2025年中国规划建成超1200座加氢站，超当前全球总和
2021年燃料电池汽车示范城市群的启动正式拉开燃料电池推广应用的序幕，在《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的加持下，我国各地纷纷推出政策规划，布局发展氢能产业；而加氢站作为氢能产业链的重要一环，也被纳入各地规划文件中。据Interact Analysis统计，目前我国29省市出台了涉及加氢站发展规划的政策文件，到2025年各省市官宣累计建成加氢站数量将超过1200座，超过当前全球已建成加氢站总和。 示范城市群规划加氢站数量相对领先 据统计，五个省份规划到2025年建成超百座（含100座）加氢站，其中广东省规划达到200座，遥遥领先。属于示范应用城市群的地区，为适应燃料电池汽车的应用推广，加氢站规划数量相对更高，例如，河北规划建设100座，上海、北京、河南规划数量接近百座。值得一提的是郑州，作为河南推广燃料电池车辆的主力城市，郑州计划2025年主城区规划布局110座加氢站，超过河南省此前规划的全省建设总量。 非示范城市群中，燃料电池车辆推进较快的地区也在积极布局加氢站，如山东规划2025年建成100座加氢站，吉林、广西规划提及发力2025-2030年期间的加氢站建设。 有升有降，重点地区规划目标变化明显 根据近两年燃料电池车辆在当地的推广情况，示范群与非示范群地区的加氢站建设规划皆处于动态调整中。推出燃料电池车辆示范城市群政策，可以说是几个重点地区规划加氢站建设的分水岭。 江苏、重庆、河北在在示范城市群启动之后上调了2025年加氢站建设目标。2021年11月江苏省规划到2025年建设100座加氢站（2019年9月发布文件的目标是50座）。重庆市2020年3月提出计划2025年建成加氢站15座，2022年6月发布的文件中，规划数量则增加至30座。此外，河北省早在2019年8月官宣计划2025年累计建成50座加氢站，而2021年7月将目标提升至100座。中央层面的氢能产业发展规划明确了氢能和氢能产业的战略定位，大大提振了地方推进交通领域氢能应用的信心。相关政策的调整反映了地方政府部门对于氢能产业发展的信心。 而与此相对的，同属于示范城市群的广东、上海的2025年加氢站规划趋向稳健。在被列入示范城市群后，广东省在2022年8月的文件中明确提出到2025年将累计建设300座加氢站，但在2023年11月政策文件中，该目标被调整为超过200座。上海市在2021年2月发布的政策文件中，曾计划2025年累计建设78座加氢站；到2022年6月，市发改委将该目标调整为70座。在示范群启动之初，各地在前期规划偏激进乐观，随着燃料电池车辆应用及加氢站建设的持续推进和深入实施，规划数量调整更贴近于实际落地情况，一定程度上或也反映了燃料电池车辆在示范城市群落地推进的情况。 部分省市官宣2030年加氢站规划目标 在氢能产业发展的大背景下，部分省市在相关氢能规划中进一步提出到2030年的中长期加氢站建设目标。如浙江省在2023年8月发布的相关文件规划到2030年累计建成89座加氢站（2025年规划建设50座）；四川省在2022年11月发布的中长期规划提出2030年累计建成80座加氢站（2025年目标60座）。此外，吉林、广西两省到2025年加氢站规划数量均为10座，而到2030年分别增加至70和50座。中长期规划目标的设定，一定程度上透露了这些省份对氢能产业长期发展的信心与决心。 加氢站作为燃料电池车辆的配套基础设备，很大程度上影响燃料电池车辆的落地运营。政府的相关政策与规划可以看作是加氢站建设发展的风向标。随着2025年燃料电池汽车应用示范推广进入下半场，相关政策或将迎来一波更新与变化，引领下一个五年的氢能发展，我们对此继续保持高度关注，拭目以待。 了解更多，欢迎查看 《加氢站》 报告框架,…
Qiu, Erin2024-02-02
换电模式：非道路设备电动化的关键？
非道路设备换电是一个非常新兴的市场。虽然目前这一技术还没有任何公司带来可观的收入，但未来，我们认为换电应用在非道路领域仍然具有潜力。我们很期待何时能够看到换电设备在建筑工地和农场更普遍的应用。
Qiu, Erin2024-01-31
什么是锂电叉车的50%关键转折年？
近年来，锂电叉车的需求一直在激增，根据Interact Analysis的最新预测，中国和欧洲部分国家锂离子电池将在2025年超越铅酸电池在电动叉车（Class 1-3*）中的占比。预计到2030年，锂离子车型的全球市场份额将超过50%，Class 3.1将成为第一个实现50%以上锂电化的细分品类。到2032年，包括中国在内的许多地区，Class3.1将实现全锂电化。 什么是“50%关键转折年”？ 锂离子车型首次占该地区该叉车车型销量50%以上的年份。 比如下图“2023年第四季度最新更新的‘50%关键转折年’”表格，“德国 - Class 1 - 2030”就是指2030年德国Class 1 的销量中锂离子电池叉车的占比将首次超过50%，也就意味着锂电车型的出货量超过了铅酸车型。Interact Analysis使用“50%关键转折年”这一指标作为重要的评判标准，结合了每年全球超过40个对于叉车制造商/电池生产商/经销商的一手访谈，这一指标预计在2024年会进行更高频的更新，结合不同地区锂电渗透率的变化，50%关键转折年可能会提前或者推迟。这一指标可以非常有效地对锂电叉车在不同区域不同车型中的渗透情况进行追踪。…
Qiu, Erin2024-01-26
2023年，新能源货车动力总成零部件收入超过客车
根据Interact Analysis最新的研究报告，2023年，全球新能源中重型货车的动力总成零部件市场规模（86亿美元）将首次超过客车（61亿美元）。 在2023年之前，受客车的高电动化率推动，新能源客车一直是动力总成零部件市场的主力车型。然而，全球新能源货车的动力总成市场规模在2023年超过了客车。这主要是因为货车整体市场销量远大于客车，即使只有小部分中重型货车实现电动化（2023年全球中重型货车的电动化渗透率仅2.6%），它仍然给相关零部件厂家带来了可观的收入。 如下方图表所示，新能源重型货车贡献了大部分动力总成零部件收入，尤其是从长远来看，这一占比愈加显著。尽管重型货车（总质量在15-37吨的Class 8货车，特别是长途运输重卡），实现电动化的难度大，并且存在基础设施方面的挑战，然而，单位运营成本低廉的优势使许多车型成为有吸引力的电动化选择。此外，重型车辆对零部件制造商来说，每辆车配套的零部件产品价值高。2023年，美洲地区平均每台重型货车的动力总成零部件收入估计为229,863美元。 到2035年，新能源重型货车的动力总成零部件收入将急剧攀升 市场销售额的计算综合考虑了商用车不同车型的销量、我们对动力总成配套情况的研究以及通过对欧洲、北美和亚太地区的零部件供应商进行详细一手研究中收集到的价格数据。 动力电池是最大的零部件产品市场 如下图所示，动力电池系统（含BMS，热管理）在整体零部件市场中占据主导地位，其收入占比超过了70%。此外，由于电机控制器、车载充电器和高压配电盒目前市场竞争较少（特别是欧美市场），利润空间较大，因此也为市场总收入做出了重要贡献。 电池系统在动力总成系统市场收入中占据了最大的份额 重型货车的电动化势头强劲 中重型货车配套的动力零部件产品市场收入的增加标志着电动汽车市场的重要转变。目前，大多数电动化都集中在乘用车（包括SUV）、客车和小型货车（包括皮卡、微面）等车型。预计未来几年内，重型货车将成为新能源车更大的机会，同时也将是碳减排工作的重要推动力。新能源货车行驶一英里可以避免排放更多的二氧化碳，而且货车，特别是中重型货车的年行驶里程往往要高得多，这意味着将传统燃油货车替换为新能源货车能够大大减少二氧化碳的排放量。 在电动货车领域，特斯拉的Semi引起了广泛关注。如果特斯拉能够利用其技术研发和生产效率使Semi达到或接近其最初设定的较低的市场价格，Semi在市场上将具有不错的竞争力。然而，一些与Interact Analysis访谈的行业专家认为，有的客户更倾向于选择现有的货车制造商的产品。目前市场上的电动货车车型很多，如雷诺E-Tech系列、Peterbilt 579EV、梅赛德斯eActros、Freightliner…
Qiu, Erin2023-12-14
电动货车 & 客车动力总成系统零部件 – 2023
截止到2030年，每年电动货车和客车的市场份额将达到多少？ 是什么推动了电动化率？我们将深入研究各种推动因素，例如法规、总体拥有成本（TCO）、环境目标等。 基础设施、原材料和生产设施不足等问题会减慢转型速度吗？ 动力系统中关键组件（包括电机、电池和逆变器）的市场规模（单位、ASP和收入）是多少？ 价格如何因车型和地区而异？ 电机、电池和燃料电池的主要供应商有哪些？ 每种车型、动力系统和地区的平均功率是多少？ 到2025年和2030年，哪种电池类型（锂铁磷酸盐或NMC？软包、棱柱形或圆柱形？）将占主导地位？ 与2022年已知信息相比，2023年有哪些变化？
Qiu, Erin2023-11-03
