Off-Highway

什么是非道路设备用高性能计算平台？ 随着非道路设备逐渐配备高性能传感器、摄像头以及自动驾驶功能等先进技术，集中式处理正在成为一个关键趋势。高性能计算平台，作为下一代电子控制单元（ECU）的升级版，成为推动这一变革的核心力量。它就像一个“超级大脑”，能够整合多个传统ECU的功能，提升系统的整体性能和集成度，支持更高级的感知和自动化功能。未来，高算力有望助力非道路设备迈向“软件定义车辆（SDV）”的新时代，与汽车行业的发展趋势相契合。 高性能计算平台通常以其强大的处理能力为标志，与传统的分布式电子控制单元（ECU）架构截然不同。这些平台配备了高性能的中央处理单元（CPU）或图形处理单元（GPU），不仅能运行安全关键型软件，还能同时支持多个应用程序。例如，TTControl的FusionAI计算平台实现了设备的连接性、多显示器控制以及集中式决策，所有处理任务均在一个集中的单元中完成。同样，丹佛斯（Danfoss）的XM100自动驾驶控制器专为自动驾驶功能而设计，具备传感器融合所需的强大处理能力。约翰迪尔（John Deere）在ACT Expo上展示的新型视觉处理单元，是专为自动驾驶应用中的实时图像处理而设计的先进计算单元。这些新开发的产品不仅代表了非道路设备的未来，也标志着行业正在向更智能、更高效的方向发展。 高性能计算成为Bauma 2025的新亮点 在 2025 年宝马展上，高性能计算平台备受关注，多个厂家展示了在非道路自动驾驶系统中的重要性。 建筑行业正越来越多地采用自动化和自动驾驶系统，推动了非道路设备应用领域向集中式架构的转变。STW等公司通过实际的产品和解决方案，表明了集中式架构不仅是一个概念，而是一种能够实现高级自动驾驶功能、满足网络安全要求和适应恶劣环境的真正解决方案。 高性能计算平台的优势不仅体现在强大的性能上，还在于它们能够支持高级感知和实时数据处理，从而提升设备的安全性和自动化能力。然而，目前市面上的高性能计算平台并不适用于所有类型的设备，主要适用于大型、高价值的设备，如大型挖掘机，因为这些设备的高性能需求能够合理化平台的高成本。目前，非道路设备领域的自动驾驶发展仍处于逐步推进的阶段，高性能计算平台的使用量也相对有限，预计大规模的应用可能还需要再等十年左右。 什么因素推动了高性能计算平台的发展？ 劳动力短缺和对更安全、更高效作业的追求，正在推动设备制造商加快机器功能的自动化和感知系统的集成。不过，仅凭这一因素还不足以推动需求增长。高性能计算平台为这一趋势提供了必要的技术基础，但其大规模应用的速度将取决于行业的投资意愿和标准化进程。 分布式还是集中式系统架构？…

挖掘机进口金额五倍于出口 巴西挖掘机市场呈现明显的进口导向特征。2024年，巴西进口近1.5万台挖掘机，进口金额累计超7.5亿美元，是挖掘机出口的五倍。月度来看，进口市场上半年表现明显好于下半年，整个上半年呈现波动上升态势。进口数量峰值在6月出现，单月进口挖掘机超1700台，金额峰值出现在5月，单月进口金额超0.9亿美元。出口市场平稳，数量及金额峰值在5月出现。 分地区来看，亚太（APAC）是巴西进口挖掘机的最大来源地区，数量及金额占比均达到约七成。其中原产于中国的设备占据主导地位，进口数量与金额占比均达到约50%。此外，捷克是巴西挖掘机的第二大进口来源国，数量及金额占比分约26%和19%，这主要是由于斗山山猫（Doosan Bobcat）位于捷克的生产基地。从出口端来看，美洲（Americas）是巴西挖掘机最大出口市场，出口数量及金额占比均达到99%，其中，美国数量占比最高，达到超两成，而墨西哥金额占比最高，达到近两成 。 中日韩品牌为进口主力 中日韩企业领跑2024年巴西挖掘机进口市场。从数量来看，进口的前三大品牌分别为斗山山猫（Doosan Bobcat）、三一以及洋马（Yanmar），数量合计占比近60%。从金额端来看，前三位的品牌分别为三一、斗山山猫（Doosan Bobcat）以及洋马（Yanmar），金额占比超过50%。值得注意的是，巴西进口的斗山山猫（Doosan Bobcat）挖掘机主要产于捷克生产基地，进口的卡特彼勒（Caterpillar）以及现代（Hyundai）品牌的挖机则主要来自中国生产基地。 分机型来看，巴西进口的日韩品牌挖机以小型设备为主，主力机型包括斗山山猫（Doosan）的E35Z、E26，洋马（Yanmar）的VIO30-6B、VIO35-6B等。而进口的三一及柳工品牌挖掘机则呈现全吨位覆盖特征，主力机型包括三一从SY16C微挖到SY1250H大型矿山用设备，以及柳工从9027FZTS微挖到CLG950E大挖的完整产品谱系。 从出口端来看，巴西挖掘机出口仍以外资品牌为主，出口数量领先的品牌包括徐工以及杰西博（JCB）。这两个品牌均于2010年前后在巴西开始实现本地化生产。2012年，徐工在巴西设立徐工首家海外全资生产基地，工厂于2014年投入运营实现本地化生产。杰西博（JCB）则是在2012年投入使用圣保罗索罗卡巴工厂后，在2019年再次对该工厂增加2500万美元投资。 欢迎填表领取数据库样例

超50%进口装载机原产于中国 2024年，巴西装载机进口数量超1.9万台，金额达到近7.8亿美元。整体来看，2024年进口市场表现平稳，峰值出现在5月，单月进口数量超2000台，金额近1亿美元。来自亚太地区（APAC）的设备 ---以中国为主--- 主导巴西装载机进口市场。原产于中国的装载机数量占比超六成，金额占比超五成。值得注意的是，巴西进口的中国产设备中，除国际品牌如斗山山猫（Doosan Bobcat）以及卡特彼勒旗下山工机械（Caterpillar-SEM）在华生产外，中国品牌占比超一半，主力品牌包括柳工、中联重科等。 分品牌来看，斗山山猫（Doosan Bobcat）、卡特彼勒旗下的山工机械（Caterpillar-SEM）以及杰西博（JCB）分列装载机进口数量前三，占比约40%。进口金额前三的品牌则为斗山山猫（Doosan Bobcat）、杰西博（JCB）以及卡特彼勒旗下的山工机械（Caterpillar-SEM），金额占比近40%。从原产国来看，进口的斗山山猫装载机主要来自位于中国和捷克的生产基地。进口的杰西博（JCB）的装载机不仅产自英国生产基地，还包括其印度和美国工厂。而山工机械（Caterpillar-SEM）的装载机则全为中国生产的设备。此外，巴西本土品牌FORZA BR也位列进口品牌前十，但进口的FORZA BR品牌装载机以中国企业贴牌生产为主。分机型来看，2024年巴西进口装载机的主力机型以小型设备为主，例如斗山山猫的S450滑移装载机、山工机械的SEM618D以及杰西博的JCB 1CX挖掘装载机。 超90%装载机出口销往美洲 2024年，巴西向全球近90个国家出口超1.4万台装载机，总金额近11.2亿美元 。出口在10月达到峰值，出口数量超1500台，金额达到近1.2亿美元。美洲地区（Americas）是巴西最重要的出口目的地，出口数量及金额的占比均约90%，其中美国为最大单一市场，数量及金额占比超四成。作为巴西装载机最大的出口目的国，美国于今年4月宣布的对等关税政策或将对巴西装载机出口造成一定冲击。 从品牌端来看，卡特彼勒（Caterpillar）以50%左右的份额（出口数量、金额），在巴西出口品牌中占据首位。早在上世纪60年代，卡特彼勒就在巴西开始本地化生产，并在近年来持续对其工厂，例如皮拉西卡巴工厂，进行现代化改造投资。除卡特彼勒外，凯斯纽荷兰工业（CNH…

在配套纯电动非道路设备的电机领域，欧美市场格局已有梯队分化特征。Interact Analysis最新研究显示，德纳（Dana）、丹佛斯（Danfoss）、永恒力（Jungheinrich）和派克汉尼汾（Parker）已确立行业领先地位。结合2023年市场数据，虽然未来竞争格局仍存在动态调整空间，但行业头部集团已初步显现：上述四家领军企业，连同博纳维利（Benevelli）、邦飞利（Bonfiglioli）及扎比集团（Zapi Group旗下Inmotion）7家公司共同占据欧美纯电动非道路设备用电机市场80%的份额，相比之下，其余7家入围企业合计市占率仅为5%。 根据Interact Analysis最新的《非道路设备动力总成系统零部件》报告，2023年欧美纯电动非道路设备电机市场规模达到5,715台。这一数据是基于对3,008台纯电动非道路设备（不包含叉车、剪叉、臂式高空作业平台）的调研得出，平均每台设备配置1.9个电机。研究涵盖了作业功能电机（用于驱动机械臂、铲斗等工作装置）和牵引功能电机（用于驱动履带或车轮等行走系统）两大核心类型。 从技术路线来看，当前市场主流采用电驱液压解决方案，即通过电动机驱动液压泵组，再经液压系统传递动力来实现设备的各项功能运作。报告数据同时包含了OEM配套自用量（Captive Production）。以丹纳（Dana）和扎比集团（Inmotion）为代表的行业领军企业已完成产品战略升级，成功构建了集电机、逆变器及控制系统于一体的机电一体化解决方案 永恒力领跑欧美市场的纯电动非道路设备电机销售 永恒力（Jungheinrich）在EMEA地区电机销售市场及美洲地区工程机械制造领域均占据主导地位，其产品组合全面覆盖装载机、高空作业平台、挖掘机和拖拉机等。需要说明的是，我们的排名数据包含永恒力与林德机械（现属凯傲集团）合资公司JULI的销售数据。基于台数的市场份额分析显示，专注电动轮式装载机和伸缩臂叉装车领域的永恒力主要供应低压电机产品，虽然单价较低但销量可观。因此，主营大型非道路设备高压电机市场的供应商并没有将永恒力视为主要竞争对手。 2023 年，永恒力几乎占据了 EMEA 和美洲纯电动 非道路设备电机市场总量的近三分之一（30%） 到2030年，非道路设备电机市场将实现强劲增长…

2025年宝马展（Bauma 2025）于4月7日至13日在德国慕尼黑举行，Interact Analysis海外分析师团队参加了本次德国Bauma。此次展会的举办时机恰到好处，为深入探讨特朗普关税对非道路设备市场的影响提供了绝佳机会，以下是他们对本次展会的观察和见解。 需求受到影响 2025年本应成为非道路设备行业在经历了新冠疫情、俄乌冲突及2024年的艰难困境等一系列冲击后稳步复苏的关键之年。然而，当下行业最为忧心忡忡的问题是特朗普关税政策对全球非道路设备及其零部件需求的冲击。 全球股市因贸易紧张局势的加剧而普遍走低。标普500指数、日经指数和富时100指数在特朗普总统宣布加征关税后的当周，均下跌约10%。 关税具有通胀效应，会增加消费者成本，减少可支配收入，进而抑制消费品需求，连带影响仓储和叉车等领域的需求。若企业自行承担关税成本，盈利能力将受损，从而减少对资本项目或设备的投资。 以美国为例，其经济在步入2025年之际已然面临诸多不确定性。在我们即将发布的《非道路设备》报告中明确指出了这一点： 近几个月来，美国建筑总支出同比增长一直在放缓，并有下滑至负增长的趋势 过去一年，主要受借贷成本上升和高通胀的拖累，美国住房许可的12个月滚动平均数持续低迷 2025年，美国建筑机械新订单已呈下降趋势，但库存依然居高不下 关税势必将推高美国消费者和企业的成本，并进一步拉高机械设备的价格。对于当前本就摇摇欲坠的美国非道路设备市场而言，这无疑是雪上加霜。2025年或许将成为该市场极具挑战性的一年。但是，难道就真的没有转机了吗？ 非道路设备制造商将何去何从？ 尽管关税的细节仍未完全明确，制造商们已经提前数月着手布局应对。本届德国Bauma为我们展示了工程机械设备制造商和零部件供应商在应对关税问题上的策略与举措。 成本分担。OEM厂商已主动向零部件供应商提出请求，希望其在必要时承担关税带来的全部成本。这一行为表明，OEM厂商正努力避免将额外成本转嫁给终端用户，以维持产品价格的稳定。实际上，供应商可能会尝试与OEM共同分担这部分成本。在当前形势下，沟通至关重要，OEM厂商需要确保其合作伙伴能够与他们并肩作战。…

Interact Analysis 发布了《非道路设备动力总成系统零部件》报告，深入洞察全球不同地区、配套不同非道路设备的动力零部件市场。 我们将分上下两篇介绍欧美地区配套非道路设备的电池以及驱动电机市场现状及趋势。 永恒力独占鳌头，欧美非道路设备电池市场格局多样且多变 当前EMEA 和美洲非道路设备用的动力电池系统市场正处于快速演变阶段，永恒力、博格华纳（Borg Warner）、佛吉亚动力（Forsee Power）、特恩泰德（Turntide）、沃尔沃（Volvo）和万迈科技（Wamtechnik）等企业均跻身前十。 永恒力荣登欧美非道路设备电池系统配套的榜首，主要得益于其在工程机械领域核心客户群的电动化设备的出货量高（这还并不包含配套其电动叉车的电池业务）。同时，该公司成功实现了电动叉车核心技术平台的战略延伸，将其成熟的电驱动解决方案和商业模式创新应用于小型工程机械细分市场。但当前永恒力尚未涉足大型、高压非道路设备领域。 从市场规模观察，专业电池系统供应商数量已从两年前的寥寥数家快速增长至20余家，市场潜力的加速释放。然而，现阶段多数企业仍面临客户集中度过高的结构性风险，主要业绩依赖1-3家核心客户，这种市场特征预示着未来行业排名可能出现明显的波动。整体而言，随着新进入者持续增加和技术路线逐步成熟，动力电池组市场或将步入新一轮洗牌期。 永恒力目前占据欧洲、中东和非洲地区以及美洲地区非道路设备电池的主导地位，占有四分之一的市场份额。 我们认为，未来，在非道路电动设备电池组市场的领军企业，必须具备三大核心优势：可靠的品质保障、强势的品牌影响力以及出色的技术实力。具体而言，这些企业需要：1）采用模块化平台架构实现规模效应降本；2）通过系统集成创新优化电池组整体成本结构；3）建立战略性的电芯供应生态链。该细分市场具有独特的定价逻辑——基于非道路设备特有的小批量生产模式、高度定制化需求以及极端工况下的可靠性要求，其合理的价格溢价空间被市场广泛认可。Interact Analysis报告数据显示，2024年欧美地区非道路设备电池系统均价仍保持在300美元/kWh以上（定制化解决方案溢价可达50%以上），预计到2030年随着技术成熟度提升，均价将逐步回落至200美元/kWh区间，但仍将显著高于乘用车市场水平。 电池成本下降是非道路设备电动化破局关键之一…

Interact Analysis持续追踪全球重点市场的非道路设备进出口动态（设备进出口数据源于海关统计，含二手设备），本文将回顾2024年印度装载机的进出口状况。 近80%进口装载机来自中国 2024年，印度进口超1,100台装载机，总金额近0.9亿美元。整体来看，印度装载机进口市场在年内呈现波动上升态势，进口数量及金额在第四季度出现明显增长，10-12月进口金额均超过1200万美元，数量均超130台。中国原产的装载机是印度进口的最大来源，金额达到装载机进口总规模的近四成，而数量则达到了近八成。除中国本土品牌（如柳工）外，印度进口的斗山山猫（Doosan Bobcat）及卡特彼勒（Caterpillar）装载机主要来自于其位于中国的生产基地。 品牌方面，斗山山猫（Doosan Bobcat）、柳工及卡特彼勒（Caterpillar）位居进口品牌前三，合计占比超过60%。但从金额端来看，沃尔沃（Volve）、卡特彼勒（Caterpillar）以及山特维克（Sandvik）分列进口金额前三，合计占比超过50%。 整体来看，印度进口的欧洲品牌装载机以大型设备为主，单价高，主力机型包括沃尔沃（Volve）的L150H以及山特维克（Sandvik）的LH621I矿用地下铲运车。进口的斗山山猫（Doosan Bobcat）及柳工的装载机则主要集中在小型设备，主力机型包括斗山山猫（Doosan Bobcat）的S450滑移装载机以及柳工的820TE电动装载机。 欧美品牌强势领跑装载机出口 2024年，印度向全球近140个国家及地区出口超2.2万台装载机，出口总金额近7亿美元。出口市场整体呈现平稳态势，数量峰值在5月出现，5-7月出口数量均超2,000台。从出口目的地来看，欧洲、中东及非洲（EMEA）是最主要的出口地区，出口金额占比超过50%。但从国家来看，美国是印度装载机最大的出口目的国，金额占比近两成，数量占比超两成。 品牌方面，欧美品牌强势领跑出口市场，卡特彼勒（Caterpillar）、杰西博（JCB）以及凯斯（CASE）在出口金额及数量方面均列前三。出口的主力机型包括卡特彼勒（Caterpillar）的216B系列滑移装载机、杰西博（JCB）的3CX以及凯斯（CASE）的570SV 反铲装载机。结合出口目的地来看，卡特彼勒（Caterpillar）主要出口到美洲地区（主要是美国），杰西博（JCB）以及凯斯（CASE）的最大出口地区均为欧洲、中东及非洲地区（EMEA），特别是中东及非洲市场。 除了这些较早进入印度市场且实现本地化生产的外资品牌外，印度本土品牌（如Mahindra）也在印度装载机出口市场中占据一定份额。整体来看，印度装载机出口市场以中小型设备为主，单价相对较低。…

印度一直是全球工程机械的重点国家市场之一。2014年以来，印度政府持续推进“印度制造”计划以提升本土制造业竞争力，增强供应链韧性。近年来，印度的工程机械行业也逐渐由进口导向转向出口为主。 Interact Analysis持续追踪全球重点市场的非道路设备进出口动态（设备进出口数据源于海关统计，含二手设备），我们将分上下两篇文章，回顾2024年印度挖掘机及装载机的进出口情况，本文聚焦于挖掘机。 2024年印度挖掘机出口是进口的三倍 2024年，印度向全球近100个国家及地区出口超1万台挖掘机，相当于其进口数量近3倍；出口总金额超6亿美元，是进口金额的约3倍。2024年印度挖掘机进出口市场整体表现平稳，进口市场在第四季度明显增长，10月-11月印度挖掘机进口数量达到峰值，月进口数量均超过350台。从出口端来看，2024年下半年印度挖掘机出口金额及数量显著高于上半年，出口数量峰值在9月出现，当月出口挖掘机超1000台。 进口方面，印度主要从亚太地区进口挖掘机，其中原产于中国、日本和韩国的挖掘机占据绝对主导地位，2024年在整体进口金额和数量的占比均超过90%。从出口端来看，欧洲、中东及非洲（EMEA），尤其是中东及非洲，是最主要的出口地区，出口金额占比超过50%，加纳是2024年印度挖掘机最大的出口市场，金额及数量占比达到近三成。 国际品牌竞逐印度进出口市场 中日欧品牌成印度挖掘机进口主力。从进口数量来看，2024年日系品牌久保田（Kubota）、日立（Hitachi）、洋马（Yanmar）是印度进口挖掘机最多的三个品牌，合计占到总进口量的近50%。但在金额方面，沃尔沃（Volve）、三一、日立（Hitachi）是进口的前三品牌，金额占比超过50%。 整体来看，印度进口的日本品牌挖机以小型设备为主，单价相对较低，进口的主力机型有久保田（Kubota）U30-6、日立（Hitachi）ZX33U系列，以及洋马（Yanmar）VIO30-7等。但沃尔沃（Volve）及三一品牌的进口挖掘机则集中在大型机型，如沃尔沃（Volve） EC550EL、以及三一SY870H，单价相对更高。进口的沃尔沃（Volve）挖掘机主要来自于其韩国的生产基地。 外资领跑印度挖掘机出口。2024年，现代（Hyundai）、杰西博（JCB）以及小松（Komatsu）是印度挖掘机出口金额前三的品牌；如果从出口数量来看，杰西博（JCB）则位居第一。这些品牌均较早进入印度市场并持续深耕，并且实现了本地化生产。除海外品牌在印度建厂之外，印度本土品牌（如Mahindra）及合资企业（如Tata Hitachi）也在印度的挖掘机出口市场中占有一席之地。 点击查看IA全球非道路市场进出口数据库。

2024年，全球非道路设备市场遭遇了严峻挑战。2023年的过度生产和积压库存，与2024年多个终端应用市场的需求疲软相叠加，给设备制造商和零部件供应商带来了巨大压力。尽管我们预计2025年市场状况将有所改善，但这种复苏预计要到2025年下半年，并且不会涉及所有领域。 但是，这并不意味着前景一片黯淡。设备制造商和零部件供应商或可从以下四个方面发现机遇并取得成功。 一、布局电动化，为即将到来的市场反弹做好准备 2024年对于非道路设备市场而言已是挑战重重，而对于新兴的电动设备市场来说，情况更是如此，不过，我们认为现在正是加大投资电动化和替代能源设备的最佳时机。为什么呢？因为随着这些设备日益普及，它们在不同工况中的运行效率将成为产品差异化的关键因素之一。 早期投资部署的公司将更懂得如何优化电动设备，以便最大化利用电池系统和抓住充电机会。而那些没有进行相关投资的公司，他们销售的产品在性能和易用性方面可能会明显落后。因此，即使在市场不景气的时候，公司也需要为市场的复苏和技术转型做好准备，向低排放和零排放技术转型。即便研发预算有限，也应该寻找机会与行业内的其他公司、系统集成商或经销商网络合作，共同推进技术的发展和产品的优化。 二、升级解决方案 设备用户可能并不打算购买新设备。而对于一些设备运营商来说，资金紧张使得他们无法直接购买新设备，同时高利率也可能使得用户不愿意或无法通过贷款来购置设备。尽管如此，设备用户希望能提升设备性能或延长使用寿命。 在很多情况下，升级解决方案的成本通常远低于购买全新设备，为运营商提供了一种经济高效的方法增加设备新功能或延长使用寿命。例如，发动机改造非常普遍，特别是在那些设备使用强度大的领域（比如采矿），或者设备运行时间要求极高的场合。最近几年，一些市场的运营商为了满足当地的排放标准和目标，开始转向电动动力系统，对整个动力系统的升级改造也变得越来越普遍。 升级解决方案不仅限于新的动力系统，还包括如自动化、智能化等技术，这些都被用作附加功能来延长设备的使用寿命。例如，为挖掘机安装3D控制系统，或为拖拉机配备精准解决方案，这些都是运营商可以选择的较低成本的升级方案。 三、效率 燃油费用是所有设备运营商的一个重要考虑因素。油价自疫情以来一直保持在较高水平，这直接影响了工程项目的成本，甚至导致一些项目的取消。如果以色列和中东地区的冲突进一步加剧，可能会导致油价再次上升。 从市场的角度来看，市场低迷期是推广设备保养和服务项目的最佳时机。营销商可以把提高设备效率与降低工程成本、延长设备使用寿命联系起来。他们可以强调一些具体的维护措施，例如确保轮胎正确充气、定期检查服务、以及利用远程信息处理数据等。 运营商普遍希望将他们的设备升级为更高效的产品，但由于财务状况的限制，他们可能暂时无法承担。因此，找出那些有意向购买新设备但目前资金不足的客户，为他们提供服务，保持销售对话，并在短期内带来收入。同时，可以通过预告未来的产品更新，例如新的发动机和更高效的技术，来维持客户关系并为未来销售打下基础。 四、解决劳动力短缺问题 在很多发达的国家，有一个越来越严重的问题：人口老龄化，加之年轻人不愿意从事体力要求高的工作（比如建筑业和农业），导致了劳动力短缺的问题日益严重。这就意味着，当年纪大的从业人员退休了，而没有足够的年轻人来接替他们的工作。…