面，环境保护考量（如欧洲、美国以及其他地区）——包括应对气候变化和减少本地污染。此外，氢内燃机在技术特性上与柴油发动机有相似之处，这使得拥有柴油发动机技术和生产设施的公司能够生产氢内燃机。 基于这些因素，一些国家或地方政府，以及大型企业愿意对该技术进行投资，但产品初期投入市场后能否获得市场接受仍有待考察。…

一直以来，高昂的建设和运营成本阻碍着加氢站的部署，也成为推广应用氢能车辆的一大痛点。面对产业发展初期成本高昂带来的建设与运营难题，财政补贴成为突破成本制约、降低加氢站开发与运营商业风险的有效手段。Interact Analysis 新发布的《全球加氢站》报告梳理了全球重点国家的加氢站规划与补贴政策。 加氢站补贴通常分为两种类型: 建设补贴：针对工程土建费以外的建设成本，一般为投资总额的一定比例。 补贴标准：中国为30%-50%，全球不少地区补贴在50%以上，日本、德国最高可达80%。 运营补贴：通常根据终端氢价进行补贴。 补贴标准：以中日韩推出的运营补贴为例，具体标准根据氢气销量、企业规模、盈亏平衡情况等多方面因素确定。 建设补贴：普遍不低于30%，最高可达80% 中国 补贴出台主体：以地方政府为主 补贴标准：普遍为30%-50%；具体标准通常根据加氢站类型确定。（例如，固定式/撬装式加氢站通常对应不同的补贴金额；部分省市对制加一体站等进行更高额度的补贴） 由于中国补贴政策为地方政府出台，各地区政策不一，但燃料电池车示范城市群地区加氢站补贴政策启动时间更早。如下两则补贴政策为例： 上海：2021年11月，上海市发改委发布《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》，宣布将按照不超过核定投资总额的30%给予补贴。其中，2022年、2023年、2024 -…

After years of discussion and development, 2024 is set to be the year that the…

5月14日，拜登政府宣布将对来自中国的 180 亿美元的商品加征关税，旨在保护美国劳工和企业的利益，其中对电动汽车加征的税率将从25%升至100%，对电动汽车锂离子电池加征的税率将从7.5%上升至25%等。 在全球贸易及产业链紧密交织的今日，单边主义的关税加征无法成就任何一方的赢家，反而对整个产业生态带来干扰。本文将从中美进出口为切入点，浅析两国电动汽车及锂离子电池市场的贸易现状，以及此轮关税加征对双方产生的潜在影响。 *锂电池包含了消费类、储能及动力电池，这次加征关税受到影响的是动力锂电池，计划将从2026年开始对非动力锂电池的加征关税。 从“中”看“美” 新能源汽车：中国对美国出口数量逐年下降，出口比例已不足0.5%。 海关数据显示，在新能源汽车（包括纯电动、混动）的强势推动下，中国汽车的全球出口总量连年走高，2023年已超516万辆，同比增长57.4%。其中新能源汽车出口量达172万辆，同比增长61.2%，占比由2021年的25.5%上升至2024年一季度的34.8%。与此同时，2023年，在中国新能源汽车出口总量中，中国对美新能源汽车出口量同比减少了25.6%至1.2万辆，占比也从2021年1.6%下滑至0.7%，截止2024年一季度，在中国新能源汽车出口总量中，对美出口量占比已跌破0.5%。 分车型来看，2024年一季度，在中国新能源乘用车出口总量中，中国对美国新能源乘用车出口量占比已从2021年的1.5%持续下降至0.4%；对美国的新能源商用车出口虽有所回暖，出口量较去年同期上升47.9%，在中国新能源商用车出口中的占比上升至2.6%，但相比2021年5.4%的占比，降幅显著。 锂离子电池：美国一直为中国出口最大目的地。 自2021年起，美国稳居中国锂离子电池出口额榜首。2023年，中国出口美国锂离子电池金额高达955亿元，同比增长40.1%，是2021年出口金额的3倍；占整体出口金额20.9%，较2021年提高了3.5个百分点，截止2024年一季度，其占比进一步上升至 22.0%。 与此同时，中国厂商也在积极争夺美国锂离子电池市场。自2021年起，以远景动力、亿纬锂能、国轩高科为代表的锂离子电池厂商加速在美地区布局，在当地规划建设电池超级工厂。根据Interact Analysis 全球锂离子电池项目产能追踪数据库，当前中国锂离子厂商在美国规划电池产能超150GWh。全球最大的锂离子电池制造商宁德时代虽在美国没有自建工厂，但也通过与OEM合作、技术授权的方式，开拓美国市场。…

作为Interact Analysis最新推出的《全球建筑业景气度指数》的第二篇市场洞见，这篇文章将重点探讨英国建筑行业现状和未来展望，及其对工程机械市场的影响。

对我们来说，展会上最吸睛的是中国工程机械制造商的强大阵容，特别是在电动解决方案方面。