机器人 & 仓储自动化

2022年，受电子商务渗透率提高、劳动力稀缺以及生产持续向柔性制造转型等因素的影响，全球移动机器人市场AGV和AMR实现了强劲增长。仓储业进一步加大对自动化运营的投入，以应对持续的劳动力短缺，而当前较低的机器人渗透率意味着市场远未达到饱和，成长潜力巨大。相较仓储场景而言，制造业场景对移动机器人的需求差异更大，制造业用户对其自动化升级的支出计划也显得更为谨慎，需考量下游市场的扰动影响。本文将着眼于移动机器人市场的短期和长期趋势，同时探讨一些细分领域和地区的行业增长轨迹。 全球移动机器人市场的未来会是如何？ 整体来看，尽管移动机器人市场现在已经很成熟，在某些方面甚至可以说是相当成熟，但其短期内的增长势头似乎并没有任何放缓的迹象。Interact Analysis预测，到2027年底，移动机器人的全球部署总量将超过400万台，其中仅2027年就预计安装150万台。未来五年，行业营收有望保持每年30%-40%的增长。  到2027年底，物料搬运机器人的部署量将超过100万台 短期的挑战不足以限制移动机器人市场的持续发展    尽管“未来可期”，但短期内，移动机器人公司似乎正面临不少挑战：  从供应端来看，供应链中断和零部件短缺导致部分移动机器人项目延期；在需求侧，艰难的经济状况迫使一些下游公司取消了大型的资本投资项目，包括移动机器人自动化项目；此外，由于电子商务的增长放缓，零售商自动化的压力有所减轻，对于自动化的需求便不再那么迫切。  然而，我们观察到，以上这些问题并没有实际上真正阻碍移动机器人市场的增长。诚然，一些资本支出的计划被暂停，但自动化仍是一个不可逆的长期趋势——疫情导致持续的劳动力短缺，使得物流仓不得不加快自动化的升级改造，以减少对人力的依赖。至于电子商务行业，即便其发展看起来似乎陷入了停滞期，其实际渗透率仍比疫情前高得多。综合来看，市场对移动机器人的需求持续强劲。  长期来看，全球移动机器人市场蕴藏潜力  如果把眼光放得更长远，我们看到移动自动化市场长期增长的驱动力将一如既往地强劲，未来五年丝毫没有减弱的迹象，这些驱动力包括劳动力稀缺、劳动力成本上升，电子商务增长以及柔性制造转型等。  受这些因素推动，2022年至2027年，移动机器人的出货量预计将以每年约50%的速度增长。 尽管增速迅猛，整体移动机器人市场的渗透率到2027年依然非常有限，这也从另一个侧面说明了该市场蕴藏的潜力：量化到具体数字，以现有的预测增速来看，2027年部署的所有叉车中，只有2%将实现完全自动化；全球各地的仓库中，只有14%将部署用于订单履行的AMR机器人。  物料搬运自动化的发展将推动移动机器人市场的收入增长  物料搬运自动化是移动机器人市场营收增长的一大关键驱动力。其中，输送解决方案将占总营收的绝大部分。到2027年，用于物料搬运AGV和AMR机器人的总营收将从目前的不到30亿美元增加到85亿美元以上。届时，这一细分市场将部署超过100万台，占移动机器人总部署量的近四分之一。    物料搬运自动化的发展将推动移动机器人市场的收入增长…

Interact Analysis已发布《仓储自动化市场研究报告（2022版）》。报告对全球仓储自动化市场进行了极其细致的评估，并探讨了影响市场发展的方方面面。基于报告的分析及预测，我们撰写本篇市场洞察，旨在分享对影响仓储自动化市场走向的一些关键趋势的讨论。 新冠疫情推动市场规模增长 全球仓储自动化市场规模及预测 全球仓储自动化市场销售收入从2020年的285亿美元增长到2021年的360亿美元，涨幅达到了惊人的27%。高增长背后主要由新冠疫情引发的电子商务需求激增推动。根据美国FRED经济数据库，美国电子商务渗透率一度从2019年第一季度的10%上升到2020年的峰值16.4%。  为满足电子商务需求的增长，我们看到一些零售商正在不断提高履约能力。例如，根据亚马逊年报，其仓库总面积从2019年底的2.72亿平方米飙升至2021年底的5.25亿平方米。零售商的物流中心通常会采用自动化设备来进行各种复杂操作，因此我们看到，随着电子商务零售商迅速扩大其物流能力，其仓储自动化投资在疫情期间激增。亚马逊在此方面处于领先地位，2021年，仅其一家公司的自动化投资额占当年全美自动化投资总额的30%以上。  除了需求的激增，仓储自动化设备价格的上涨也助推了市场规模的增长。在疫情影响下，大宗商品价格自2020年起开始飙升。到2021年底，钢铁价格已上涨至疫情前的三倍；此外，自动化设备所需的电子元器件也受到供应链紧张和始料未及的需求爆发影响，成本大幅增加。据Interact Analysis调研，钢铁原材料成本能占到部分自动化系统（如单元负载AS/RS）总价值的80%，在这种情况下，上游价格上涨也意味着疫情期间自动化成本的增加。  此外，由于疫情初期的封锁等防控措施，很多自动化项目的完工日期被推迟到2021年，订单和收入的错位使得许多公司2020年的营收被人为压低。例如，Knapp在2020年的订单量增加了55%，其收入却下降了1.8%，订单积压和延迟交付情况使其2021年的收入在某种程度上被“人为”抬高。我们预计订单和收入所受到的扰动要到2023年底前才能被调整回常态。 高增长不会永远持续  自16.4%的峰值以来，美国电子商务渗透率在2021年出现小幅下降。这在很大程度上是由于实体零售的复兴和回归。许多零售商措手不及，因为他们原本预计疫情将永久改变消费者的购买习惯。为了应对电子商务销售的放缓，许多电子商务零售商已宣布缩减其物流仓库网的扩张。  例如，亚马逊在2022年第一季度出现亏损后，宣布将放缓其物流履约中心的扩张。这一决定代表其在仓储自动化方面的投资将骤减，据我们调研及预测，2022年削减30%，2023年将进一步削减15%。英国零售商Ocado也宣布将缩减其扩张计划，因为公司正在考虑如何充分利用其在英格兰比斯特（Bicester）和卢顿（Luton）的新设施。  鉴于亚马逊2021年占美国仓储自动化投资总额的30%以上，其放缓扩张的决定将对整个仓储自动化市场产生重大影响。被波及到的亚马逊的自动化供应商大概率会努力寻求其他项目合作机会，造成市场竞争的加剧，因此很可能会侵蚀厂商在项目中的利润。  美国普通零售仓储自动化市场预测 除了电子商务销售增长放缓，还有其他一些地缘政治和经济因素也影响了2022年市场增长。例如，俄乌战争导致欧洲经济不确定性的上升。这一点在我们的调研访谈中得到了印证——能源价格的飙升使得一些零售商和制造业厂商正在推迟大型资本投资项目。 …