Hydrogen

近年来，加氢站建设已然成为关乎氢能在交通领域广泛应用的一个紧迫问题。Interact Analysis 最近发布了《全球加氢站》报告的最新季度更新。据统计，截至2024年底，全球44个国家和地区共部署了1,369座加氢站，另有416座加氢站处于规划或建设中。 加氢站网络不断扩张，但仍高度集中 2024年，越来越多的国家开始建设加氢站——8个国家和地区启用了它们的首座加氢站。然而，全球加氢站的部署仍然高度集中。到2024年底，13个国家拥有超过10座加氢站，占全球总数的94%。中国、韩国、日本、法国和德国各建成投运了超过100座的加氢站，合计占全球总数的79%。 截至2024年底，13个国家投运了超过10座加氢站 从地区来看，亚太地区拥有最大的加氢网络，截至2024年底，运营中的加氢站数量占全球总数的62%（849座）。中国、韩国和日本是运营加氢站数量排名全球前三的国家，占亚太地区总数的96%。此外，澳大利亚有15座加氢站在运营，其中大多数是具备制氢能力的制加氢一体站。 在欧洲、中东和非洲（EMEA）地区，截至2024年底，27个国家部署了412座加氢站。法国超过德国，成为该地区加氢站数量最多的国家*，占该地区加氢站总数的33%。德国约占该地区总数的30%。 同期，6个美洲国家共建成108座加氢站。美国12个州拥有86座加氢站（包括非公共加氢站），其中73座位于加州。此外，加拿大在2024年建成了10座加氢站，其运营的加氢站总数达到18座。 加氢站发展趋势亮点 在过去一年中，出现了一些值得关注的趋势，这些趋势反映了不同国家氢能在交通领域的整体发展情况。 中国高速公路服务区加氢站建设提速：2024年，中国部分地方政府开始对氢能源车辆实施免费通行政策，这将有利于长途氢燃料电池汽车的推广应用。在加氢站方面，2024年有6座位于高速公路服务区的加氢站投入运营，此外有更多加氢设施在规划与建设中。 韩国液氢加氢站部署不断增加：2024年4月，仁川液氢加氢站（Incheon Gajwa LH2…

近日，韩国环境部宣布到2030年部署21,200辆氢能巴士的计划，这无疑提振了韩国氢能车辆市场的信心。据统计，截至今年8月，韩国累计部署1,185辆氢燃料电池巴士，这一数字仅为2030年目标的6%。 氢能巴士销量高歌猛进 继2022年韩国燃料电池汽车销量达到历史最高点之后，市场迅速冷却，到2023年，其终端销量大幅下降，被中国超越。在近两年氢能乘用车市场遇冷的同时，燃料电池商用车，尤其是氢能巴士，正逐渐成为韩国氢能汽车市场的一个新的增长动力。 受政府补贴退坡、加氢难、加氢价格上涨等多重因素影响，2023年韩国燃料电池乘用车注册销量骤降至4326辆，同比大跌57%。与之相对的，燃料电池商用车销量稳步上升，从2022年的154辆上升至381辆（其中97%为氢能巴士）。今年1-8月，韩国燃料电池乘用车市场持续走低，销量仅为2,058辆；而氢能商用车销量则已超过2023年全年销量，达545辆（其中98%为氢能巴士）。遗憾的是，当前燃料电池商用车相较于氢能乘用车市场规模小得多，其增长势头并未能扭转整体氢车市场销量下滑的态势。 自2019年氢能巴士首次在庆尚南道昌原市投用以来，韩国在氢能巴士领域持续增长。近年来，韩国政府不断加大对于燃料电池巴士的补贴和推广力度：2021年起对燃料电池巴士提供3500韩元/kg的燃料补贴开始；2022年燃料电池客车单车购置补贴大幅提升；2023年增加氢能巴士补贴的预算分配。这些举措推动氢能巴士销量持续攀升，2022年到今年8月累计注册超1,100辆，占韩国氢能巴士保有量的94%。 商用车加氢站加速落地 Interact Analysis《全球加氢站》数据追踪显示，截至今年上半年，韩国有180座在运加氢站，超过日本，成为全球加氢站第二大市场，仅次于中国。 随着氢能公交车的加速推广，相应的加氢站建设也在提速。2022年以来，韩国新投运的加氢站中，服务商用车的加氢站（含仅商用车、乘商用车）占比持续提升，2023年服务商用车及乘商用车一体的新建加氢站首次超过乘用车加氢站，今年前八个月占比更是提高到79%。 此外，韩国商用车加氢站建设进程从氢能企业联合体KOHYGEN的发展脉络也可以窥见一二。KOHYGEN正式成立于2021年，专注于氢能商用车加氢设施的建设运营，2023年投运首座加氢站，目前已部署了7座，此外另有15座加氢站在建，而Hynet在近两年加氢站部署则迟缓很多。 写在最后 如果韩国能在2030年完成既定目标，未来5年韩国氢能巴士年均注册辆将有4,000辆（不考虑2024年剩余月份销量、新旧置换的情况）。这一数字几乎与2023年韩国燃料电池乘用车销量持平，因此按照目标来看，韩国氢能商用车市场的增长将大大弥补其氢能乘用车市场下行， 此外，也意味着韩国将成为全球最大的氢能巴士销售市场 – 我国作为目前全球最大的氢能商用车市场，近几年氢能客车年销量均不到1,500辆。…

Interact Analysis《全球加氢站》报告显示，截至2024年上半年，全球41个国家与地区共有1,148个氢能站，另外有532个站在计划或建设中。 除了市场需求、政府政策的支持外，加氢网络的持续拓展离不开私人和公共部门的投资、技术和产业链发展。据Interact Analysis统计，全球有数百家企业部署了至少一座加氢站，从氢能供需来看，我们大体可以分为六大类加氢站投资企业。 传统能源企业 加氢网络：⭐⭐⭐⭐⭐ 代表企业：中石化、壳牌、道达尔、岩谷等 传统能源公司是目前加氢站部署的主要力量。除全球能源巨头外，很多区域性油气供应商也在部署加氢站（如AVIA、OMV、HTEC、ENEOS）。据Interact Analysis统计，中石化是目前全球拥有加氢站最多的企业，壳牌、道达尔能源、岩谷等在欧美都有加氢站运营。 这类企业在部署加氢站方面具有显著的资金和技术优势，可以利用雄厚的资本承担初期投资，并借助现有的油气站网络和运营经验，有效推动加氢站的建设和运营。氢能也是传统石化企业应对ESG要求、推动能源绿色转型的路径之一。传统油气公司建设以油氢合建站、综合能源站为主。 氢能企业联盟 加氢网络：⭐⭐⭐⭐⭐ 代表企业：FirstElement Fuel、Kohygen、H2 Mobility,…

近两年，伴随能源转型的环保需求以及氢制/加/储/运技术的持续发展，在氢车市场备受关注的同时，燃料电池在非道路交通领域的应用逐渐加快。尽管目前仍处于发展的相对早期阶段，但氢燃料电池已被视作非道路交通领域极具前景的零排放解决方案之一。 由于发展起步时间以及技术成熟度的不同，燃料电池在非道路车辆、轨道交通、船舶及飞机应用的商业化程度各不相同。其中以非道路车辆商业化程度最高，尤其是氢能叉车，已实现大批量交付；燃料电池飞机仍处于早期的研发阶段。 非道路车辆 在非道路车辆中，氢能叉车应用较早且商业化程度更高，目前已实现规模化交付，配套加氢站也不断落地。Plug Power作为全球领先的氢能叉车系统方案解决商，在推进氢能叉车应用的同时，也在配套建设加氢设施，公司宣称已在全球部署超过250座加氢站，其中大部分服务美国的叉车市场。在过去两年内，Plug Power在欧洲也完成了13个加氢站的部署。在国内，杭叉、合力等头部叉车制造商，已推出氢能叉车产品，并已实现订单签约，配套加氢站建设也在持续推进。Interact Analysis布的《全球叉车报告》预计，全球氢燃料电池叉车市场在2023-2032年期间将保持20%的年均增速，2032年全球出货量接近5万台。 此外，氢能矿卡项目在近两年加速官宣落地。2019年，潍柴首台200吨级氢能矿卡下线开启试运营开启中国氢能矿卡应用之旅，其后项目陆续推进。今年4月，国家能源集团、徐工集团、氢通新能源宣布将联合开发全球首台套240吨氢能矿用刚性自卸车。海外同样在试水氢能矿卡应用，去年12月，通用汽车和小松宣布正在合作开发燃料电池矿用卡车。 除叉车和矿卡外，其他非道路设备，包括工程机械及农机，也在持续探索氢能解决方案，头部企业陆续推出氢动力产品。2023年5月，小松启动了燃料电池中型液压挖掘机概念车实证实验；同年九月，太重展出其首台自研氢能挖掘机。整体而言，这些领域的氢动力解决方案仍在早期探索阶段。 氢能船舶 相较于其他应用，氢能船舶发展起步时间较早，尤其是在欧洲。荷兰及挪威最早建成的燃料电池船舶可追溯到2010年前。近年来，氢能船舶动态活跃，主要集中在欧洲、日本、美国及中国。目前氢能船舶的实际落地项目主要应用场景为内河及近海，而氢能远洋船舶仍处于较早期的阶段。在配套加氢站方面，中国、欧洲均有配套加氢站落地。今年1月， NatPower H宣布计划在未来6年内在意大利的港口和码头安装100个船用加氢站。 其他 在氢能轨道交通领域，中国和欧洲发展起步较早，北美近年活跃，目前已有实际项目落地。中国、德国、印度等地已均有配套加氢站投运。…

一直以来，高昂的建设和运营成本阻碍着加氢站的部署，也成为推广应用氢能车辆的一大痛点。面对产业发展初期成本高昂带来的建设与运营难题，财政补贴成为突破成本制约、降低加氢站开发与运营商业风险的有效手段。Interact Analysis 新发布的《全球加氢站》报告梳理了全球重点国家的加氢站规划与补贴政策。 加氢站补贴通常分为两种类型: 建设补贴：针对工程土建费以外的建设成本，一般为投资总额的一定比例。 补贴标准：中国为30%-50%，全球不少地区补贴在50%以上，日本、德国最高可达80%。 运营补贴：通常根据终端氢价进行补贴。 补贴标准：以中日韩推出的运营补贴为例，具体标准根据氢气销量、企业规模、盈亏平衡情况等多方面因素确定。 建设补贴：普遍不低于30%，最高可达80% 中国 补贴出台主体：以地方政府为主 补贴标准：普遍为30%-50%；具体标准通常根据加氢站类型确定。（例如，固定式/撬装式加氢站通常对应不同的补贴金额；部分省市对制加一体站等进行更高额度的补贴） 由于中国补贴政策为地方政府出台，各地区政策不一，但燃料电池车示范城市群地区加氢站补贴政策启动时间更早。如下两则补贴政策为例： 上海：2021年11月，上海市发改委发布《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》，宣布将按照不超过核定投资总额的30%给予补贴。其中，2022年、2023年、2024 -…