移动机器人将持续推动精密行星减速机市场的增长。根据Interact Analysis对精密减速机市场的研究，到2026年，快速增长的移动机器人领域将成为精密行星减速机最大的下游应用市场。 精密减速机具有低背隙或零背隙的设计，这意味着其内部齿轮之间的间隙比标准减速机小得多。此外，精密减速机通常与伺服电机相连，应用于需要高速、精密运动的场景。因此，精密减速机与运动控制系统市场是密切相关的。

什么因素在推动精密减速机产品的增长？

过去几年，精密减速机和减速电机市场经历了显著增长。根据Interact Analysis的研究，2022年，全球减速机销售额增长17%。到2027年，尽管速度比过去爆发的几年略有放缓，市场规模仍将增长到50亿美元以上。
作为运动控制系统中的一个重要组成部分，精密减速机市场的增长主要受益于制造业的自动化程度提高、机器人市场的增长，但同时也受到客户超额提前订货、价格上涨的助推。客户意识到劳动力短缺情况下对自动化的需求，并且担心未来价格会继续上涨，又或是供应链会出现问题，影响交付时间，因此普遍提前订货，导致订单在减速机厂商处大量积压。

精密减速机的类型

精密减速机主要可以分为三种类型：

• 行星减速机
• 谐波减速机
• 摆线减速机

过去一年里，谐波和摆线RV减速机市场增速高于行星减速机市场，主要受到机器人需求的带动——谐波和RV主要应用在多关节机器人、协作机器人中。相比于通常在工业机器人中使用的背隙最低、最“精密”的谐波和摆线减速，精密行星的应用市场更为广泛，并且包括正快速增长的移动机器人市场。

精密减速机市场继续以行星减速机为主

据我们调查，2022年全球销售的所有精密减速机中，仅有不到50%为行星减速机。其中，包装机械是行星减速机的主要应用领域，占全球销售额的14%；其次是金属切削机床、半导体和电子机械、材料处理和工业机器人（Delta机器人为主），这4个应用领域的销售额占比差距不大，也表明了行星精密减速机下游市场的广泛和多样性。
我们预测，2022~2026年期间，行星精密减速机下游市场将迎来重大变化：移动机器人领域销售占比将大幅增长，到2026年将成为第一大下游市场，销售额占比18%，远高于2022年的4.3%。下图展示了我们预测2026年行星精密减速机下游市场的销售额占比，括号中数字为2022年的市场情况。可以看到，包装机械目前是行星减速机的最大应用市场，但移动机器人增速最快，2026年将跃居第一。 

移动机器人是精密行星减速机当之无愧增速最快的应用行业，预计其2022-2026年复合增长率（CAGR）为55%。相比之下，其他行业的销售额CAGR预计不超过5%。

而移动机器人背后，高增长主要来自于仓储自动化需求的增加。新冠疫情刺激了全球范围内电子商务的蓬勃发展。在欧洲的汉诺威展会（Hannover Messe）、慕尼黑Automatica和纽伦堡自动化展SPS等展会上，我们已经看到许多厂商在瞄准移动机器人市场开发相关的零部件。我们认为，绝大多数（约95%）采用精密减速机的移动机器人将采用行星减速机；极少量的产品将采用谐波或摆线/RV减速机，因为移动机器人并不像工业机器人一般需要超高精度的定位和运动。

精密行星减速机已经算是一个成熟市场？

目前来看，精密行星减速机似乎已是一个历经了整合的成熟市场。2021年，德国威腾斯坦Wittenstein是全球最大的精密行星减速机产品制造商，全球市场份额约25%。紧随其后的是德国纽卡特（Neugart）、日本新宝（Nidec Shimpo）、台湾精锐（Apex）和德国Stöber，这5家公司合计占全球市场份额的56%，再其后主要为欧洲和中国的多家厂商，其中每家所占的市场份额较小。虽然中国不断有新的精密减速机厂商涌现，但短时间内来看不会影响市场前五名的排名。在可预见的未来，目前市面上最大的几家制造商将继续主导市场。 

然而，行业中各方供应商的一个共识是：数字化趋势在工业自动化中越来越重要，对精密减速机行业来说也是如此。业内出现数字化方案主要在预测性维护方向：安装传感器以测量温度和振动等参数，数字孪生创建实时模型以密切监测减速机状态，并预测和解决潜在故障。 

数字化的新趋势对行业的新进入者来说或许是一个机会。我们认为，通过打入相关配套软件的市场，或许行业新厂商可以与现有的头部厂家同台竞争，但硬件方面切入市场已经非常困难。未来，或许会出现规模较小的公司因主动回应日益增长的数字化趋势而取得突破。

了解更多关于精密减速机和行星减速机市场的信息，请联系Alexander Jones