Smart Conveyance

2024年，全球机械设备行业面临了严峻挑战。需求不振是海内外市场普遍问题，欧美的高利率也抑制了当地新设备投资。由于设备OEM多有零部件库存积压，导致运动控制等自动化零部件的销售受到的冲击更大。尽管如此，仍有新兴领域在推动运动控制行业的前进。各运控企业积极在这些方向开发新产品、建立合作关系，新玩家也在入局，为市场注入了活力。在本文中，我们将深入探讨两个今年备受关注的运控产品应用领域：磁驱输送系统和设备集成机器人。 磁驱输送系统 磁驱输送又称磁悬浮柔性输送、智能输送技术，由多个“动子小车”作为输送载体，可以分为线性系统和平面系统。线性磁驱系统的市场在过去三年中增长迅速，全球销售额从2020年的2.37亿美元增长到2023年的4.88亿美元。预计到2029年，全球线性系统的销售额将突破11亿美元，达到2020年市场规模的近五倍。相比之下，平面磁驱系统目前还处于起步阶段，2023年销售额接近2000万美元。 自2020年Interact Analysis开始追踪全球磁驱输送市场数据以来，食品、制药和普通包装行业一直是磁驱输送系统的主要应用领域。然而，近两三年中，磁驱输送产品在亚洲市场的快速普及，以及来自电池、电子行业需求的大幅增加，已经改变了市场格局。 市场增长的势头吸引了许多新公司的入局。与2022年相比，2023年磁驱输送市场的供应商数量几乎翻了一倍。2024年，又有十多家新公司推出了新的磁驱输送线产品，海内外市场皆有新公司加入。近期，德国知名的减速机与自动化零部件厂商SEW Eurodrive和旋转分度台制造商TAKTOMAT推出了其合作的磁驱输送线，配套的是SEW的运控产品。TAKTOMAT的主要客户群体来自汽车行业，因此预计新推出的磁驱输送线系统将在汽车行业中得到应用。 磁驱输送市场目前正处于新兴发展期，供应商之间的竞争格局尚未最终确定，新兴供应商目前所占的市场份额相对较小。尽管如此，我们预计这些新参与者将在未来增强其在本土市场的竞争能力，尤其是在中国、日本和欧洲等区域市场。 线性智能输送系统的供应商市场正在迅速扩张，尤其是亚太市场 除此之外，Interact Analysis还访谈了一些计划在未来几年推出磁驱输送产品的企业。这些公司主要是运动控制零部件的供应商，包括生产直线电机和伺服产品的公司，或者专业的输送机制造商。2025年机械行业有望逐步走出低迷周期，我们预期全球磁驱输送市场销售额将恢复双位数增长，新供应商也将持续加入。 磁驱输送技术需求的快速增长，也带来对运动控制产品的需求。许多供应商并未直接推出磁驱输送系统产品，而是选择为磁驱系统厂商提供关键零部件，例如在平面输送系统上，多家自动化公司，包括罗克韦尔自动化（Rockwell Automation）和西门子（Siemens）等，与专业制造商Planar Motor Inc.（PMI）建立合作，为PMI的系统配套提供伺服驱动和控制器。…

磁驱输送是工业自动化领域正蓬勃增长的细分市场，过去几年间市场规模迅速扩张，尤其是已经规模化应用的线性系统，销售额从2020年的2.37亿美元迅速增长到2023年的4.88亿美元。平面输送系统仍在起步阶段，但2023年也已经产生了接近2000万美元销售额。 从应用行业来看，2021年起锂电行业对磁驱输送的需求激增，2023年，锂电池制造已经成为磁驱输送系统最大的应用市场，占线性系统全球销售额的24%，其中绝大部分项目在亚洲，但欧洲的占比预计将持续增长。 锂电行业的波动对磁驱输送市场影响巨大 从2020到2023年，锂电行业对磁驱输送线的需求爆发，经历了连续几年的销售额翻倍增长，但其实电池行业从2023年开始，就出现了产能过度扩张的情况，对新增生产设备的需求减缓。2024年，随着部分车企推迟电动车生产规划，电池厂的产能扩建项目也出现延迟，全球整体来看，锂电行业的磁驱输送系统销售额同比下降，欧洲部分地区、韩国等市场预计降幅甚至将超过10%。 锂电池行业的过剩产能可能需要至少1-2年缓慢出清。不过，升级已有的产线，也将带来对磁驱输送这样的新技术的需求，因此磁驱输送线的销售额增速预计将高于其他锂电生产设备的销售额增速。在截止2029年的预测期内，锂电行业仍将是磁驱输送系统销售额预测增速最高的行业。 锂电应用在欧洲和北美占比仍非常有限 磁驱输送系统分行业的销售额在各个主要地区的分布非常不均衡。如下图所示，美洲和欧洲（EMEA，即欧洲中东和非洲）市场的应用行业主要以食品、医疗和制药及包装行业为主，而亚太市场则是来自锂电池和半导体及电子行业的应用占绝对主导。 原本自2020年Interact Analysis开始追踪磁驱市场数据起，到2023年以前，食品、医药及通用包装行业一直是磁驱输送系统的主要应用市场，尤其是在欧洲，大量包装设备OEM是这项技术的首批用户。美国的制药和医疗器械行业也广泛应用磁驱输送系统。但近2-3年，磁驱产品在亚太市场的快速渗透扭转了这一格局，使得锂电和电子行业的应用规模迅速攀升。未来几年，随着欧洲电池厂的布局，锂电行业作为磁驱输送的下游市场，在欧洲市场的占比有望持续提升。 部分行业需求带动大负载系统市场增长 由于不同行业对产品的负载需求不同，从磁驱输送厂商的产品格局也可以看出，欧洲及部分北美厂商以小负载、用于机械设备内的环形线产品为主，主要针对包装和汽车电子等小型产品的输送，而在亚太地区活跃的厂商则积极推出了负载较大、用于“机器间”物流应用的磁驱输送产品。 2023年，负载大于50kg的磁驱输送线已经在汽车、锂电、半导体、仓储物流行业得到应用。目前汽车行业对整车磁驱输送的潜在需求，更是带动了厂商对超过500kg甚至1吨以上的超大负载产品的研发。未来五年，预计大负载产品的销售额增速将高于磁驱输送市场规模平均增速。 市场格局：自动化大厂仍占主导，初创企业与零部件厂商迅速加入 根据厂商数量和市场份额统计，目前线性磁驱输送系统供应商可分为三种不同类型，其中提供多种自动化产品及整体解决方案的公司（例如罗克韦尔自动化）在销售额上仍占绝对主导，2023年全球市场的80%都来自这些“自动化大厂”。 然而数量上，我们看到专注于磁驱输送系统的初创企业、零部件公司（尤其是直线电机、传统输送线厂商）和系统集成商迅速加入市场，数量上已占比过半。由于其中大多数都是2023年四季度起推出产品，我们预计未来三年内，这两类公司的销售额占比将持续上升。…

基于直线电机原理演化而来的磁驱输送系统（又称智能输送、柔性输送系统等）市场近几年来发展迅速，全球销售额自2021年以来保持着年均20%以上的增长，吸引了广泛关注。在今年对全球磁驱输送市场的调研中，亚太地区除了中国市场以外，日韩市场也引起了我们的注意。与中国市场的节奏相似，随着磁驱输送线在电池、3C行业的规模化应用，这一产品受到当地用户的关注，也涌现了一批新厂商入局。 日韩市场值得关注 关注海外市场，对中国厂商来说有重大意义。从市场规模来看，在磁驱输送市场，中国市场2023年的全球占比仍小于中国在整体自动化设备市场的占比，更远小于中国机器人市场的全球占比，因此无论是国内的未来增长空间，还是海外的现存客户群，都显示出可观的市场机会。竞争格局方面，无论国内外厂商，都在不断研发、推出新品的过程中，还有很多厂家预备入局，市场格局“乾坤未定”。 在几个重点地区中，从市场特性来看，日韩的重点应用场景与中国最为相似，很多场景在中国已经有了成熟、甚至领先的解决方案，便于厂商将经验推向海外项目。叠加地理位置等因素，许多中国厂商出海首站选择日韩，是非常合理的。当然，目前电池领域投资的收紧，影响日韩市场的短期增长预期，反而东南亚市场显现出新的机会，这一现象我们也会在后续文章讨论。 日本多家公司发布磁驱输送线新品 在日本，三家重量级厂商于2023年底-2024年初齐刷刷地推出了磁驱线新品，陆续于2024-2025年批量开售。 此前日本只有一家本土厂商与欧美国际企业竞争，而当地市场在2022-2023年增长明显，在半导体、3C、锂电池、汽车产业链的市场需求增加，引起多家公司纷纷入局。根据展示出来的产品demo，日本新推出产品的几家公司的战略还是优先考虑上述几个行业，而食品饮料、医药、包装等领域预计未来三到五年内还是以欧美厂商为主。 磁驱输送在日本市场的火爆，一度使当地媒体用上了“普及元年”的说法。加之日本强调的“国产化”和重点行业，种种相似的关键词，仿佛再现磁驱输送在中国市场2022-2023年的情景。日本厂商的出现，使中国产品出海日本将与其正面竞争。不过，中国厂商在产品和项目经验上快了一拍，有望能带来竞争优势。 韩国市场情绪不振，但海外厂商发展迅速 韩国磁驱输送市场以锂电池、半导体电子和汽车行业为主。锂电池投资放缓对韩国市场的影响更大，在调研中也我们感受到，韩国的市场情绪受到冲击比日本更明显。同时，韩国本土公司存在感不强，反而来自欧美、日本和中国的厂商在当地增长迅猛，2023年获得了绝大部分份额。 从当地厂商反馈来看，他们对出现在韩国市场的中国产品质量普遍还是非常认可的，中国厂商的出海也为其带来很大的竞争压力。 下一站，东南亚？ 日韩往往被视为中国公司出海的首站，但东南亚地区也受到国内外厂商的关注，随着半导体市场首先回暖，消费电子有望企稳回升，汽车产业链在海外扩张，我们调研中的多个公司提到，东南亚几个重点国家的相关产业链有磁驱输送的销售机会，甚至已有实际应用。 整体而言，亚太地区已经成为全球磁驱输送市场增长的引擎，预计未来五年内增速将超过全球市场。除了中国以外，目前日韩与亚洲新兴市场仍以欧美厂商为主，且具有相当的销售额规模，可以成为中国厂商出海的优质潜力市场。 2024年版《磁驱输送系统》市场报告已经发布。报告通过对海内外厂商翔实调研以及真实数据编写而成，提供“国家x行业”层级的市场规模及预测、市场格局统计及厂商概览等。…

Smart Conveyance technology is a multi-carrier transport technology in the form of either Linear or…