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2023Q3

中国商用车出口 行业追踪

三季度小结:稳中有升,中国商用车出口量接近54万辆

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2023年前三季度,我国商用车累计出口53.9万辆,同比上升21.0%,已完成2022年出口量的89.1%(60.5万辆);累计出口金额1,051.5亿元,同比增长68.5%,已超出去年全年出口金额(911.3亿元)。中汽协数据显示,2023年1-9月,我国商用车市场整体销售293.9万辆,同比增长18.3%。由此计算,出口销量在我国商用车总销量中的占比为18.3%,较上半年增加1.5个百分点。分客车、货车来看,出口销量在货车整体销量中占比更高,达到19.0%;而客车销量中出口所占的比例为13.6%。

不同车型有升有降,整体出口仍呈上涨趋势

货车出口情况:

截至9月,我国货车累计出口49.2万辆,同比增加19.8%,占商用车出口总量的91.3%。其中,牵引车和重型货车推动出口。2023年前三季度,牵引车累计出口10.9万辆,同比增幅130.3%,在货车出口中的占比较去年同期上升10.6个百分点至22.2%,俄罗斯是其主要出口目的国。重型货车出口量虽连续两月环比下降,但同比保持增长,截至9月,累计出口9.5万辆,较去年同期增加51.6%,在货车出口占比达到19.2%。

轻型货车和中型货车出口量下降明显。受智利、厄瓜多尔越南等国进口下降的影响,轻型货车连续4个月出口量低于去年同期水平,截至9月轻型货车出口量同比下滑8.3%至23.2万辆,在货车出口市场中的占比也从去年同期的61.4%下降至47.0%。中型货车出口量从年初以来一直呈现同比下降态势,前三季度,中型货车累计出口3.1万辆,同比下降18.3%。

客车出口情况:

客车出口市场中,中型客车出口量大幅增加。前三季度,我国累计出口客车4.7万辆,同比上升34.5%。其中,中型客车累计出口同比增加124%至0.7万辆,在客车出口总量中占比15.2%,较去年同期上涨6.1个百分点,主要出口至乌兹别克斯坦、科威特等国。同期,作为客车主力车型的轻型客车出口量同比上升17.6%到2.6万辆,在客车出口总量中的占比下降7.8个百分点至54.4%;大型客车累计出口量同比上升42.7%。

柴油商用车主导,新能源商用车异军突起

分动力类型来看,2023年1-9月,我国柴油商用车累计出口同比增长25.1%至38.4万辆,在商用车出口市场中占比71.2%,较去年同期增加2.4个百分点,主要车型为轻型货车、牵引车及重型货车,俄罗斯为最大出口目的国。汽油商用车出口同比下降4.4%到10.3万辆,占比减少5.1个百分点至19.1%,墨西哥为我国汽油商用车最大出口目的国。新能源商用车(含纯电动、混合动力)出口增速最高,达68.4%,1-9月累计出口已超5.2万辆。新能源商用车出口目的国较为分散,亚太为出口最大区域市场,占比32.9%,其次是欧洲、拉丁美洲。

俄罗斯和墨西哥为主要出口国

从出口目的国角度看,前三季度,我国出口至前十目的国的商用车占比57.2%,较去年同期下降1.2个百分点,俄罗斯以20.8%的占比遥遥领先,累计从我国进口11.2万辆商用车,同比增幅近4倍,从连续8月为最大出口目的国;墨西哥居次席,累计从我国进口商用车4.8万辆,较去年同期增加9.4%。我国出口至乌兹别克斯坦的商用车同比上升2.2倍,从去年同期第二十一位提升至第八位。同期,我国向智利、越南的商用车出口量大幅下降,同比分别下跌63.0%、46.6%,从去年同期前两大出口目的国下降至第四、五位。哥伦比亚则从前十大目的国中退出。

前十目的国中,仅墨西哥和乌兹别克斯坦进口偏重于汽油轻卡,其他国家则以柴油商用车为主要进口对象,其中,俄罗斯和菲律宾主要从我国进口牵引车和重型货车,其余重点目的国更侧重轻型货车。

写在最后

2023年前三季度,尽管部分车型(如重型货车、轻型货车)受出口地区需求低迷影响,出口量同比有所下降,但我国商用车出口市场整体保持了稳定增长趋势。特别值得一提的是,随着新能源商用车在海外市场的推广应用,新能源商用车成为我国商用车出口的一大亮点,前三季度累计出口5.2万辆,在整体商用车出口量中的占比大幅提升到9.7%。此外,一带一路沿线国家成为我国商用车重点出口目的地,并且预期将持续推动我国商用车出海。

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