第六届中国非道路移动机械国际峰会（CINRMM 2023）于6月29日在上海开幕。峰会议题涵盖政策标准与产业发展、新能源和电动化转型、智能化和数字化发展、整机制造和整机控制、核心零部件和关键技术、后市场服务和再制造等关键领域。

在本届峰会上，Interact Analysis商用车部门高级研究总监Alastair Hayfield作为演讲嘉宾，就全球非道路设备市场的低排放和零排放进程进行了主题演讲。

全球非道路设备市场呈温和增长态势

Interact Analysis预计全球非道路设备市场将保持温和增长态势，到2030年整体销量接近770万台。

继2021年的明显反弹后，受供应链危机、俄乌冲突、通货膨胀以及中国疫情封锁措施等众多因素影响，2022年全球非道路设备市场增速明显放缓。其中，不同设备类型表现差异明显，如挖掘机、装载机等工程机械销量呈下滑态势，如挖掘机销量降幅超12%；但物料搬运设备需求保持强劲，如高空作业平台销量大增16.8%。

非道路设备电动化进程的驱动力与挑战

驱动力

1. 碳达峰、碳中和大目标下日趋严格的排放法规；
2. 纯电动技术的不断成熟与规模效应的外溢；
3. 与自动驾驶相融合，利好电动化技术在非道路设备如矿山等应用场景的应用；
4. 锂电池技术的升级和价格的下降，降低设备的初始购置成本；
5. 纯电动设备维护、保养及补能等费用较低，经济性不断接近传统燃油设备。

挑战

1. 相较于乘用车、商用车，非道路设备的作业工况更恶劣；
2. 纯电动动力系统难以满足连续长时间作业的设备及大型设备的高功率需求；
3. 非道路设备种类繁多，部分类型销量小，目前难以实现规模化的标准动力系统匹配，市面现有的纯电动设备较少；
4. 基础设施仍不完善。

纯电动非道路设备销量持续增长，亚太领先

整体上，纯电动非道路设备销量将持续增长，2030年预计销量达290万台，渗透率接近40%。其中，叉车、高空作业平台等设备引领电动化进程。
从区域市场看，亚太地区电动设备销量的市场份额最高，2030年该地区销量占全球总销量的55%。中国是亚太市场的引领者，预计到2030年，中国在亚太纯电动非道路设备市场的占比超80%。

紧凑型设备引领非道路设备电动化

得益于较低的作业强度及补能需求，2030年叉车、高空作业平台在电动化设备销量占比高达90%，渗透率同样为最高；其他设备的电动化水平较低（10%左右）。

非道路设备的电动化进程相对迟缓

除物料搬运设备以外，紧凑型非道路设备相对更容易实现电动化。因这类设备市场体量较大，且设备标准化较高。此外，这类设备对电动化需求更迫切、对能量需求和充电要求相对较低，因此也更容易实现电动化。

我们预计典型的工程机械设备如迷你挖掘机、轮式装载机、推土机等将在2025年以后开始加速电动化进程。

其他低排放、零排放技术路线

纯电动预计将是非道路车辆最重要的低排放、零排放路线。与此同时，混动、氢燃料电池、氢内燃机设备预计也将保持增长，预计到2030年，这些技术路线的设备销量将突破10万台。但相较于290万台的纯电动设备相比，占比仍然有限。

在这些替代技术路线中，预计氢燃料设备销量最高，其中超过九成为物料搬运类设备。

目前已经有利勃海尔、JCB、道依茨、康明斯、博世等主机厂及零部件厂家开始布局氢内燃机设备市场。根据Interact Analysis针对氢内燃机的研究报告，氢内燃机非道路设备销量较低，预计主要应用于叉车、装载机等设备类型。

新能源动力总成零部件市场

2023年新能源非道路车辆的动力总成零部件销售额预期达91亿美元，电池系统占比最高（38%），其次为电机（25%）、电控（23%）。

目前，氢燃料电池非道路车辆市场尚未起量，配套的氢燃料电池及储氢系统单价最高但销量有限。到2030年，氢燃料电池及储氢系统销售额预计保持年均44.7%的增速，高于其他零部件。

动力总成零部件市场继续成长，亚太市场占一半

从区域市场看，亚太地区的零部件销售规模最大，占比达50%。其次是EMEA市场，占比三分之一左右。

除了零部件的装机配套量的因素外，动力零部件市场规模很大程度上受到市场价格趋势影响。

新能源三电系统近些年一直呈下降态势，但疫情后的这两年受供应链影响，上游原材料和零部件——碳酸锂、芯片等价格都出现了大幅攀升。

行业人士对动力总成系统的短期价格涨跌看法不一。但长期来看，考虑市场规模效应、技术发展、供应竞争格局、产业链话语权等因素，未来动力总成零部件市场价格将保持下行趋势。

*非道路设备主要包含拖拉机、联合收割机、挖掘机、装载机、推土机、路面机械、叉车、高空作业平台、矿用自卸车和林业机械。

欢迎免费下载完整演讲报告，或直接联系主讲人Alastair Hayfield