China New Energy Bus and Truck Market

受2月春节假期的影响，新能源商用车销量不及1月，环比减少34.2%，同比保持13.5%的增长，达到1.6万辆。新能源车型占整体商用车销量的11.1%，同比增加6.1个百分点。新能源客、货车销量各占一半。从动力类型看，占主导地位的纯电动车型销量超1.5万辆，同比增加15%，环比下降33.5%，销量占比较去年同期上升1.2个百分点至96.5%，燃料电池、混合动力商用车分别销售54辆，516辆。 新能源货车终端销售0.8万辆，同比增加55.0%，环比下降34.1%，占整体货车市场的6.4%。从车型看，中重型货车共计销售0.2万辆，同比增加66.0%；轻、微型货车共计销售近0.6万辆，同比增加51.4%。动力类型方面，纯电动货车销售0.7万辆，同比增加48.6%，环比下降34.0%，燃料电池货车较去年同期增加3辆，同比增加6.5%，而混合动力车型销量增幅明显，同比增加3.6倍，占比较去年同期增加4.3个百分点至6.4%。 新能源客车销售0.8万辆，同比减少10.2%，环比下跌34.4%，占整体客车销量的41.1%。新能源轻型客车销量同比下滑6.4%，占比较去年同期上升3.6个百分点至89.4%；大型客车销量同比大幅下降61.0%，占比下降6.5个百分点到5.0%；中型客车销量超过400辆，同比增加82.7%，占比同比增加2.8个百分点到5.6%。在动力类型方面，纯电动客车销量同比小幅下降4.8%，保持在0.8万辆的水平；燃料电池客车仅销售5辆，无混合动力客车终端销量。 新能源商用车厂商排名 2024年2月，近百家厂商有新能源商用车的终端上牌销量，前十厂家的合计销量占比达73.1%，较1月增加4. 3个百分点。前六厂商销量均超千辆。吉利新能源主要受轻型客货车销量减少的影响，2月销量环比下降38.8%，尽管市场份额较1月下降1.5个百分点，仍以20.1% 的份额居榜首。重庆长安、奇瑞商用车、厦门金龙受轻型客车影响，销量较1月出现不同程度的下滑。相反，赛力斯、北汽福田则受益于轻型客车销量环比增长，其排名也随之上升，由1月的第六、九位上升至第二、三位。厦门金龙和中国重汽销量环比下降，分别受轻型货车和重型货车销量下滑影响。 注：排名较前一个月变化 新能源货车厂商排名 2024年2月，超80家厂商有新能源货车的终端销量，较去年同期增加了超20家厂商，前十厂家的销量合计占比超69.2%。 吉利新能源继续领跑新能源货车市场，成为唯一一家销量超过千辆的货车厂商，由于销售主力的轻型货车（2月销量占比82.0%）销量环比下降38.5%，导致整体销量环比出现下滑。2月仅新晋前十的潍柴销量环比增长，且全部为轻型货车。其余厂商环比销量均下滑，其中，东风、徐工、三一受重型货车环比销量减少的影响，其他厂商如北汽福田、郑州宇通等厂商的轻型货车销量环比下降明显。 在前十厂商中，以重型货车销量为主的企业数量较1月有所增加，除了原有的三一、徐工外，新增了中国重汽和郑州宇通两家车企。 在细分车型排名中，重型货车前三分别为三一、中国重汽和吉利新能源，而北汽福田、盈峰环境和郑州宇通则为中型货车的前三甲。轻型货车前三分别为吉利新能源、东风集团和长安汽车。 注：排名较前一个月变化 新能源客车厂商排名…

我国新能源商用车市场喜迎开门红。2024年1月，新能源商用车终端销量大增284.3%，达2.5万辆，创同期历史新高，占整体商用车市场的12.9%，同比增加8.2个百分点。客货车销量几乎持平。从动力类型看，纯电动商用车销量同比增加2.9倍，占比95.5%，燃料电池、混合动力商用车销量均实现超一倍的同比增长。 新能源货车终端销售超1.2万辆，同比增加290%，占整体货车市场的7.6%。从车型看，中重型货车共计销售近3,800辆，同比增加1.4倍，轻型、微型货车增速更高，同比分别增加4.3倍和13.4倍。动力类型方面，混合动力货车销售同比增加近20倍，占比上升4个百分点至5.0%，纯电动货车、燃料电池货车同比增加超2倍。 新能源客车销量超1.2万辆，同比增加278.9%，占整体客车市场的39.6%。新能源轻型客车是市场绝对主力，销量同比增长3.4倍达0.9万辆，市场份额升至76.4%；新能源大中型客车销量同比增幅超过一倍，是自去年2月以来的首次同比正增长。从动力类型看，纯电动客车占比进一步提升达98%，销量同比增幅超3倍，而燃料电池、混合动力客车表现相对较弱，燃料电池客车销量同比增加3.3%，混合动力客车销量同比下降10.5%。 吉利新能源：客货双赢，遥遥领先 2024年1月，超120 家厂商有新能源商用车的终端上牌销量，前十厂家的合计销量占比达68.8%，前九大厂商的销量均超千辆。前十厂商格局较去年同期变化明显，长安汽车、赛力斯、东风集团、中国重汽新进入销量前十；而徐工集团、开沃新能源、三一汽车、盈峰环境销量退出前十。 吉利新能源依然是新能源商用车的终端销量冠军，以21.6%的市场份额遥遥领先其他厂商。除吉利新能源、东风集团和中国重汽外，其他前十厂商的新能源客车销量占比均超过50%。此外，前十厂商销量同比增幅均超过两倍，其中长安汽车、赛力斯与东风集团同比增幅更是高达10倍以上，分别位列第三、六、七位。赛力斯专注于轻型商用车市场，其轻型客车销量较去年同期有明显增长。东风集团同样受益于轻型商用车的热销，占到公司销量的76%，而去年同期新能源重型货车销量占比过半。 徐工集团：新能源重卡，销量王者 2024年1月，超百家厂商有新能源货车的终端销量，较去年同期增加了超40家厂商，前十厂家的销量合计占比超69.4%，较去年同期下降2.2个百分点。 吉利新能源是销量唯一超过千辆的厂商，共计销售超3,000辆新能源货车，同比增加近5倍。前十厂商中，徐工、三一以重型货车销售为主，其他八家以轻型货车为主，其中，赛力斯、长安汽车的上牌车辆均为轻型货车。江淮汽车同时发力轻型货车、重型货车，销量同比增长近34倍，从去年同期第三十二为上升至第九位。盈峰环境、上汽集团、郑州日产及广西汽车无缘前十。 徐工集团、三一汽车、中国重汽为新能源重型货车销量前三的企业，而郑州宇通居新能源中型货车榜首。 郑州宇通：新能源大中客，强势登顶 超40家车企有新能源客车终端销量，前十厂家的销量合计占比81.9%，较去年同期下降4个百分点。前三车企的终端销量在千辆以上。 吉利新能源继续领跑新能源客车市场，1月销量超2,200辆，同比增加87%，其销量85%为轻型客车；厦门金龙紧随其后，同比增幅超4.7倍；排名第三的长安汽车销量同比增幅超10倍。赛力斯去年同期仅销售2辆新能源客车，使得其同比增幅近400倍，排名跃升至第六位。除郑州宇通主要销售大中型客车外，其他前十企业均以轻型客车销售为主，长安汽车、赛力斯本月只销售轻型客车，北汽福田、江铃汽车和东风汽车轻型客车销量占比均在九成以上。 在新能源大中型客车市场，郑州宇通、厦门金龙排名前二，其中郑州宇通94%的销量来自于大中型客车。…

2023年12月，我国新能源商用车终端销量达38,046辆，较2022年同期下降43.2%，尽管没有国补期间的年底“抢购潮”，12月新能源商用车销量环比上升1.5%，较2021年12月销量高出25.6%，基本保持了传统的前低后高的年度销售态势。 新能源商用车厂商排名 2023年，累计超220家厂商有新能源商用车的终端上牌销量，前十厂家的合计销量占比达72.1%，较2022年增加4.7个百分点。其中，排名前八的厂商销量均超万辆。 吉利新能源蝉联20个月新能源商用车月度销量榜首，得益于公司轻型货车与客车的销量爆发。2023年公司共计终端销售超7.3万辆新能源商用车，同比增长104.7%，市场份额由2022年的15.1%提升至23.9%。奇瑞商用车、北汽福田以新能源客车销量为主，全年终端销量接近，分别位列第二、三位，较2022年排名均有上升。 除吉利新能源外，长安汽车、赛力斯、江淮汽车也都实现了销量翻倍，且都得益于轻型商用车销量的高速增长；其中，长安汽车以新能源轻客为主，赛力斯则是主要销售新能源轻型货车。 新能源货车厂商排名 2023年，超190家厂商有新能源货车的终端销量，前十厂家的销量合计占比超2/3，较2022年上升1个百分点。 前十厂商的全年终端销量均保持不同幅度增长，排名有升有降。前三企业的销量均破万辆，吉利新能源以超3万辆的终端上牌量稳居榜首。新能源货车销量全部来自轻型货车的赛力斯增速最高，达156%，排名由第五大幅升至第二。以重型货车销售为主的徐工集团得益于不断新增的热销车型，终端销量较2022年大增110%。在前十企业中，除徐工集团、郑州宇通、三一汽车的销量以新能源重型货车为主外，其他企业均以轻型货车为主。 此外，排名第九的三一汽车全部销量为重型货车，为2023年新能源重型货车销量最高的企业；盈峰环境以498辆的销量位居新能源中型货车榜首，未进入新能源货车销量前十。 新能源客车厂商排名 70家车企有新能源客车终端销量，前十厂家的销量合计占比87.6%，较2022年增加6.8个百分点。受大中轻型客车市场需求影响，前十厂家销量有增有减，表现不一，前五车企的终端销量在万辆以上。 排名第一的吉利新能源同比增长112%，市场份额达26.6%；长安汽车得益于其轻型客车的热销，2023年销量增速最快，排名大幅从第九位升至第三。此外，2023年格力钛销售的主力车型由大中型客车转为轻型客车，其新能源轻型客车销量同比大增9.7倍，由此公司排名从2022年的第十九位上升至第十位。上汽集团以轻型客车销售为主，受其主力热销车型的销量大幅下降影响，公司2023年销量下滑明显，排名也相应下降。 以大中型客车销售为主的厦门金龙、郑州宇通受市场需求疲软影响，2023年终端销量下降超50%，排名大幅下滑。两家公司仍保持在新能源大中型客车市场的头部地位，2023年销量位列前二。

根据Interact Analysis的《中国新能源商用车月度追踪》报告： 11月，新能源商用车终端销量创年内新高，37,473辆，同比大增36%、环比上升11%；渗透率进一步提升到16%。其中，纯电动商用车销量占比高达96%，燃料电池、混动车型分别销售772辆，750辆；较去年同期分别增加19%、205%。截至11月，我国新能源商用车累计销量超27万辆，较去年同期大增58%，全年销量将突破30万辆。从动力类型看，纯电动商用车累计销售近25万辆，同比增长58%；混动车型销量增速最高达到119%，达到5982辆；燃料电池商用车较去年同期增长39%，到4,930辆。了解中国商用车市场的更多，欢迎联系Shirly Zhu或Yvonne Zhang

根据Interact Analysis的《中国新能源商用车月度追踪》报告： 2023年10月我国新能源商用车销售3.4万辆，同比增长68%，环比下降2%，新能源在商用车终端市场的渗透率上升到14.1%，今年1-10月，新能源商用车同比增长62.8%，累计近23.3万辆，完成去年全年销量的98.1%。 从车型看，10月新能源货、客车销量较去年同期分别增长137.4%、28.4%至1.7万辆和1.6万辆，新能源货车在新能源商用车中占比51%，自2022年6月起首次占比超过新能源客车。与此同时，纯电动商用车近3.3万辆，同比增加66.9%，占比96.7%，燃料电池车型较去年同期下降8.4%，混合动力车型同比上升326.8%。 10月，新能源商用车销量前十厂商合计占据了市场份额的73.8%。吉利新能源连续18个月保持销量领先地位，市场份额达到了23.2%。紧随其后的是北汽福田，占比为10.1%。而受益于轻型客车的畅销，长安汽车和中国重汽销量较去年同期增速抢眼，分别增长2.8倍和2.0倍，位于第五和第十位。 了解中国商用车市场的更多，欢迎联系Shirly Zhu或Yvonne Zhang

2023年前三季度，我国新能源商用车终端累计销量达19.9万辆，同比增幅达62.0%，达到2022年全年销量的83.9%（2022年全年销量23.8万辆）。新能源商用车渗透率同比上升3.2个百分点，达9.2%。其中，新能源货车、客车的市场渗透率分别达4.8%、38.4%。

8月新能源商用车市场速览 2023年8月，新能源商用车终端销量达3.2万辆，同比上升63.5%，是自2021年来，首次月销量超3万辆（除12月外）。新能源在商用车终端市场的渗透率上升到13.2%。今年1-8月，新能源商用车销量同比增长59.9%，累计近16.5万辆，完成去年全年销量的69.4%。 从车型看，8月新能源货、客车销量较去年同期分别上涨71.7%、56.8%至1.5万辆和1.7万辆。与此同时，纯电动商用车销量超3万辆，同比增加61.5%，占比95.8%，燃料电池车型和混合动力车型分别同比上升58.0%，227.4%。 8月，新能源商用车销量前十厂商合计占据了市场份额的75.8%。吉利新能源连续16个月保持销量领先地位，市场份额达到了26.5%。紧随其后的是北汽福田，占比为8.6%。而受益于轻型客车的畅销，长安汽车销量较去年同期增速最为突出，增长5.6倍，在终端市场占比达8.2%。 商用车配套燃料电池装机功率达337.9MW 随着国家明确氢能发展路线，各地政府积极推动燃料电池技术的研发和应用，燃料电池商用车销量不断提升，配套的燃料电池系统也水涨船高。据终端销量统计，2021年商用车的燃料电池装机量在2021、2022年分别达到1,876套、4,782套；截至今年8月，商用车配套燃料电池系统数量3,503套，同比增加76.8%，达到去年总装机量的73.3%。从装机功率看，2021年，新能源商用车装机功率176.2MW，2022年增长1.6倍至466.0MW，2023年前8个月同比增长90.0%至337.9MW，达到2022年全年装机功率的72.5%。 随着各地纷纷制定氢能发展政策并推动燃料电池在交通运输领域的示范应用，燃料电池商用车的应用场景不断扩大，重型燃料电池货车的销量占比攀升，轻型货车销售开始崭露头角。2021年燃料电池货车销量低于客车，占燃料电池商用车总销量的44.1%，到2022年货车销量占比攀升至73.7%，而截至今年前8个月，这个比例达到了81.0%。 此外，燃料电池货车销量在2022年以重型货车为主（主要为牵引车（54.0%）和自卸车（18.6%）），占比高达58.1%，今年燃料电池轻型货车销量逐渐增加，主要用于冷链物流，截至8月份，燃料电池轻型货车累计销售1,111辆，同比增加173.6%，累计销量占比39.2%。 受此影响，配套商用车的燃料电池系统的平均装机功率也发生了明显变化，从93.9KW（2021年）提升到97.4KW（2022年），再略微下降到96.4KW（2023年前8个月）。 燃料电池系统供应商不断增加，市场格局变化大。数据显示，今年前8个月有近50家厂商为新能源商用车配套燃料电池系统，较去年同期增加15家厂商，排名前十厂家配套量合计占比76.7%，较去年同期减少近10个百分点。从装机数量看，上海捷氢以556套的装机量居榜首，同比上涨5.9倍，占比15.9%。亿华通累计搭载量同比下降38.1%，具次席，占比12.2%。得益于新增合作主机厂订单的增加，未势能源，爱德曼氢能和海卓动力累计搭载量较去年同期大幅提升，排在第六至八位，未势能源、海卓动力以配套重型货车及大型客车为主，爱德曼氢能则主要配套轻型货车。由重塑能源投资的探索汽车在6、7月表现强劲，配套了134辆轻型燃料电池货车，排在第九位。装机功率方面，排名前十厂家配套功率合计占比76.4%，较去年同期下降11.6个百分点。上海捷氢位居第一，主要配套厦门金龙轻、重型货车，累计搭载58.8 MW，占比17.4%，排名第二位的亿华通累计搭载功率超44.4 MW，主要为北汽福田配套燃料电池系统，占比13.1%；而国鸿氢能以10.3%的份额排名第三，累计搭载34.8 MW，主要为合作主机厂的重型货车搭载燃料电池系统。 在各地政策支持、示范城市群的牵头作用下，燃料电池商用车销售规模在近两年明显扩大，市场普遍预期2023年的终端销量将突破6,000辆。但值得注意的是，我国2022年3月印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》中提出，到2025年燃料电池汽车保有量约5万辆。商用车作为燃料电池汽车推广应用的先行主力军，在2021年至2023年8月累计销售1万余辆，占目标规划的20.3%，与2025年目标仍存在一定的差距。随着我国燃料电池系统研发水平的不断提升，核心零部件的国产化，以燃料电池为首的关键系统价格将继续下行，叠加各地支持政策推动市场主体丰富应用场景，燃料电池商用车销量将保持增长态势，推动燃料电池系统配套增加与创新。了解中国商用车市场的更多，欢迎联系Shily Zhu或Yvonne…

2023年7月，新能源商用车终端销量同比上升70%，超2.8万辆，在商用车整体市场中，新能源车型渗透率提升到12.7%。截至7月，新能源商用车累计销量为13.2万辆，同比增长59%，前7个月销量已完成去年全年销量的56%。 

Interact Analysis“新能源商用车终端市场月度追踪服务”持续监测新能源商用车及关键动力总成系统部件的市场行情，多维度解读新能源客货车终端销售表现，包括渗透率、分车型销量、分省市销量及厂家排名变化、动力总成零部件配套情况、政策及行业动态概述等。 基于该追踪服务涵盖的商用车终端销量及动力总成零部件数据库，本文简要回顾2023上半年中国新能源商用车市场动态。 新能源商用车销量持续增长 在政策、应用场景和商业模式等因素推动下，我国新能源商用车终端市场销量持续强劲，2023年上半年累计销量突破10.4万辆，同比增加56.5%。与此同时，整体商用车市场回暖，销量较去年同期上升8%至144万辆，新能源商用车的渗透率提升到7.2%，同比增加2.3个百分点。其中，新能源货车、客车的市场渗透率分别达3.5%、34%。 轻型商用车引领市场增长 2023年上半年，新能源客车累计销售超5.9万辆，在新能源商用车整体销量中占比57%，连续13个月高于货车。新能源货车累计销量达4.4万辆。 货车：轻型货车（微卡、轻卡）增长迅猛。轻型货车是新能源货车的主力车型，上半年累计销售超3万辆，同比增加45%，在新能源货车整体销量占比69%，较去年同期上升了3个百分点；微型货车销量基数小，但增速最高，同比增幅达46倍，累计销售近1,800辆，均为纯电动物流车。此外，新能源重型货车销量增加14%至1.1万辆，以牵引车和搅拌运输车为主；新能源中型货车终端销售719辆，同比上涨12%，以纯电动环卫车为主。 客车：轻型客车增长势头强劲，大中型客车需求疲软。截至6月，轻型客车累计销量超5.0万辆，同比增加131%，在新能源客车整体销量中占比85% ，以城市公交为主；新能源大中型客车市场相对低迷。大型客车累计销量同比下降31%至5,093辆，在总销量占比9%，较去年同期下滑13个百分点。中型客车累计销售3,711辆，同比下跌30%。 纯电动为中流砥柱，燃料电池车辆销量翻倍 前六个月，所有新能源动力类型的商用车销量稳步上升，燃料电池类增速最快。燃料电池商用车同比增加102%达2,085辆，其中燃料电池货车累计销量1,500辆，同比增加111%，以重型货车为主（燃料电池牵引车和自卸车占比在七成左右）；燃料电池客车累计销售585辆，同比增加84%，集中在大型城市客车。在燃料电池示范城市群的推广和带动下，今年上半年燃料电池商用车在北京、广东、河南和上海的销量最高，分别达到450辆、249辆、196辆和168辆。 纯电动保持新能源商用车的主导地位，今年1-6月累计销量近10万辆，同比上升57%，占比达96%，以轻型客、货车为主。此外，混动商用车销量同比增加23%至2,212辆，主要为轻型物流车和大型城市公交。 市场集中度提升，吉利新能源稳居榜首 2023年上半年，超150家厂商有新能源商用车的终端销售，前十厂家的合计销量占比达72%，较去年同期增加近9.8个百分点。…

2023年5月，我国新能源商用车销量达21,308辆，同比增长82%，环比增长17%，创年内新高。这也是近几年除年底冲量的11-12月外，单月销量最高的月份。新能源商用车渗透率持续提升，5月达8.9%。 新能源轻型商用车领跑市场。5月，新能源轻型商用车合计销量超1.7万辆，同比增长133%，占整体新能源商用车销量的81.8%。新能源重型商用车销量超2,537辆，较去年同期下降22%，主要受大型客车销量下降拖累（同比下降55%），新能源重型货车销量增速放缓。 燃料电池商用车增速最快。随着各省市积极推动氢能产业布局落地， 5月，燃料电池商用车销售517辆，同比增幅超8倍，环比增加19%，创年内新高。纯电动一直是我国新能源商用车的中坚力量，5月销量达20,518辆，同比增加81%，占比在96%左右。混合动力车型销售273辆，同比下降10%。 新能源货车：中重型货车放缓，轻型货车持续发力 5月，新能源货车终端销量达9,392辆，同比、环比分别上升60%、14%；渗透率达4.5%。从目的地来看，货车主要销往广东、河北和四川，其中广东省占比达17.9%。 除中型货车销量下降外，其他三种车型同比销量均上升。由于去年同期基数较小，新能源微型货车同比增速最快，达688辆，主要集中在1.5吨以下。新能源轻型货车销售6,733辆，同比增速72%，占新能源货车市场的71.7%，主要为纯电动物流车。纯电动物流车在城市运输等特定场景中较燃油车已具备经济性，刺激了纯电动轻型、微型车的增长。中重型货车市场增速放缓。新能源重型货车销量同比微增4%至1,899辆，占新能源货车市场的20.2%，其中牵引车占比在五成左右。5月新能源重型货车主要销往河北，占比达26.3%，其余省份销量占比均不足10%。中型货车销售72辆，同比下降32%，是自2022年3月以来的最低月销量。 三种新能源动力类型销量均上升，燃料电池增速最快。5月，燃料电池货车的终端销量较去年同期增长超13倍到393辆，在整体燃料电池商用车中的占比达76%。重型货车一直是燃料电池推广落地的重要车型，5月燃料电池重型货车销售235辆，同比增长超8倍。纯电动货车销售8,727辆，同比增加52%，其中轻型货车占比72%。混合动力货车销量增长157%到272辆。 新能源客车：大中型客车疲软，轻型客车推动市场增长 5月，新能源客车销售近1.2万辆，同比增加105%，环比增加20%；市场渗透率达38.1%，较去年同期上升11个百分点，较上月增加3.7个百分点。 轻型客车拉动新能源客车销量。受新能源车购置补贴取消影响，5月大中型客车销量持续走低，同比分别下跌55%和32%。轻型客车持续走俏，销量超万辆，同比增加201%，占新能源客车市场89.7%，较去年同期增加29个百分点。 纯电动、燃料电池动力类型销量同比上升。5月，纯电动客车销量破万辆，同比增长111%，销量占比达99%；燃料电池动力类型销售124辆，同比增长313%，均为大中型客车。混合动力动力类型销售1辆，为大型城市公交。 市场格局：集中度趋高 5月，超90家厂商有新能源商用车的终端销量，前十厂家的合计销量占比达73.5%，较去年同期增加近11.4个百分点。 5月，新能源商用车企业的前三格局同上一个月保持一致：吉利新能源连续13个月领跑新能源商用车销售，本期市场占比达28.6%。除厦门金龙销售集中在大型客车外，其他前十企业销量主要来自轻型客货车，其中有7家车企的轻型车辆销量占比在九成以上。上汽集团、格力钛和新吉奥汽车重回前十榜单。三一、郑州宇通和江淮汽车退出前十排位。…