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低压交流变频器的演进：走向紧凑、多轴、集成解决方案 工业自动化

低压交流变频器的演进：走向紧凑、多轴、集成解决方案

低压交流变频器市场目前正在经历深刻的变革。传统上，变频器一直被视作独立的零部件，并进行生产和销售，然而，机械制造商和终端用户当前的需求已经促使人们更加全面地将变频器视为整个自动化系统解决方案的一部分。对机械设备向模块化、紧凑型发展的需求，已经推动了变频器市场的创新，催生了众多节省空间的新型解决方案。本文将探讨低压交流变频器市场的几项创新技术，包括多轴变频器、电机变频一体机，以及宽禁带半导体技术，并分析它们对市场产生的潜在影响。
Qiu, Erin
2024-02-29
电机巨头茵梦达将花落谁家？ 工业自动化

电机巨头茵梦达将花落谁家？

2022年，西门子宣布计划将其电机事业部、大型传动事业部和其他几个相关部门分拆成一个独立实体茵梦达（Innomotics）。去年11月，西门子在一份新闻稿中低调宣布，正在准备出售茵梦达，并在积极寻找买家的过程中。 茵梦达的出售将成为低压电机市场内又一起重量级并购。2022年，西门子宣布将其NEMA事业部出售给ABB。一年后，WEG宣布收购Regal Rexnord的工业电机部门。尽管这些收购涉及的规模都相当庞大，但与茵梦达的体量相比，可以说是小巫见大巫了。作为低压交流电机市场的第三大玩家，从西门子集团独立出来的茵梦达公司估计总收入约为30亿欧元，员工超过15,000人。 展望茵梦达的走向，我们非常好奇，谁将收购这家电机巨头？下面，我们分析了一些可能的潜在买家，并评估了他们在收购茵梦达方面的可能性。 全球主要电机供应商 在考虑潜在的买方时，一些知名电机供应商，如ABB、WEG、尼得科和卧龙，都有可能是收购茵梦达的竞标者。这些厂商可以通过收购增加市场份额、扩大产能。然而，欧盟委员会对欧盟境内此类收购的批准存在不确定性。 ABB ABB是一家拥有超过130年历史的全球知名电机供应商，于1988年通过合并业内巨头而成立。ABB多年来一直名列全球领先电机供应商之一，在电气和自动化领域中都相当具备实力。ABB并非首次收购其他主要电机供应商，早在2011年，ABB进行了其公司截至目前规模最大的一次收购——以超过40亿美元收购了葆德电机Baldor Electric。 优势 近年来，ABB积极争夺低压电机市场份额，努力保持其电机行业全球领导者的地位，而大规模收购竞争对手的业务将有助于其保持这一市场份额优势。 ABB曾在2011年以40亿美元收购Baldor，凭借在大型收购中的丰富经验，ABB具备整合并利用收购机遇的良好基础。 ABB以提供高质量电机产品而广受市场认可。同样，西门子的电机也有着良好的声誉。这两者产品组合的相似性将进一步加强ABB作为优质供应商的形象。 劣势 如果ABB收购茵梦达，可能会面临欧盟反垄断政策的审查，该政策旨在防止反竞争行为并维护公平市场。欧盟委员会大概率会对该收购对欧盟电机行业竞争产生的影响进行详细评估。这一量级的收购将使ABB在欧洲、中东和非洲地区的低压交流电机市场占有近30%的份额。…
Qiu, Erin
2024-02-27
应对减速：深度解析2023年及之后低压交流电机市场表现 工业自动化

应对减速：深度解析2023年及之后低压交流电机市场表现

在2022年实现两位数增长后，2023年全球低压交流电机市场增速显著放缓。尽管仍然保持正增长，但2023年收入增长率仅为4.2%。与2021年和2022年的21.5%和16.4%相比，4.2%的增长率表明市场规模增长已大幅放缓。预计在2024年，市场增速将进一步下降，与2021年和2022年的爆发式增长渐行渐远。Interact Analysis预计2024年市场将出现约-0.7%的收缩，标志着全球低压交流电机市场这一轮周期的谷底。 浅析2023年全球低压交流电机市场表现 在过去三年里，全球低压交流电机市场经历了显著的收入增长，2022年同比增长率仍高达16.4%。不过，高增长背后很大一部分来自价格上涨，2023年收入增长率的显著下滑，在很大程度上是由于涨价因素的缺失所致。 工业和商业应用中低压交流电机市场收入规模及未来预测 从电机销量（台数）的角度来看，增速放缓并不明显。2023年，销量预计将实现2.9%的同比增长，低于前一年的4.0%。尽管幅度不大，但销量增速的下滑同样预示着市场需求正在回落。 在2020年至2022年期间，由于市场对电机的需求量远超供应商的生产能力，积压的订单持续增加。疫情后的全球需求反弹加之供应量不畅的情况，影响了整个2021到2022年，并一直持续到2023年上半年。但在2023年下半年，全球市场中的供需情况迅速发生了变化。 随着利率不断攀升，同时宏观经济的不确定性导致项目需求延期，从2023年6月开始，低压电机的新订单量出现了显著下滑。这导致电机供应商积累的订单迅速减少，许多厂商在2023年的最后6个月经历了业务收缩。因此，对于全球低压电机市场来说，2023年从持续高于正常年份的增长转变为了增速平缓的一年。 2023年初，全球经济增长放缓迹象已经开始显现。在美国市场，美联储编制并发布了一系列按月追踪工业机械生产的同比增长率的数据。早在2023年2月，工业机械生产行业的产值就已经开始出现收缩。如下图所示，这一下滑趋势如今仍在继续。 美国工业机械制造业相比去年同期每月增长率。数据来源：美联储经济数据（FRED） 尽管此图表仅针对美国市场，但它也反映出我们在其他地区厂商访谈中了解到的趋势。考虑到大约70%的电机收入来自机械和设备制造商OEM（与终端用户行业相对），机械制造行业的收缩对电机的需求产生了重大影响。 2024及以后 我们预计这种增速下滑趋势将在2024年持续，全球低压电机市场将形成这一轮周期的“底部”，市场规模出现0.7%的同比下降。虽然各地区的表现各不相同——部分地区市场预计今年仍能够保持增长——但与2023年相比，各区域市场预计至少将普遍出现增速下滑。制造业整体需求的疲软表现是本轮市场收缩的核心因素，但我们预计电机平均售价也将小幅下滑，这进一步加剧了市场收入的下降。 从价格方面来看，经历了两年的快速上涨后，2023年全球市场低压电机的平均价格保持稳定。然而，由于2024年预期会出现需求不景气，大客户在与电机厂商的谈判中将拥有更强的议价能力。这可能会给电机市场平均售价带来下行压力。 2024年经历增速底部后，2025年形势又将如何？…
Qiu, Erin
2024-01-16
WEG收购Regal Rexnord是否会改变电机市场的格局？ 工业自动化

WEG收购Regal Rexnord是否会改变电机市场的格局？

9月下旬，全球第二大低压交流电机制造商万高（WEG）宣布以4亿美元的价格收购雷科达集团（Regal Rexnord）的工业电机和发电机业务。此次收购包括雷科达工业系统部门的大部分业务，即Marathon、Cemp和Rotor品牌。虽然雷科达将继续经营其商用电机业务，但此举意味着该公司已从低压电机市场撤出。相反，近年来在低压电机市场迅速扩大份额的WEG，将通过这笔十年来市场最大规模的收购之一，为其电机业务增加数亿美元的收入。 收购细节 根据这项协议，WEG将获得约2800名员工，分布于七个国家的十家工厂，包括加拿大、中国、印度、意大利、墨西哥、荷兰和美国。WEG将收购的这部分业务2022年净营业收入约为5.41亿美元，调整后EBITDA为9.5%。交易预计将于2024年上半年完成。 WEG首席执行官Harry Schmelzer Jr.表示，从雷科达收购的业务在地区分布上与WEG目前的业务范围形成了互补，将有助于实现更大的业务规模和成本效益。他指出，被收购的业务在市场上享有良好的品牌声誉和完备的产品线，这些品牌和产品线与WEG现有的业务良好互补，将为WEG集团在工业电机和发电机市场的持续增长提供有力支持。 WEG集团曾多次收购低估值业务 2021年雷勃集团与莱克斯诺合并，新成立的雷科达集团（Regal Rexnord）一直难以在低压电机市场上保持竞争力，自合并公告发布以来，该公司每年都在低压电机市场丢失份额。很明显这家新公司无意拓展其工业电机业务，而是专注于建立更符合HVAC/R和物料搬运等细分市场的业务能力。这导致了雷科达在低压电机市场的份额被竞争对手夺走，电机在雷科达内部也成为业绩不佳的部门。 “业绩不佳”的表现体现在，这一业务最终被出售给WEG的价格仅为4亿美元。这是一笔在各方面都被认为是“清仓大甩卖”的交易。这是WEG第二次以低于被收购业务的年收入的价格进行的重大收购。2022年，WEG收购杰佛伦Gefran运动控制业务时，就以Gefran年营收总额一半的价格将其成功收购。 此次收购将大大增加WEG不断增长的市场份额 过去几年中，WEG在低压交流电机市场中所占份额出现了显著增长。根据Interact Analysis最新的低压交流电机市场报告，自2020年以来，WEG在低压交流电机市场上的份额增长了2.5%，在如此大体量的市场来说，2.5%的份额增长可谓是一个重大飞跃。这种快速增长可以归因于公司在后疫情时代供应链约束下的优异表现——虽然每个电机供应商都面临着供应链问题，但WEG的垂直整合能力使其能够缩短交货时间，这使其能够从那些无法按时交货的生产商手中夺取市场份额。在市场份额上的快速增长缩小了WEG与低压电机头部供应商ABB之间的差距。 通过此次收购，WEG有可能在未来几年内成长为低压电机市场份额的龙头。除了给营收带来的直接增长，此次收购还为WEG提供了长期战略价值。…
Qiu, Erin
2023-10-20
为什么60V以下低压电机与变频器市场备受关注？ 工业自动化

为什么60V以下低压电机与变频器市场备受关注？

Interact Analysis一直以来都在关注电机与变频器市场。在该市场中，“低压”通常指的是电压“低于690v”。但去年研究低压交流变频机市场时，我们注意到一个经常被提及的术语 ——“超低压”。这是我们第一次在传统的电机和变频器市场中听到这个术语，这立即引起了我们的兴趣。 经过进一步研究，我们发现“超低压”一词指的是电压“低于60V”。我们确定这一趋势具备足够显著的重要性，值得专门撰写一份报告来深入探讨。于是，2023年四月我们发布了首版《60v以下低压变频器市场》研究报告，详细探讨了电机与变频器向低于60V架构发展的趋势、背后的驱动因素，以及这种技术路线渗透率最高的应用领域。 为什么是60伏以下？ 从产品安全的角度来看，与高电压系统相比，使用低于60V的系统具有一些优势。在工业应用中，UL（美国安全实验室）产品安全标准要求输入电压超过60V的产品必须具备额外的保护功能，以减少用户触电的风险。此外，在适用的情况下采用低于60V的系统还可以降低维护的技术门槛。由于该系统处于较低的电压范围内，维护工作可以由技术水平较低的技术人员完成，而不会有触电风险。这在当今的制造业领域中具有很高的价值。 制造业领域技术劳动力短缺严重，市场普遍认为这一因素推动了工业自动化领域内的许多趋势。随着年龄较长、经验丰富的技术人员离职，新入行的年轻工程师人数不足，制造业企业难以找到足够熟练的劳动力来有效地进行必要的设备维护工作。例如，在技术工人短缺背景下，预测性维护、设备状态监测等技术的渗透率迅速提高。同样，采用更安全的低于60V电机和变频器也可以被视为一种应对劳动力短缺的策略。 制造业和物流领域使用电池驱动设备越来越普遍 推动企业采用低于60V超低压架构的第二个主要因素是电池驱动的设备在工业生产中越来越常见。尤其是自动导引车辆（AGV）和自主移动机器人（AMR）领域，近年来这两类设备的销售额大幅增长，并且高速增长预计还将持续一段时间。AGV和AMR大多数使用24V或48V的电池作为动力源。因此，为了满足这类应用的需求，所采用的电机和变频器都属于超低电压范围内。 在未来五年内，销往AGV和AMR领域的超低压变频器预计将以71%的复合年增长率增长，这是Interact Analysis在工业自动化所有研究报告中增长最快的领域。预计到2027年，销往AGV/AMR应用的超低压变频器将占据超低压变频器整体市场营收的约55%。这表明AGV和AMR应用是一个快速增长且重要的市场，超低压变频器在这些应用中的需求将显著增加。 机械配套设备的自动化程度增加 T驱动超低压电机和变频器市场增长的另一个因素相对更隐蔽，但同样非常重要。在机械领域中，特别是在具有大量小型工艺环节的设备中，自动化替代手动操作越来越普遍。一个突出的例子是包装机械：由于包装机械需要适应多种产品、包装材料等不同要求，因此必须具有高度的灵活性。 过去，材料或整套设备系统通常需要手动调整，但现在机械制造商正在努力提高配套设备的自动化程度，以实现更高效的工艺流程。这种场景下的自动化一般使用超低压的无刷直流电机和步进电机，这些电机具有较高的控制能力、易于维护和成本低等优点。因此，在这类系统中，超低压变频器的应用正在增加。 写在最后…
Qiu, Erin
2023-07-14