Battery Manufacturing

2023年，全球锂电池设备市场规模达到203亿美元，同比增长了32.0%。然而，预计2024年到2029年期间，全球锂电池设备市场将保持7.1%的复合年增长率，2029年市场规模达到300亿美元。在最新的报告中，电池制造设备市场五年年均增长预期较2023年报告下调了五个百分点。除了预期市场价格下行的影响外，锂电池产能扩张的放缓是主要原因。 欧美锂电池产能增速将高于亚太 全球锂离子电池行业产能在过去几年飞速扩张，到2023年总产能已攀升到2.3 TWh。受中国市场的强劲推动，亚太地区集中了全球约89.2%的锂电池产能。然而，随着动力电池需求增长放缓，锂电池产能利用率自2023年起持续走低，预计2024年降至60%左右的地点。我们预计到2029年锂电池产能将攀升至6.8 TWh，2024-2029年期间年均增加17.7%，低于同期电池出货量的增长，但远高于每年新增锂电池产能增速。这一趋势将对锂电池制造设备的销售产生影响。 从区域市场看，受欧美地区持续推动新能源供应链建设的驱动，非洲和中东（EMEA）是预测期内锂电池制造设备销售额增长最快的地区，年均增速达20.4%，到2029年市场销售额预计达到36亿美元。此外，美洲市场（主要是美国），电池制造设备销售额年均增速预计达到19.7%，2029年市场规模达39亿美元。亚太一直是锂电池设备的最大区域市场，2023年市场规模约18亿美元，占据了全球市场88.6%的份额。尽管亚太地区锂电池产能扩张的放缓将影响锂电制造设备的需求，但该地区仍然是全球最大的市场，在2029年将占据全球市场规模的3/4。 中日韩企业引领锂电设备市场，竞争日趋激烈 过去几年，迅猛的锂电池产能扩张极大地推动了对电池制造设备的需求，吸引了大批设备供应商入场，加剧了市场竞争。当前，全球锂电池制造设备市场的竞争格局相当分散，前五大供应商的市场份额不到30%。 总体而言，全球锂电池设备供应主要由中日韩企业主导。这些中日韩设备企业的崛起，很大程度上得益于中日韩电池企业在全球市场的领先地位。2023年，排名前20的电池设备公司均为中日韩企业，前十大公司中有九家是中国企业，韩国的CIS（SFA）是唯一的非中国设备供应商，位列第九。另一方面，中国和韩国公司在不同地区和不同的电池制造设备类型的市场存在差异。根据Interact Analysis的《2024年锂离子电池及制造设备报告》，与2023年中国设备供应商在亚太地区的主导地位相比，韩国和日本供应商在EMEA和美国市场占有更高的市场份额。日本设备供应商Hirano Tecseed在2023年美国锂电池设备市场销售额排名第一，韩国供应商CIS（SFA）是EMEA市场的最大参与者。 得益于日韩锂电池设备制造商在欧美市场的早期布局以及日韩电池制造商在当地市场的产能扩张，2023年日韩电池设备制造商在欧美市场的表现尤为突出，获得了更大的市场份额。未来几年中，由于锂电池产能增长的地区性差异（欧美市场预计增速更高），电池设备制造商也将迎来新一轮的机会与挑战。 Interact Analysis《锂电池及其制造设备 –…

2023年全球锂离子电池出货量创新高，达到1,100.2GWh，同比增长38.8%。我们预计今年锂离子电池出货量将继续走高，较去年增长21.2%，达到约1,333.8GWh。新能源车、储能将持续推动锂离子电池需求，到2029年市场出货量预计达到3,515.3GWh，2024到2029年期间的年复合增长率为21.4%。 与去年报告对未来五年锂电池出货量保持年均21.9%的增速相比，今年的报告将同期内的年均增速下调了0.5个百分点。这主要是因为考虑到欧美电动汽车产销量放缓，特别是欧洲市场，短期内锂离子电池在电动车市场的增速进行了大幅下调。 亚太仍将是最大的区域市场，美洲增长最快 亚太地区是全球最大的锂离子电池消费市场，2023年占全球总出货量的65.3%，到2029年这一比例将下降至60.9%，但仍将是最大的区域市场。在此期间，亚太地区的出货量预计将保持18.3%的年均增速，略低于全球平均增长水平。具体到国家市场，目前中国是全球最大的动力电池和储能电池应用市场，将继续带动该区域增长。此外，预计到2029年，印度、日本和韩国也将位列锂离子电池出货量全球前十的国家。 EMEA（欧洲、中东和非洲）是锂离子电池的第二大区域市场，2023年占比约21.0%。受该地区重点市场的电动汽车需求停滞的影响，预计2024年，该地区在全球市场的份额将下降到16.9%。到2029年该地区锂离子电池出货量预计达到701.2GWh，占全球总量的19.9%。 2023年美洲市场的锂离子电池出货151.1GWh，在2024-2029年期间，该地区预计将保持29.4%的年均增速，成为增速最高的区域市场。到2029年美洲市场的出货量预计达到673.8GWh。美国是该地区的绝对主力市场，得益于巨大的新能源车和新型储能市场潜力，美国在全球锂离子电池出货量中的份额将从2023年的11.5%提升到2029年的15.1%。 储能电池市场增速领先 新能源车是目前锂离子电池最大的应用市场，2023年占比达75.9%。预计到2029年，全球动力电池市场规模将超2.5TWh, 占比约为71.7%。新能源乘用车仍将是锂离子电池最大的应用市场，另一方面，新能源货车及非道路设备的新能源渗透将提速，动力电池的应用场景将更加多元化。 储能电池出货量在近两年持续创新高， 在2023年达到203.8GWh，占总出货量的18.5%，同比增长72.6%。到2029年，储能电池出货量预计达到927.3GWh，年均增长25.2%，增速高于动力电池。储能电池市场增长受中美市场推动，表前（源网侧）储能是新型储能市场的最大应用场景，随着更多新兴市场推进新能源项目配储项目，在预测期内，表前储能应用增速要高于工商储及户储市场。 亚洲公司主导全球锂离子电池出货量，ESS和EV领域的格局各异 锂离子电池的全球市场非常集中，2023年前十家厂商占总出货量的86.2%。在前十名厂商中，ATL是唯一专注于消费电子应用的电池生产商，其余领先的厂商都在动力电池和储能电池市场占有强劲市场地位。 头部的韩国和日本电池厂商在动力电池的市场份额高于他们在储能电池市场的份额。基于2023年的出货量表现，LGES，SK On，松下在全球动力电池市场的排名分别为第三至第五位。在储能电池市场，全球排名前五家的公司都来自中国，这在很大程度上得益于国内庞大的储能市场，2023年，全球前五的电池公司占全球储能电池市场的73.8%。…

随着电动汽车和可再生能源的迅猛发展，电池技术正迈向一个新的里程碑：固态电池。在这一趋势下，电池设备供应商正面临着前所未有的机遇与挑战。如何在这个风口上掌握机会，满足市场对高效、可靠和创新电池生产设备的需求，将成为决定未来市场领导者的关键因素。 固态与液态电池生产流程的差异 固态电池的生产流程显著不同于传统的液态电解质电池。在固态电池制造过程中，首先需要通过粉末冶金或化学合成方法制备固态电解质材料，随后将正负极活性材料与固态电解质层堆叠，并在高温下压制和烧结以形成极片。下图展示了传统液态电池与固态电池制造工艺路线的差异（以硫化物体系固态电池为例）。 然而，固态电池的制造技术和设备要求也给传统的电池设备厂商带来了新的挑战。虽然在短期内半固态和准固态电池可能占据市场主流，但随着未来全固态电解质的应用和金属锂作为负极材料的使用，生产工艺将不可避免地面临重大改革。因此，设备制造商必须提前进行相应的转型。例如，部分厂商已经在前段工艺中开始尝试干法电极技术。例如，赢合科技的干法电极量产设备已研发至第二代；PNT与Tesla签署了供应干法电极工艺设备的订单等等。干法电极技术的理念与固态电池类似，摒弃了传统的液态溶剂，同时适应当前的工艺流程。通过这种技术升级，制造商可以在不大幅改变后段工序设备的情况下，逐步适应新的工艺要求，从而实现经济效益的最大化。 干法电极技术的优势 干法电极技术是一种无溶剂的生产方法，将正负极材料与粘结剂等混合后，直接通过压延、喷涂、挤出等方式形成片状或薄膜状电极。相比于湿法，干法工艺在制造固态电池有以下优势： 生产成本低且更环保：省去了浆料搅拌、干燥、溶剂回收等环节，降低了生产成本，并减少了对环境的影响。 高能量密度和耐久性：活性物质与导电剂之间接触更加紧密，提升了电池的能量密度和耐久性。 广泛的应用范围：例如，锂金属负极只能采用干法工艺制作。 市场动态与行业前景 Interact Analysis还整理了各大锂电池设备厂商在固态电池方面的新动态。 我们观察到，固态电池领域的重大突破主要是由老牌液态锂电池制造商推动的。这些公司利用其深厚的行业经验和强大的研发能力，在技术创新方面保持着领先优势。鉴于该行业的高技术壁垒和较高的资本要求，我们对新进入者在短期内取得重大进展的可能性持谨慎态度。