中国商用车出口

8月商用车出口市场速览 8月，我国商用车出口近三年来首次出现下滑，出口量同比微降1.5%到5.7万辆，环比下滑17.5%；出口金额113.0亿元，同比增加28.5%，环比下跌23.9%。2023年1-8月，我国商用车累计出口48.0万辆，约合938.8亿元，较去年同期分别增长25.2%、77.7%。 从车型看，客货车表现各异。货车出口同比下降4.1%至5.0万辆，牵引车出口保持高速增长，同比上升70.6%，占整体货车出口量的24.3%；重型货车出口同比上升6.8%至0.9万辆；中型、轻型货车分别同比下滑21.5%和21.7%；客车出口0.7万辆，同比上升23.6%。动力类型方面，柴油车型出口量达4.0万辆，与去年同期出口量持平，占比71.1%；汽油车型同比下跌10.6%至1.2万辆；新能源车型出口约0.5万辆，同比增长5.7%，好于整体出口市场表现。 商用车出口前十的目的国家合计占我国出口总量的55.2%，出口至俄罗斯的商用车同比增加112.2%，以15.5% 的市场份额保持我国商用车出口最大目的国的地位；墨西哥连续4月居次席、8月占比9.9%；澳大利亚（5.2%）排在第三位，出口至越南的商用车环比增加22.4%，由7月第八位上升至第四，占比4.4%。从出口金额看，前十目的国合计占比56.2%，俄罗斯（25.1%）和墨西哥（7.2%）领先。 近日，欧委会主席宣布将对中国电动汽车启动反补贴调查。本期新能源商用车出口追踪中，我们格外关注欧洲市场：中国商用车在欧洲表现如何？ 新能源商用车出海“狂飙” 在能源转型和可持续发展的大背景下，新能源已成必然趋势。2023年1-8月，我国新能源商用车累计终端销量达16.5万辆，渗透率提升到8.7%（完整分析请查看8月中国新能源商用车市场追踪）。 中国新能源商用车不仅在国内市场蓬勃发展，还在国际市场上崭露头角，据海关统计，截至8月，我国新能源商用车出口同比大幅增长91.6%，达4.8万辆，接近2022年全年出口量（96.8%），在我国商用车整体出口占比10.0%，较2022年提升1.8个百分点。从出口金额看，1-8月我国新能源商用车累计达113.6亿元，同比增幅133.6%。 2021年新能源客车出口量远高于新能源货车，占新能源商用车出口总量的87.2%；但2022年新能源货车出口量大幅增长，同比翻了近9.3倍至2.9万辆，超过新能源客车，在整体新能源商用车出口占比达57.9%。今年1-8月，我国新能源货车累计出口3.1万辆，同比增加166.1%，已超过2022年全年出口量，占比进一步提升至64.3%。 截至8月，我国新能源商用车出口到全球140个国家，亚太、欧洲超过拉美、非洲成为我国新能源商用车出口的两大区域市场，占比分别达到32.3%和30.9%。 从出口国家看，前十大目的国合计占我国新能源商用车出口总量的54.3%，秘鲁从2022年第三位一跃成为我国新能源商用车出口最大目的国，截至8月累计出口0.4万辆到秘鲁，同比上涨64.7%，占比8.7%；乌兹别克斯坦居次席，我国向其累计出口约0.4万辆，同比增长218.7%；在前十大目的国中，荷兰、奥地利增速最高 — 分别为40.8倍和15.6倍。新能源商用车出口金额前十的目的国家合计占比57.8%，乌兹别克斯坦、韩国居前二。 欧洲新能源商用车市场充满活力…

7月商用车出口市场速览 7月，我国商用车出口保持上升态势，出口量同比增加18.6%到6.7万辆，出口金额达142.7亿元，同比增幅达84.2%。2023年1到7月，我国商用车累计出口近40万辆，累计出口金额超770亿元，同比分别增加24.8%，83.4%。 从车型上看，7月货车出口增速放缓，同比增长14.0%到6.1万辆，其中牵引车上升191%，客车出口量较去年同期增加104.2%到0.6万辆。与此同时，柴油车型出口量突破5.1万辆，同比增加24.7%，占比77.3%；汽油车型同比下降12.9%，其他动力类型车辆同比上升154.2%。 7月商用车出口前十的目的国家合计占到出口总量的三分之二，俄罗斯以29.7%的占比遥遥领先，第二位墨西哥占比7.8%，第三大出口目的国澳大利亚占比5.3%。出口金额方面，前十目的国合计占比75.1%，俄罗斯占比高达51.3%。 墨西哥成为我国商用车出口第二大国 从出口量看，近两年来，我国出口墨西哥的商用车台数飞速增长，2022年全年累计出口4.6万辆，大增377.6%，墨西哥一跃成为我国第三大商用车出口目的地（2021年排第十一位）。2023年1-7月，我国向墨西哥的出口量继续攀升，同比增长82.0%，突破3.8万辆，已完成2022全年出口量的81.8%，同时也使得墨西哥成为我国商用车出口的第二大市场。出口到墨西哥的商用车以货车为主，占比达95.8%，其中尤其是轻型货车出口量大；客车出口量相对较小。 从出口金额来看，我国出口墨西哥的商用车2022年全年累计金额达39.5亿元，同比增幅达432.8%，墨西哥为我国商用车出口额第五大的市场（2021年排第18位）。2023年1-7月，该金额达到35.9亿元，同比上升129.8%，墨西哥升至我国第三大商用车出口目的国（以出口金额计）。 2022年起，我国不同类型商用车出口到墨西哥的情况 墨西哥货车市场蓬勃发展 近年来，墨西哥商用车市场快速发展。数据显示，2022年墨西哥商用车终端销量累计达22.9万辆，同比增长18.6%。2023年1-7月，墨西哥商用车终端销量共计近16.0万辆，同比上升29.4%，其中轻型货车占比在八成以上。截至7月，轻型货车同比增长28.8%，而大型车辆（包括客车和货车）同比增幅达32.1%。 墨西哥商用车市场主要由进口品牌主导，诸如Freightliner、Kenworth、奔驰等品牌都在墨西哥设有装配厂或工厂。同时，中国企业在墨西哥市场的份额逐渐扩大，北汽福田和江铃汽车也在当地设有装配厂。 此外，墨西哥商用车市场高度依赖进口，例如终端销量占八成的轻型货车，进口车辆占比达到了54.5%（今年上半年）。至于重型货车，今年上半年销量2.6万辆，其中进口占比高达70.7%，相较于去年同期上涨了7.7个百分点。海关数据显示，2023年前六个月，墨西哥累计进口近15万辆货车，同比增长18.3%，其中轻型货车进口13.3万辆，较去年同期增长15.6%，占比89.6%；重型货车进口1.5万辆，同比增加47.6%。 墨西哥商用车市场的进口格局 轻型货车：中国超越美国，成为墨西哥最大的轻型货车进口国。2023年上半年，墨西哥从我国进口轻卡数量同比增长85%，中国品牌在墨西哥轻卡市场的份额提升11.7个百分点至30.9%，长安汽车、北汽福田、江铃汽车在墨西哥轻卡市场占有一席之地。与此同时，墨西哥从美国进口的轻型货车数量同比下降11.8%。此外，墨西哥从巴西、法国、印度进口的轻卡数量也在增加，今年前6个月，分别同比增长183.4%、297.4%和201.6%。 重型货车：日本是墨西哥重要的重型货车进口国。数据显示，1到6月份，墨西哥从日本累计进口的重型货车数量同比增长16.8%，成功超越美国，成为墨西哥重卡进口的第一来源国。与此同时，从美国进口的重卡数量在同期下降了22.7%，排名第二。此外，墨西哥从中国进口的重卡数量同比翻了超两倍，成为第三大进口国。在车企方面，市场占比较大的有Freightliner、Kenworth、International，戴姆勒等国际品牌。我国的陕汽、重汽和一汽等主机厂逐渐在墨西哥市场崭露头角。…

我国商用车出口市场持续增长。2023年上半年，我国商用车出口量、出口额较去年同期分别增加26%和83%，达到33.2万辆、628亿元。出口商用车在我国商用车总销量中的占比不断攀升，发挥着越来越重要的市场作用。上半年出口在我国商用车总销量中占比达16.8%，较去年同期上升1.4个百分点。其中，出口在货车整体销量中的占比（17.4%）高于客车（12.1%）。（基于中汽协统计上半年商用车销量完成197.1万辆，其中货车、客车销量分别为174.8万辆、22.3万辆）。

今年以来，我国商用车出口继续保持增长态势。5月，出口量创历史新高达6.4万辆，同比上升29%，环比增长13%；出口金额突破127亿元，同比增长95%。俄罗斯、墨西哥和越南为5月我国商用车出口量前三的国家。2023年1至5月，我国商用车出口量和金额分别达到27.3万辆、511.9亿元；较去年同期分别增加29.6%和86.4%。

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高景气度持续，货车引领商用车出口  自2020年9月起，我国商用车出口恢复增长态势，截至今年三月实现31个月连涨（同比）。今年1季度，我国商用车出口量累计达15.3万辆，同比增加30%；中重型货车出口的激增进一步推动出口额大幅增长。同期商用车出口额较去年同期上升81%，接近272.6亿元。出口在我国整体商用车企销量的占比持续攀升，2022年首次突破10%，今年1季度占比进一步提升至16%。 货车一直是我国商用车出口的主力车型，并且增速高于客车，在商用车出口量中占比不断提升，从2019年的77%的提升到2022年的92%。这背后受多重因素推动：相较于客车，货车是全球商用车市场的主力类型，Interact Analysis相关商用车报告显示，货车在全球商用车销量占比超95%；此外，疫情期间交通出行、旅游等客运受阻一定程度上减少了客车需求；一带一路等工程项目也带动了重型车辆的出口。2023年一季度，我国货车出口量较去年同期增加32%，突破14.1万辆，在我国商用车整体出口量中占比高达93%；货车出口额累计达242.5亿元，同比上升91%，主要得益于单价更高的重型货车及牵引车出口大增。客车累计出口1.1万辆，同比增加10%，出口额同比增长24%，达30.1亿元。 市场轮动，俄罗斯成我国商用车出口最大国家  我国商用车出口全球近两百个国家与地区，相对集中在拉美、亚太、非洲市场。出口前十的目的国家金额与销量份额占比皆保持在一半以上，且近两年份额进一步提高，2022年达到约59%。与此同时，我们注意到我国商用车出口的重点目的国排名并不稳定，此消彼长，轮动明显，因此，出口地区的广泛分布，很大程度上支撑了我国商用车出口的持续增长。如下图所示，我国商用车出口的前十名目的国在疫情前后有明显变动，2019-2022年期间，除智利、越南相对稳定在出口量前三（越南在今年一季度排名跌至第四），其他重点目的国排名均有不同程度的波动。值得注意的是，俄罗斯、墨西哥在2022年一跃从十名开外进入前五目的国，今年开局更是一举成为我国商用车对外出口量最大的两个国家。 2023年一季度，排名前十的商用车出口目的国在整体出口量中占比达59%，出口金额合计占比约62%。俄罗斯联邦以近2.9万辆、87亿元的强劲表现位居我国出口量与金额目的国榜首，占比分别高达18.9%、31.7%。如下图所示，2022年以前，我国向俄罗斯市场出口规模平平，2019-2020年出口量不足5,000辆；2021年得益于供应链优势，出口量增加到8,000多台。2022年，随着俄乌战争爆发，奔驰、斯堪尼亚、沃尔沃等一众欧美车企宣布退出俄罗斯市场，因此产生的市场供应缺口为我国商用车企业提供了发展契机。去年5月，我国出口到俄罗斯的商用车销量首次突破2,000辆，自此保持环比高速增长，12月出口销量突破7,000辆。今年一季度，随着俄罗斯市场需求修复，我国出口销量持续走高，3月出口量一举突破1.3万辆，同比、环比增速分别高达6.5倍、1.6倍。 俄罗斯商用车市场以货车为主，特别是中重型货车占比超过40%。受当地市场需求影响，货车在我国出口到俄罗斯的商用车中占据绝对主力地位，2022年占比高达95%，今年一季度占比更是攀升到97%，其中，重型货车（含牵引车）占比达73%。 中资商用车品牌在俄份额持续攀升  长期以来，俄罗斯中重型货车市场主要被欧美及本土企业所占据，俄本土品牌则主导轻型货车及客车市场。俄乌战争这一黑天鹅事件对欧美及本土企业造成重大负面影响，中资车企在俄商用车市场（特别是中重型货车）份额大幅走高。俄罗斯汽车协会统计数据显示，2022年俄罗斯中重型货车销量下滑15.5%到8.5万辆左右，外资与自主品牌销量分别下滑13.3%与17.6%；而中资企业在当地市场销量逆势大增2.2倍，市场份额从2021年的8%猛增至31%。其中，陕汽、重汽、一汽解放成为俄罗斯市场销量前五的中重型车企业。  在地缘危机尚未缓和的情况下，2023年我国商用车出口俄罗斯的势头有望保持。我国商用车企也在持续发力拓展当地市场，有望为中资品牌在俄商用车市场的长足发展奠定坚实的基础。  了解中国商用车市场的更多，欢迎联系Shirly Zhu或Yvonne Zhang

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