Forklifts

根据Interact Analysis最新发布的《全球叉车市场 - 2024》报告，2024年全年叉车出货量预计增长0.3%，这是自2018年我们追踪叉车市场以来出现的增长率最低值。制造业的自动化需求以及电子商务的发展仍然受到全球宏观经济下行的影响。加上政治不确定性，这些因素一同导致了短期内订单减少或推迟。 2024年会是行业复苏前最糟糕的一年吗？我们如何评论2024年的叉车市场并期待未来？我们尝试从多个角度进行分析： 2025年及长期展望：在经历了艰难的2024年之后，我们对2025年及以后的展望是什么？ 预计在2025至2029年间，全球叉车市场出货量的年均复合增长率（CAGR）为3.9%，增长的主要驱动因素是自动化需求的持续上升，利率下降，消费者需求回升等。 预计2029至2034年间，增长率将继续维持在约5%。随着人口老龄化、劳动力成本上升以及制造业招工困难导致的人力短缺，自动化需求将持续增长。此外，电子商务将继续创造对全自动化解决方案的需求。 锂电池渗透趋势：叉车的市场低迷是否影响了锂电的渗透率？ 2024年，尽管全球叉车市场增长缓慢，锂电池叉车仍实现了12.9%的同比增长。 从2025年开始，法国、德国、意大利的锂电池车型将占据市场的一半，西班牙将在2026年跟进。 全球来看，从2030年起，锂电池叉车将占年度出货量的一半以上。 中国叉车厂商在锂电叉车方面已经有了巨大的供应链优势，能够打入欧美成熟市场的车型逐渐从小型三类叉车拓展到一类平衡重叉车。 美国大选结果影响:候任总统唐纳德·特朗普的相关政策对叉车市场有何影响？ 美国企业可能会在新关税实施前增加进口订单。这可能导致2024年剩余时间和2025年上半年的订单激增。…

In the “Forklifts - 2023” report published in November 2023, Interact Analysis stated that "compared…

近年来，锂电叉车的需求一直在激增，根据Interact Analysis的最新预测，中国和欧洲部分国家锂离子电池将在2025年超越铅酸电池在电动叉车（Class 1-3*）中的占比。预计到2030年，锂离子车型的全球市场份额将超过50%，Class 3.1将成为第一个实现50%以上锂电化的细分品类。到2032年，包括中国在内的许多地区，Class3.1将实现全锂电化。 什么是“50%关键转折年”？ 锂离子车型首次占该地区该叉车车型销量50%以上的年份。 比如下图“2023年第四季度最新更新的‘50%关键转折年’”表格，“德国 - Class 1 - 2030”就是指2030年德国Class 1 的销量中锂离子电池叉车的占比将首次超过50%，也就意味着锂电车型的出货量超过了铅酸车型。Interact Analysis使用“50%关键转折年”这一指标作为重要的评判标准，结合了每年全球超过40个对于叉车制造商/电池生产商/经销商的一手访谈，这一指标预计在2024年会进行更高频的更新，结合不同地区锂电渗透率的变化，50%关键转折年可能会提前或者推迟。这一指标可以非常有效地对锂电叉车在不同区域不同车型中的渗透情况进行追踪。…

2022年已经正式画上了句号。根据全球各主要地区叉车协会的初步统计，2022年全球叉车销量首次超过200万台，与Interact Analysis在2022年全球叉车市场报告中做出的预测基本一致。亚太市场贡献了一半的销量，约103万台，其中，中国市场占比近40%。 尽管全球2022年出货量创下新高，但同比增长率仅为4.1%，远低于年初时的市场预期。主要原因是： 亚太地区的新冠肺炎管控措施对制造业和物流相关自动化项目的影响仍然显著；欧洲地区的地缘政治的不确定性，加之次生的能源危机，使得来自制造业的市场需求向后推迟； 北美地区的通货膨胀以及供应链问题削弱了大规模资本投资的意愿。 然而，造成出货量的增长低迷的主要原因并非需求不足。2021年全球订单量和出货量之间的差值达到了历史巅峰的37万台（出货量远远落后于新增订单）。全球范围内叉车的交付期达到了令人瞠目的6~18个月，部分地区甚至达到了24个月。 正如Interact Analysis在2022年全球叉车市场报告中提到的，尽管全球经济继续从新冠肺炎疫情中复苏，但2022年材料和运输成本仍持续上涨，供应链不畅以及通货膨胀加剧，这些因素都对供给侧的生产和成本产生了重大影响。从需求端来看，叉车厂商收获的订单金额增长强劲，但零部件供应严重短缺，导致大多数制造商的交货周期拉长，成本也显著升高。 不同地区、不同车型的交付周期和价格增长幅度存在明显差异。  交货期拉长  美国是2022年叉车交货期最长的市场。部分原因是受到丰田的特殊影响：2021年4月，丰田公司的北美生产基地由于发动机认证的问题停止发货，同年6月，生产也完全停止，而丰田约占北美市场出货量的1/3，这对北美市场的本土交付产生了重大影响。 与此同时，北美市场受到通货膨胀和国际航运受阻的双重影响，平衡重叉车（1/4/5类）的交货时间最长，其次是2类叉车，受影响相对较小的是3类的电动搬运车。分动力类型来看的话，锂电叉车受到的影响更大。 2022年，由于电池供应的影响，锂电叉车的交货期明显长于铅酸车型，这甚至导致了锂电池型叉车在中国的渗透率略有下降。根据Interact Analysis调研，3类锂电池叉车在中国市场的交货时间一般在6个月以上，因此将优先考虑出口订单；铅酸车辆的库存相对较高（经销商或工厂库存），因此交付时间略短于锂电叉车，约为3-6个月不等。欧洲市场的交货时间处于中间值。仓储叉车的交货时间从6到12个月不等，而一些平衡叉车的交货期超过1年。 价格普涨  2022年，主要叉车制造商销售额增长幅度普遍高于销量涨幅，主要原因是叉车价格的明显上涨。由于全球供应链紧张、物流运费飙升、金属原材料价格飙升，零部件制造商面临的成本上涨问题非常严峻，且将涨价压力进一步传导至叉车制造商。叉车成本压力在2022年第二季度达到了顶峰。2022年下半年开始，虽然供应链紧张局势有所缓解，原材料和海运成本大幅下降，但能源价格仍然居高不下，尤其导致欧洲等地区的生产成本维持高位。全球范围内，从车型来看，1/4/5类平衡重叉车的价格上涨幅度最大，为5%~15%， 3类叉车的价格也上涨了约5%。锂电池车型的增长最为明显。分地区来看，同级别、同吨位叉车的价格涨幅为北美>欧洲>中国。 写在最后 站在2023年起点，欧洲的天然气价格已降至一年来的新低；金属、石油和其他大宗商品的价格也连续几个月大幅下跌；中国在12月疫情政策大幅转向之后，2023年制造业的预期将比2022年更好。从长期来看，自动化的需求和劳动力成本的上升是不可逆转的，叉车市场在经历过这动荡的两年之后前景依旧看好。 了解更多关于全球叉车市场的动态，欢迎联系高级分析师 Maya…

Interact Analysis has recently released the 3rd edition of its Global Forklift Market report. The…