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印度电池市场:需求飙升,产能不足,亟待积极破局

工业自动化

2024-03-25

Yvonne Zhang

研究助理

Yvonne协助开展研究项目、产出并解读调研结果,提升产品输出。她拥有金融硕士学位,在美国完成学业后,曾从事工业自动化行业研究工作。

印度电动汽车和储能市场的繁荣正推动着本土电池产业的发展。然而,本土电芯产能的不足以及原材料的短缺,正成为制约其发展的关键因素。为了打破这一局面,印度政府积极出台激励政策,旨在加快电芯本土化的步伐,吸引国内外企业投资建设电池工厂。尽管本土企业积极响应,海外厂商也对印度市场展现出浓厚兴趣,但印度本土产业保护和营商环境问题仍是阻碍,这使得本土电池产业链的发展相对迟缓。

本土电动汽车市场蓬勃发展

随着全球新能源汽车浪潮的兴起,印度政府在2021年签署《巴黎协定》后,也开始积极推动电动汽车的发展。虽然在2019年,印度政府智库NITI Aayog就设定了,到2030年将印度电动乘用车比例提升至30%,电动商用车比例提升至70%的目标,但实际进程却并未如期。

为了保护本土汽车产业,印度政府对进口电动汽车设定了高额关税价格:低于4万美元的进口电动汽车关税达70%,而4万美元以上的关税达100%。尽管此举初衷在于鼓励海外制造商进行本土化生产,但实际结果是使得特斯拉等头部电动汽车厂商望而却步。这便导致了,在本土厂商实力尚为薄弱的背景下,印度电动汽车市场的发展进程也较为缓慢。2023年,印度电动车的渗透率仅为6.6%,而电动乘用车渗透率约为1.7%,与目标相比还存在很大差距,不过这也意味着,印度电动车市场潜力空间极大。

如下图所示,印度电动车市场目前仍然以电动两轮车和三轮车为主导,电动四轮车和电动巴士的占比相对较小。尽管从2019年到2023年,这两类车型的复合增长率超过电动两轮车和三轮车,达到了102%,但直到2023年,电动四轮车和电动巴士的合计占比才勉强突破5%。

两轮车及三轮车主导印度纯电动汽车市场,Source: SMEV

2023年底,印度政府称将缓慢推进降低进口车辆关税政策的实施,但目前尚未就具体内容和实施细节做出明确的决定。政策仍不明确,特斯拉等头部电动厂商也仍在观望,不过,印度电动汽车市场的潜力也吸引了一些车企入场,如越南电动汽车公司Vinfast在今年2月宣布,其在印度南部的汽车工厂正式动工建设。

储能市场潜力巨大

印度中央电力局(CEA)在其报告中预测,到2030年,印度储能需求将达60.63GW/336.4GWh,包括抽水蓄能18.98GW/128.15GWh和电化学储能41.65GW/208.25GWh。近年来,印度政府出台了一系列激励性措施,旨在推动新型储能发展。2023年9月,印度政府批准了一项名为“可行性缺口资金计划(Viability Gap Funding, *VGF)”,该计划通过竞争性招标的方式,为中标者提供储能项目部署成本的40%的补贴,旨在降低储能部署成本。此外,印度政府还拨款支持约4GWh电池储能系统的部署,该项目主要面向配电公司,中标项目必须在18~24个月内上线运营(《印度如何实现雄心勃勃的储能计划?》)。

Interact Analysis最近发布的《电化学储能变流器》研究报告显示,到2030年,印度有望成为全球第三大电化学储能市场,尤其是风光配储的大规模储能技术,将占据市场主流地位。

印度锂电池市场产能有限

随着印度电动汽车和储能市场的逐渐扩大,印度电池市场面临诸多挑战,无法满足企业的需求:

第一,本土市场缺乏原材料。印度没有丰富的锂矿资源,据印度商务部数据,2023年4-12月,印度进口锂矿2553万美元,其中从中国进口占比61.8%。在2023年,印度才首次在本土发现锂矿。同时,印度积极寻求国际合作,以获取更多的矿产资源。2024年1月,印度国有公司KABIL与阿根廷国有矿业公司CAMYEN签署了一项价值20亿卢比的重要的锂勘探协议,双方将在阿根廷的5个区块展开锂勘探活动。

第二,本土电池Pack扩产迅速,而电芯产能却相对有限。在全球前十的电池公司中,仅Samsung SDI在印度设有一家2GWh产能的电芯厂,且其产品主要应用于消费电子市场。近年来,众多企业如国轩高科、欣旺达、星恒电源等纷纷进入印度市场,在此建设Pack厂。随着动力锂电池的广泛应用,印度本土的电动两轮车、三轮车制造商也开始从传统铅酸电池转型到锂离子电池作为动力源。然而,由于本土电池产能仍然相对较小,印度仍主要依赖进口来满足市场需求。据印度商务部数据,2023年4-12月,印度累计进口锂离子电池2252.9 万美元,其中从中国进口占比84.5%,从韩国进口10.8%。

印度政府积极推动电芯本土化建设

为满足日益扩大的市场需求及减少对进口的依赖,印度政府积极推动电芯本土化建设,提升本土电池产能。2021年,印度政府正式将先进化学电池计划(Advanced Chemistry Cell,*ACC Project)纳入生产关联激励计划(Production Linked Inventive, *PLI),投入1810亿卢比资金,通过补贴的方式激励电池企业在印度实现本地化生产,计划产能规模达50GWh。

该激励政策已取得成效:ACC PLI第一轮招标于2022年3月结束,三家印度公司获得30GWh总产能:印度电动汽车公司Ola Electric Mobility Pvt Ltd获20GWh,能源和材料公司Reliance New Energy Ltd和Rajesh Exports的储能子公司ACC Energy Storage各获5GWh,将分别在泰米尔纳德邦克里希纳吉里 (Krishnagiri)、古吉拉特邦贾姆讷格尔 (Jamnagar) 和卡纳塔克邦达瓦德 (Dharwad) 设立工厂。

自2023年起,有更多印度本土及日韩企业宣布在印度建电池超级工厂。松下计划建20GWh工厂,LGES与印度钢铁集团JSW计划合资建20GWh工厂。塔塔旗下电池公司Agratas宣布在古吉拉特邦建20GWh产能,计划2026年投产。JSW也宣布在印度东部奥里萨邦(Odisha)投资近50亿美元建电动汽车及50GWh电池项目。

而ACC PLI第二轮招标在2024年1月已经启动,预计将有更多企业获得产能分配,推动印度电池产业发展。

写在最后

既希望建造本土产业链,减少对外依赖,又希望迅速抓住产业发展的黄金时期,避免掉队,这无疑是所有地区或国家市场的共同愿望。在东南亚地区,泰国、越南和印尼等国家已有多家电动汽车和电池厂商积极布局,新能源产业活跃,相比之下,印度稍显逊色。过多的保护可能导致错失发展的良机,印度政府当前或许应加快松绑政策的步伐,为本土电池产业创造更有利的环境。

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