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中国新能源商用车 – 2023

中国新能源商用车 行业追踪


国补退出首年,中国新能源商用车销量突破30万台

2023年12月,我国新能源商用车终端销量达38,046辆,较2022年同期下降43.2%,尽管没有国补期间的年底“抢购潮”,12月新能源商用车销量环比上升1.5%,较2021年12月销量高出25.6%,基本保持了传统的前低后高的年度销售态势。从动力类型看,燃料电池车辆销量大幅攀升,同比、环比分别增长81.6%和191.1%,达到2,247辆,创燃料电池商用车最高月销量;混动商用车终端销量保持良好势头,同比增加93.4%到729辆。2023年我国新能源车正式迈入“后补贴”(国补退出)时代,新能源商用车终端市场表现亮眼,同比增长29.8%,达308,531辆;渗透率达10.8%,较2022年提升1.6个百分点。与此同时,转向市场驱动的新能源商用车市场呈现了一些新的特点与亮点。

轻型商用车热销为市场注入活力

2023年新能源轻型商用车(客、货车)累计销售24.2万辆、较2022年增加46.4%,高于其他车型,成为市场绝对主力,占整体新能源商用车销量的78.4%。这与轻型商用车作为城市物流主力军的应用场景更易于电动化息息相关。受益于新能源轻型商用车市场放量,2023年有8家商用车厂商累计销量过万辆,其中以轻型商用车为主的厂商销量同比增幅均超一倍;如吉利新能源 – 新能源轻型商用车占比高达92.6% – 销量连续20个月领先,全年累计销量超7.3万辆,同比增长104.7%。

与此同时,由于轻型商用车的单车带电量较低,2023年新能源商用车的动力电池装机量增速低于商用车销量增速,全年累计达28.8GWh ,同比增加8.5%,而2022年的年增速为55.1%。2023年新能源商用车的平均单车带电量为94.0KWh,2021年和2022年单车带电量分别为138.3KWh、113.7KWh。

重型货车多元化,增幅高于市场平均水平

全年重型货车累计销售3.4万辆,同比增加36.1%,高于市场平均增速,新能源渗透率提升到5.5%。纯电动重型货车销量较2022年增长34.3%至3万辆,其中换电重型货车占比近一半。除纯电动车型占据主导地位的88.9%,燃料电池重型货车累计销售3,612辆,同比增加46.9%,占比增加0.8个百分点到10.6%;混动重型货车 – 主要为牵引车 – 累计销售183辆,增幅达471.9%。

燃料电池商用车销量达7,177辆

2023年燃料电池商用车终端销量以7,177辆创新高,同比增长50.1%;其中12月销量2,247辆,贡献超三成以上的全年销量。尽管市场销量保持增长,作为燃料电池车辆示范推广的主力军,距2025年的5万辆保有量仍存在一定差距,全年表现低于年初市场预期。具体到车型,燃料电池重型货车仍然是市场主力,占比达50.3%,受整体大中型城市公交需求疲软影响,燃料电池大中型客车占比下降4.8%至18.3%。此外,燃料电池轻型商用车全年累计销售2,127辆,同比增加162.9%,占比达29.6%,其中超六成为轻型冷链物流车和保温车。
同期,燃料电池系统累计装机功率达 701.2 MW,同比增长50.5%。受燃料电池轻型车销量的影响,配套商用车的燃料电池系统的平均单车装机功率为97.7KW,与2022年几乎持平(97.4KW)。其中,主力的燃料电池重型货车的单车配套功率从2022年的111.9KW上升到2023年的115.6KW.

混动商用车市场表现亮眼

随着国补退出,混动车型因其较低购置成本、新能源路权、补能更具灵活性等优势迎来一波销量高潮,2023年销量同比大增116.2%,达到6,711辆,成为增速最高的动力类型。受市场需求疲软的影响,作为2022年混动主力车型的大型客车的销量占比由50.8%大幅下降到16.0%,而混动轻型货车成为2023年的销售主力,累计销量达5,120辆,较2022年增幅达2.7倍。

新能源商用车厂商排名

2023年,累计超220家厂商有新能源商用车的终端上牌销量,前十厂家的合计销量占比达72.1%,较2022年增加4.7个百分点。其中,排名前八的厂商销量均超万辆。

吉利新能源蝉联20个月新能源商用车月度销量榜首,得益于公司轻型货车与客车的销量爆发。2023年公司共计终端销售超7.3万辆新能源商用车,同比增长104.7%,市场份额由2022年的15.1%提升至23.9%。奇瑞商用车、北汽福田以新能源客车销量为主,全年终端销量接近,分别位列第二、三位,较2022年排名均有上升。

除吉利新能源外,长安汽车、赛力斯、江淮汽车也都实现了销量翻倍,且都得益于轻型商用车销量的高速增长;其中,长安汽车以新能源轻客为主,赛力斯则是主要销售新能源轻型货车。

新能源货车厂商排名

2023年,超190家厂商有新能源货车的终端销量,前十厂家的销量合计占比超2/3,较2022年上升1个百分点。

前十厂商的全年终端销量均保持不同幅度增长,排名有升有降。前三企业的销量均破万辆,吉利新能源以超3万辆的终端上牌量稳居榜首。新能源货车销量全部来自轻型货车的赛力斯增速最高,达156%,排名由第五大幅升至第二。以重型货车销售为主的徐工集团得益于不断新增的热销车型,终端销量较2022年大增110%。在前十企业中,除徐工集团、郑州宇通、三一汽车的销量以新能源重型货车为主外,其他企业均以轻型货车为主。

此外,排名第九的三一汽车全部销量为重型货车,为2023年新能源重型货车销量最高的企业;盈峰环境以498辆的销量位居新能源中型货车榜首,未进入新能源货车销量前十。

新能源客车厂商排名

70家车企有新能源客车终端销量,前十厂家的销量合计占比87.6%,较2022年增加6.8个百分点。受大中轻型客车市场需求影响,前十厂家销量有增有减,表现不一,前五车企的终端销量在万辆以上。

排名第一的吉利新能源同比增长112%,市场份额达26.6%;长安汽车得益于其轻型客车的热销,2023年销量增速最快,排名大幅从第九位升至第三。此外,2023年格力钛销售的主力车型由大中型客车转为轻型客车,其新能源轻型客车销量同比大增9.7倍,由此公司排名从2022年的第十九位上升至第十位。上汽集团以轻型客车销售为主,受其主力热销车型的销量大幅下降影响,公司2023年销量下滑明显,排名也相应下降。

以大中型客车销售为主的厦门金龙、郑州宇通受市场需求疲软影响,2023年终端销量下降超50%,排名大幅下滑。两家公司仍保持在新能源大中型客车市场的头部地位,2023年销量位列前二。

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