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2025 年德国汉诺威国际农业机械展览会（ Agritechnica 2025 ）于 11 月 9 日 - 15 日在德国汉诺威举办，吸引了来自 52 个国家的 2849…

2025年德国国际农业机械展（Agritechnica 2025）即将拉开帷幕，此刻正是聚焦电子元器件供应商市场机遇的绝佳时机 —— 这些供应商正计划拓展全球拖拉机与联合收割机市场。⠀自动化、精准农业与数字互联成为本届展会的核心主题。显而易见，高性能电子控制单元（ECU）、远程信息处理系统以及大型数字显示屏等元器件，正逐渐成为下一代智慧农机的必备配置。⠀这一

在全球非道路设备安装的电子元器件市场中，先进安全功能是电子元器件厂商最具潜力的增长机遇之一。然而，由于安全法规的缺失，人工智能摄像头、高价值传感器（如激光雷达）等技术的发展潜力受到了严重制约。法规推动技术普及，法规缺失阻碍行业发展⠀在汽车行业，法规强制要求（如欧盟及英国推行的自动紧急制动系统规定）极大地加速了高级驾驶辅助系统（ADAS）的落地。但非道路设备市

工程机械电子元器件市场增长势头强劲，参与者众多且竞争动态频繁，战略性收购预计将成为塑造未来市场格局、决定行业领导者的关键因素。易福门（ IFM ）在 2023 年与 2024 位列市场份额第一，科蒂斯-赖特（ Curtiss-Wright ）、丹佛斯（ Danfoss ）和 Elobau 同样位居前列。但易福门（ IFM ）的领先地位并不等同于市场主导权，高

工程机械市场已历经五年动荡期。新冠疫情、俄乌冲突、中东局势动荡，以及持续的美国贸易战，给设备制造商与零部件供应商带来了巨大的压力。这一领域的企业在三大方面面临严峻挑战：一是市场需求的波动，二是零部件采购物流的受阻，三是供应链调整的推进。此外，中国设备制造商在几乎所有产品品类中发起的竞争，进一步迫使行业内品牌加快创新步伐，并制定防御策略以保护现有市场份额。为何

多年来，日本一直是全球最大的挖掘机生产国，但中国市场的发展可能会在不久的将来给市场带来重大变化。2021年至2023年期间，日本每年生产超过22.5万台挖掘机，其中约5万台在国内销售，绝大多数用于出口。然而，由于日本面临来自其他市场（尤其是中国）日益激烈的竞争，这一数字在2024年下降至不足20万台。2024年日本挖掘机产量和出口销量均大幅下降。来源： ce

核心趋势概览：区域格局重塑： 北美、韩国预期下调；欧洲、日本、东南亚上调；中国与大洋洲维持稳定。电动化进程分化： 平衡重车型“柴转电”持续，但北美Class 3锂电化减速。中国厂商全球化布局： 战略资源向欧洲、东南亚显著倾斜。根据最新行业趋势与区域经济动态，2025年全球叉车销量预测出现区域性分化调整。北美、韩国等市场因短期经济压力下调预期，而欧洲、日本及东

什么是非道路设备用高性能计算平台？ 随着非道路设备逐渐配备高性能传感器、摄像头以及自动驾驶功能等先进技术，集中式处理正在成为一个关键趋势。高性能计算平台，作为下一代电子控制单元（ECU）的升级版，成为推动这一变革的核心力量。它就像一个“超级大脑”，能够整合多个传统ECU的功能，提升系统的整体性能和集成度，支持更高级的感知和自动化功能。未来，高算力有望助力非道路设备迈向“软件定义车辆（SDV）”的新时代，与汽车行业的发展趋势相契合。 高性能计算平台通常以其强大的处理能力为标志，与传统的分布式电子控制单元（ECU）架构截然不同。这些平台配备了高性能的中央处理单元（CPU）或图形处理单元（GPU），不仅能运行安全关键型软件，还能同时支持多个应用程序。例如，TTControl的FusionAI计算平台实现了设备的连接性、多显示器控制以及集中式决策，所有处理任务均在一个集中的单元中完成。同样，丹佛斯（Danfoss）的XM100自动驾驶控制器专为自动驾驶功能而设计，具备传感器融合所需的强大处理能力。约翰迪尔（John Deere）在ACT Expo上展示的新型视觉处理单元，是专为自动驾驶应用中的实时图像处理而设计的先进计算单元。这些新开发的产品不仅代表了非道路设备的未来，也标志着行业正在向更智能、更高效的方向发展。 高性能计算成为Bauma 2025的新亮点 在 2025 年宝马展上，高性能计算平台备受关注，多个厂家展示了在非道路自动驾驶系统中的重要性。 建筑行业正越来越多地采用自动化和自动驾驶系统，推动了非道路设备应用领域向集中式架构的转变。STW等公司通过实际的产品和解决方案，表明了集中式架构不仅是一个概念，而是一种能够实现高级自动驾驶功能、满足网络安全要求和适应恶劣环境的真正解决方案。 高性能计算平台的优势不仅体现在强大的性能上，还在于它们能够支持高级感知和实时数据处理，从而提升设备的安全性和自动化能力。然而，目前市面上的高性能计算平台并不适用于所有类型的设备，主要适用于大型、高价值的设备，如大型挖掘机，因为这些设备的高性能需求能够合理化平台的高成本。目前，非道路设备领域的自动驾驶发展仍处于逐步推进的阶段，高性能计算平台的使用量也相对有限，预计大规模的应用可能还需要再等十年左右。 什么因素推动了高性能计算平台的发展？ 劳动力短缺和对更安全、更高效作业的追求，正在推动设备制造商加快机器功能的自动化和感知系统的集成。不过，仅凭这一因素还不足以推动需求增长。高性能计算平台为这一趋势提供了必要的技术基础，但其大规模应用的速度将取决于行业的投资意愿和标准化进程。 分布式还是集中式系统架构？…

挖掘机进口金额五倍于出口 巴西挖掘机市场呈现明显的进口导向特征。2024年，巴西进口近1.5万台挖掘机，进口金额累计超7.5亿美元，是挖掘机出口的五倍。月度来看，进口市场上半年表现明显好于下半年，整个上半年呈现波动上升态势。进口数量峰值在6月出现，单月进口挖掘机超1700台，金额峰值出现在5月，单月进口金额超0.9亿美元。出口市场平稳，数量及金额峰值在5月出现。 分地区来看，亚太（APAC）是巴西进口挖掘机的最大来源地区，数量及金额占比均达到约七成。其中原产于中国的设备占据主导地位，进口数量与金额占比均达到约50%。此外，捷克是巴西挖掘机的第二大进口来源国，数量及金额占比分约26%和19%，这主要是由于斗山山猫（Doosan Bobcat）位于捷克的生产基地。从出口端来看，美洲（Americas）是巴西挖掘机最大出口市场，出口数量及金额占比均达到99%，其中，美国数量占比最高，达到超两成，而墨西哥金额占比最高，达到近两成 。 中日韩品牌为进口主力 中日韩企业领跑2024年巴西挖掘机进口市场。从数量来看，进口的前三大品牌分别为斗山山猫（Doosan Bobcat）、三一以及洋马（Yanmar），数量合计占比近60%。从金额端来看，前三位的品牌分别为三一、斗山山猫（Doosan Bobcat）以及洋马（Yanmar），金额占比超过50%。值得注意的是，巴西进口的斗山山猫（Doosan Bobcat）挖掘机主要产于捷克生产基地，进口的卡特彼勒（Caterpillar）以及现代（Hyundai）品牌的挖机则主要来自中国生产基地。 分机型来看，巴西进口的日韩品牌挖机以小型设备为主，主力机型包括斗山山猫（Doosan）的E35Z、E26，洋马（Yanmar）的VIO30-6B、VIO35-6B等。而进口的三一及柳工品牌挖掘机则呈现全吨位覆盖特征，主力机型包括三一从SY16C微挖到SY1250H大型矿山用设备，以及柳工从9027FZTS微挖到CLG950E大挖的完整产品谱系。 从出口端来看，巴西挖掘机出口仍以外资品牌为主，出口数量领先的品牌包括徐工以及杰西博（JCB）。这两个品牌均于2010年前后在巴西开始实现本地化生产。2012年，徐工在巴西设立徐工首家海外全资生产基地，工厂于2014年投入运营实现本地化生产。杰西博（JCB）则是在2012年投入使用圣保罗索罗卡巴工厂后，在2019年再次对该工厂增加2500万美元投资。 欢迎填表领取数据库样例

超50%进口装载机原产于中国 2024年，巴西装载机进口数量超1.9万台，金额达到近7.8亿美元。整体来看，2024年进口市场表现平稳，峰值出现在5月，单月进口数量超2000台，金额近1亿美元。来自亚太地区（APAC）的设备 ---以中国为主--- 主导巴西装载机进口市场。原产于中国的装载机数量占比超六成，金额占比超五成。值得注意的是，巴西进口的中国产设备中，除国际品牌如斗山山猫（Doosan Bobcat）以及卡特彼勒旗下山工机械（Caterpillar-SEM）在华生产外，中国品牌占比超一半，主力品牌包括柳工、中联重科等。 分品牌来看，斗山山猫（Doosan Bobcat）、卡特彼勒旗下的山工机械（Caterpillar-SEM）以及杰西博（JCB）分列装载机进口数量前三，占比约40%。进口金额前三的品牌则为斗山山猫（Doosan Bobcat）、杰西博（JCB）以及卡特彼勒旗下的山工机械（Caterpillar-SEM），金额占比近40%。从原产国来看，进口的斗山山猫装载机主要来自位于中国和捷克的生产基地。进口的杰西博（JCB）的装载机不仅产自英国生产基地，还包括其印度和美国工厂。而山工机械（Caterpillar-SEM）的装载机则全为中国生产的设备。此外，巴西本土品牌FORZA BR也位列进口品牌前十，但进口的FORZA BR品牌装载机以中国企业贴牌生产为主。分机型来看，2024年巴西进口装载机的主力机型以小型设备为主，例如斗山山猫的S450滑移装载机、山工机械的SEM618D以及杰西博的JCB 1CX挖掘装载机。 超90%装载机出口销往美洲 2024年，巴西向全球近90个国家出口超1.4万台装载机，总金额近11.2亿美元 。出口在10月达到峰值，出口数量超1500台，金额达到近1.2亿美元。美洲地区（Americas）是巴西最重要的出口目的地，出口数量及金额的占比均约90%，其中美国为最大单一市场，数量及金额占比超四成。作为巴西装载机最大的出口目的国，美国于今年4月宣布的对等关税政策或将对巴西装载机出口造成一定冲击。 从品牌端来看，卡特彼勒（Caterpillar）以50%左右的份额（出口数量、金额），在巴西出口品牌中占据首位。早在上世纪60年代，卡特彼勒就在巴西开始本地化生产，并在近年来持续对其工厂，例如皮拉西卡巴工厂，进行现代化改造投资。除卡特彼勒外，凯斯纽荷兰工业（CNH…