工业自动化

根据Interact Analysis 全球锂离子电池项目产能追踪数据库，目前全球电池制造商在欧洲规划的电芯产能*超1.8TWh，占全球规划产能的18.7%，高于美洲市场，涵盖了21个欧洲国家，涉及共计40家电池制造商。 注：*为官宣产能，包括不确定或已取消项目 德国规划产能占欧洲市场的20%以上 如下图所示，颜色的深浅表示了规划产能的高低，我们根据各国的规划产能，将欧洲拥有产能规划的国家分为四个不同的梯队： 第一梯队（规划产能占欧洲总产能的比例超过20%的国家）：德国规划产能390.2GWh，领先欧洲其他国家，占比达21.4%； 第二梯队（规划产能占欧洲总产能10%至20%之间的国家）：英国规划产能229.9GWh，占比达12.6%；匈牙利规划产能185.4GWh，占比达10.2%。 第三梯队（规划产能占欧洲总产能1%至10%的国家）：包括挪威、法国、波兰、瑞典、意大利、塞尔维亚、西班牙、土耳其、罗马尼亚； 第四梯队（规划产能占欧洲总产能的比例不超过1%的国家）：包括捷克、葡萄牙、俄罗斯、斯洛伐克、荷兰、芬兰、奥地利 在40家电池厂商中，欧洲本土厂商数量占比62.5%，产能规划占据58.3%的份额。前十位厂商合计产能规划占比；Northvolt和LG新能源分别以9.1%和8.6% 的占比位居前二。 尽管当前欧洲越来越来重视本土电池产业的发展，但实际情况并不乐观。2023年 起，多家电池厂商遭遇破产、出货延迟、订单取消或建设暂停等问题。 目前，欧洲官宣的电池项目中，超过600GWh的产能存在异常，占总规划的32.4%（*项目状态异常包括项目被冻结，取消或延迟），涉及厂商近16家，其中欧洲本土厂商占56.2%，其中包括：…

在Interact Analysis即将出版的《锂电池制造设备-2024》研究报告中，我们将从固态锂离子电池与传统液态锂离子电池的比较、固态电池的技术路线、规划产能以及量产时间线等角度分析固态电池的市场现状以及未来的发展趋势。 由于篇幅较长，我们将分上下两篇分别梳理固态电池市场及固态电池生产设备市场，本文是上篇，包含固态电池的主要厂商及量产时间线。 谁在布局固态电池？ 尽管目前仍处于研发及试点阶段，固态电池已经吸引了海内外众多厂家布局（见下表）： 这些企业大致可分为三类： 专注于固态电池的电池制造商； 领先的锂离子电池制造商； 整车制造商。 分地区来看，除了在传统液态锂离子电池市场占据了主要份额的中日韩厂商之外，欧美厂商也正在加快固态电池布局，意在把握新一轮电池技术的机遇，在产业发展初期与中日韩厂商竞争抢占市场先机。 2026年起，市场或将进入量产阶段 固态电池已经逐渐从实验室研发阶段步入工厂试点阶段，搭载固态电池的车型发布逐渐密集。从各厂商官宣的量产时间来看，预计从2026年开始，固态电池市场将进入量产阶段。 中国厂商： 欣旺达、广汽等厂家宣布2026年实现固态电池量产。欣旺达官宣完成半固态电池开发，而广汽宣布已完成全固态电池研发； 卫蓝新能源、清陶能源计划在2027年实现固态电池量产，其目前规划产能分别已超100GWh和50GWh，且均已与车企建立合作关系。据相关信息披露，2023年6月，卫蓝新能源向蔚来交付半固态电池电芯，同年8月，清陶能源与上汽集团宣布，联合开发的第一代半固态电池完成装车试验。…

随着电动汽车和可再生能源的迅猛发展，电池技术正迈向一个新的里程碑：固态电池。在这一趋势下，电池设备供应商正面临着前所未有的机遇与挑战。如何在这个风口上掌握机会，满足市场对高效、可靠和创新电池生产设备的需求，将成为决定未来市场领导者的关键因素。 Interact Analysis 在即将发布的《锂电池制造设备-2024》研究报告中，从多个角度分析了当前锂电池设备供应商的市场格局。本文将从固态电池对锂电池生产设备的影响这一角度，探讨传统锂电设备公司面临的挑战，并分享设备厂商在固态电池方面的新动态。 固态与液态电池生产流程的差异 固态电池的生产流程显著不同于传统的液态电解质电池。在固态电池制造过程中，首先需要通过粉末冶金或化学合成方法制备固态电解质材料，随后将正负极活性材料与固态电解质层堆叠，并在高温下压制和烧结以形成极片。下图展示了传统液态电池与固态电池制造工艺路线的差异（以硫化物体系固态电池为例）。 然而，固态电池的制造技术和设备要求也给传统的电池设备厂商带来了新的挑战。虽然在短期内半固态和准固态电池可能占据市场主流，但随着未来全固态电解质的应用和金属锂作为负极材料的使用，生产工艺将不可避免地面临重大改革。因此，设备制造商必须提前进行相应的转型。例如，部分厂商已经在前段工艺中开始尝试干法电极技术。例如，赢合科技的干法电极量产设备已研发至第二代；PNT与Tesla签署了供应干法电极工艺设备的订单等等。干法电极技术的理念与固态电池类似，摒弃了传统的液态溶剂，同时适应当前的工艺流程。通过这种技术升级，制造商可以在不大幅改变后段工序设备的情况下，逐步适应新的工艺要求，从而实现经济效益的最大化。 干法电极技术的优势 干法电极技术是一种无溶剂的生产方法，将正负极材料与粘结剂等混合后，直接通过压延、喷涂、挤出等方式形成片状或薄膜状电极。相比于湿法，干法工艺在制造固态电池有以下优势： 生产成本低且更环保：省去了浆料搅拌、干燥、溶剂回收等环节，降低了生产成本，并减少了对环境的影响。 高能量密度和耐久性：活性物质与导电剂之间接触更加紧密，提升了电池的能量密度和耐久性。 广泛的应用范围：例如，锂金属负极只能采用干法工艺制作。 市场动态与行业前景 Interact Analysis还整理了各大锂电池设备厂商在固态电池方面的新动态。…

预计到2028年，精密减速机在移动机器人行业的市场规模将实现45.9%的复合年增长率，远超自动化整体市场的增速。其中，精密行星减速机将成为增速最快的产品类型。 预计到2024年，全球精密减速机销售额将达到34亿美元，较2023年增长2.9%。在随后的五年内，预计市场将以7.9%的年增长率持续稳健增长，2025年有望迎来增速回升，同比增长率预计达10.2%。相应地，精密减速机全球市场规模将从2023年的33亿美元增长至2028年的48亿美元，复合年增长率达到7.9%。分产品类型来看，精密行星减速器市场扩张迅速，预计其销售额会从2023年的10亿美元大幅增长至2028年的近18亿美元，平均每年增长10.2%。 全球精密减速机市场在未来5年平均年增长率将达到7.9%。 行星减速机：来自移动机器人行业的需求增长迅速 Interact Analysis出版的《全球精密减速机市场》报告包含了精密行星减速机、谐波减速机及精密摆线减速机，并区分了同轴和直交轴产品。以下是对精密行星减速机（同轴）的定义： 行星减速机（同轴）：由位于中心的太阳齿轮、围绕太阳齿轮旋转的行星齿轮和支撑的行星架构成，另外还包括卫星轮。威腾斯坦（Wittenstein）公司的CP系列产品和斯德博（Stoeber）公司的P系列产品就是这种设计的典型例子。 行星减速电机（同轴）：行星减速机与伺服电机的组合。市场上的典型产品包括SEW Eurodrive公司的PS.F系列和西门子公司的SIMOTICS S-1FK2系列。 行星减速机的精密程度通常略逊于谐波减速机或RV减速机，但同样能够实现较低的背隙，这使其成为一种更经济高效的选择，尤其是在移动机器人领域，行星减速机运行和加速的“平滑性”是一个优势。 近年来，在精密减速机的众多应用行业中，移动机器人市场的表现持续超越其他大多数行业。虽然今年我们对移动机器人市场的预测有所下调，但我们仍然预计到2028年，移动机器人市场仍将保持以年均30-50%的速度增长。 移动机器人市场的快速增长将会推动精密行星减速机的市场规模增长。到2028年，全球主要市场都将实现显著增长：日本市场的复合年增长率（CAGR）预计达到60.2%，紧随其后的是美洲地区（49.5%）、亚太地区（44.3%），以及欧洲、中东和非洲地区（EMEA，42.3%）。 全球用于移动机器人的精密减速机市场规模预计将从2023年的1.29亿美元增长到2028年的8.5亿美元以上。 移动机器人将推动精密行星减速机市场的增长…

近两年，全球工业自动化市场整体面临增长压力，但同时我们也看到新的技术趋势正在孕育，有望给市场带来增长机会。设备集成机器人控制是备受关注的领域之一，机器人供应商和自动化厂商之间积极宣布建立合作伙伴关系，以开发新产品和解决方案。我们认为这一市场正蓄势待发，预计未来几年将持续加速增长。 在我们的最新研究报告中，“设备集成机器人”被定义为由机器控制器统一控制的机器人。这一概念的出现是为了统一自动化设备和机器人的控制，目前主要是通过取消专用的机器人控制器来实现的。不过，也有一种技术路线是保留机器人专用控制器，但通过软件平台，在设备控制系统中实现对机器人直接编程和控制。 下图说明了Interact Analysis最新报告《设备集成机器人及零部件》所涵盖的场景： 对于设备-机器人集成，我们区分了三个主要场景 尽管工业自动化市场整体增长较为低迷，但预计2024年全球设备集成机器人的出货量仍将稳定增长9.2%。未来五年，即使标准工业机器人市场日趋成熟，我们预计集成机器人市场仍将加速增长，预计 2024 年至 2029 年复合年增长率 (CAGR) 高达15.7%。北美和欧洲预计将引领该市场增长。 这一增长潜力主要是由工程师的持续短缺推动的，毕竟设备集成机器人的一大优势是不再需要专用的机器人编程语言。此外，随着设备OEM、自动化解决方案提供商和机器人本体商在该领域的持续合作，市场上可用的集成方案数量不断增加，这也将加速设备集成机器人的市场增长。 为了满足不断增长的市场需求，机器人厂商和设备OEM都开始提供集成机器人的本体结构。对于各种类型的机器人（六轴/铰接式、直角机械手、协作机器人、并联机器人和 SCARA），都有设备商内部自制机器人的案例，其中许多厂商更是有定制化的非标机器人。与此同时，机器人厂商现在也推出了许多支持集成控制的本体型号。…

在Interact Analysis即将出版的《锂电池制造设备-2024》研究报告中，我们将回答锂电池及其制造设备市场在短期、中长期内将如何发展这一问题。本文将以全球锂电池设备厂商2023年营收增长率为基础，解读韩国电池设备厂商在市场中的表现和面临的挑战，探讨未来发展的关键路径。 营收增长率现状与分析 通过对比全球锂电设备厂商2022-2023年的营业收入，我们发现，虽然中国厂商在平均营收规模上优于韩国厂商，但韩国厂商营收增长率表现普遍较好，具体数据如下： 韩国锂电设备制造商在2023年实现了更高的收入增长 可以看到，各锂电池设备厂商业务2023年营收增长率排名前六均为韩国公司。（对这些公司2021-2022年的营收进行分析，涨幅均在正常范围内，因而排除了低基数效应的影响。）通过对这些公司的营收结构进行进一步分析，有以下几点发现： 出口增长是拉动营收的主要驱动力 通过参考排名前列的韩国锂电设备公司，发现他们在出口方面增长迅速。例如，DE&T出口增长522.7%，A-PRO增长211.3%，mPLUS增长186%，Woowon Technology增长109.5%等。此外，出口在其收入构成中占据较大比重。比如，DE&T的出口占其营收96.8%，MPLUS占96.1%，A-PRO占87.3%等。由此可见，国际市场已经成为这些公司的主要收入来源。 海外营收的高增长也与他们较早布局欧美市场密切相关，例如，DE&T、A-PRO和mPLUS等公司早在2021年就设立了美国子公司，赶上了锂电产业的扩张热潮。这些布局使得他们能够迅速响应热烈的国际市场需求，获取更多订单，从而推动营收的显著增长。 客户构成多元化助力收入稳定性 无论营收增长率排名，韩国锂电设备公司的前几大客户的销售额占比普遍下降。A-PRO的前三大客户销售额占比从95.53%下降到83.04%，DAT从82.1%下降至70.16%，WONIK PNE从43.8%下降至37.3%；除了占比的下降，还可以观察到一些大客户的更替。例如，HANA和Youil等公司在报告期内新增了销售额占比超过10%的客户。 减少对单一客户的依赖，意味着收入的稳定性和可持续性得到提升。这使得这些韩国锂电设备公司能够更好地适应市场变化，从而在激烈的市场环境中获得更大的发展空间。 客户结构多元化，在当前的市场背景下显得尤为重要：2024年上半年全球电池产量增速正在趋于平缓，韩国本土锂电市场更是如此。根据韩国贸易协会（Kita）发布的数据，截至2024年5月，韩国锂离子电池出口总额为205.1亿美元，同比下降33.4%；进口总额为178.1亿美元，同比下降53.2%（其中从中国进口158亿美元，占总量的88.7%）。…

2024年，全球制造业遭遇了诸多挑战，众多企业订单量下滑，预计全球多数地区市场规模将出现缩减。不过，尽管当前全球制造业形势严峻，但一些积极的信号已经出现，尤其是在美国。根据Interact Analysis《全球制造业产值追踪指标（MIO）》报告，我们预计全球多个地区2024全年表现将略好于年初时的预期。 2024年对全球制造业而言，绝非一个轻松的年份，特别是中国市场，面临的这一轮挑战比预想中更为持久和严峻。与终端生产部门相比，机械制造行业的情况更为困难：由于企业对支出保持谨慎态度，许多公司在设备投资上采取了观望策略，目前看来，设备订单量仍需要一段时间才能回到正常增速区间。 2025年将迎来显著复苏 随着对2024年行业发展趋势的观察，以及我们参与众多行业展会，并与制造业企业高层管理者的深入交流，我们的预测也会每季度更新。本次更新中，我们对制造业整体走势的预测保持不变——去年我们便预测2024年全球制造业将面临一段疲软期，但预计在接下来的一年将迎来明显的复苏。 从近期的展会反馈中，我们发现企业订单量目前看起来确实表现一般，但由于美国等市场出现的积极信号，预计在今年年末或2025年初，制造业将开始逐渐回暖，届时许多地区的市场表现可能会超出预期。 对于中国市场，与年初的预测相比，我们对2024年中国制造业产值的预期增长率进行了小幅下调，从2.8%降至2.4%。中国几乎占据了全球制造业市场的半壁江山，其市场动向对全球经济具有极其重要的影响，任何关于中国市场的预测调整都可能对全球经济的整体预测产生连锁反应。整体而言，预计2024年全球制造业产值（MIO）将呈现同比小幅收缩。 欧美市场方面，美国经济已经有复苏的迹象，这通常被视为全球制造业的晴雨表。然而，欧洲的四大制造业经济体目前都处于下行周期，全年的经济前景依旧不容乐观。在德国汉诺威工业博览会期间，我们与企业进行深入交流后，也发现许多企业都反映今年下半年的订单量有所减少的情况。 尽管如此，美国经济的积极信号仍为我们带来了一丝希望。这些积极迹象有望在下半年逐步扩散至全球其他地区，为2025年预期的全球制造业复苏奠定基础。 机械制造业持续低迷 应订阅用户要求，我们对本期的《全球制造业产值追踪指标（MIO）》报告进行了扩展，在解读报告中增加了对七个主要机械行业表现的分析，并计划在未来的版本中涵盖其他细分市场。除了半导体和电子行业经历了前两年的衰退已经处于复苏之中，我们对其他所涵盖行业的增长预期大体保持一致。 下图以纺织机械行业的预测增长趋势为例，清晰反映出我们对2024年市场需求疲软的预期。2025年至2028年，该行业将逐步恢复并展现出稳定的增长态势。2024年，行业前五大地区的市场情况与我们从机械厂商处获悉的信息一致，即订单数量下降，且客户目前对于投资新设备持谨慎态度。 全球纺织机械市场预计今年将出现萎缩，然后恢复增长 举例来说，我们与一家纺织机械公司进行了交流，了解到该公司目前积压的订单数量大幅减少，同时新订单的增速放缓，并且该公司已经完成了大部分现有订单的生产任务。这种情形并非个例，而是当前机械制造业在多个行业中普遍面临的订单困境的一个缩影。 许多公司似乎都采取了更加保守的策略：不全面更新机器设备，而是选择继续使用现有的机器，并在需要时仅更换部分零部件来确保设备的持续运行。这种对设备更新投资的谨慎态度，预计将在制造业整体复苏之后仍将持续一段时间。…