2030年全球非道路设备销量预计达720万辆，为电动化零部件市场创造强劲需求

Jamie Fox

首席分析师

Jamie拥有超过15年行业研究经验，研究范围涵盖了商用车及其动力总成零部件系统。他拥有物理学和天文学学士学位，以及纳米科学与技术硕士学位。Jamie目前在智利工作。

Interact Analysis发布的《全球非道路设备市场 – 2022年》预测，全球*非道路设备销量将从2022年的560万台增加至2030年的720万台，亚太地区的经济发展是推动这一增长的重要因素。在各类非道路设备中，叉车销量增长明显，预计到2030年，叉车销量将占据整体非道路设备销量的一半以上。此外，剪叉式高空作业平台、拖拉机也对市场增长做出了相当大的贡献。随着非道路设备电动化转型的浪潮，动力总成零部件也将迎来广阔的市场空间。
*拖拉机、联合收割机、挖掘机、装载机、推土机、高空作业平台、叉车、平地机、摊铺机、平地机、矿用自卸车、地下铲运车、林业机械

非道路设备的电动化进展有快有慢

不同类型的非道路设备的电动化率存在极大差异。2022年，全球27%的非道路设备已经实现电动化，其中主要由叉车（电动化率63%）、悬臂式高空作业平台（电动化率25%）和剪叉式高空作业平台（电动化率89%）推动。如果将这些设备排除在外，2022年仅有0.04%的非道路设备实现了电动化。在挖掘机、推土机和大型装载机等大型工程机械中，电动化渗透率不足1%。

通常来说，小型设备的电动化进程更快，这在非道路设备领域也是如此。两轮和三轮车辆的电动化进程快于乘用车，乘用车的电动化进程又比皮卡快，而中重型货车的电动化进程是所有道路车辆中最慢的。

这是由于设计的复杂性、基础设施成本高、规模经济效益以及电池重量和高成本等众多因素限制。因此，尽管纯电动设备较传统燃油设备在运营成本上具有明显优势，但受到上述因素的制约，大型设备的电动化进程仍然阻力重重。在不考虑叉车、高空作业平台的情况下，我们预计全球非道路设备的电动化率将从2022年的0.04%增长到2025年的0.27%，并在2030年达到5.1%。相对于道路车辆，电动化渗透速度较为缓慢。

我们预计小型及迷你挖掘机的电动化进程将更快，事实上，目前市场上已有许多相关的纯电动机型可供选购。例如，在2022年10月的慕尼黑Bauma展上，卡特彼勒（Caterpillar）、日立（Hitachi）、徐工（XCMG）等制造商携多款电动挖掘机亮相。展出的纯电动挖掘机涵盖了日立2.3吨ZX23U-6EB挖掘机（配置10kW电机，18kWh电池）到小松24吨PC210 Electric 挖掘机（配置123kW 电机，451kWh 电池）。然而，尽管各厂商也有不少中大型纯电动挖掘机产品推出，但实际出货速度很慢，大多数投入使用的纯电动机型仍然是迷你或小型挖掘机。

未来，挖掘机、拖拉机的电动化将推动电动零部件市场大幅增长。以拖拉机来说，由于拖拉机数量众多，即使只有小部分实现电动化，也将会为电动总成零部件市场带来可观的增长。

60伏及以下电压在电动非道路设备领域中占据主导地位

2022年，近四分之三（74%）的电动化非道路设备采用60V及以下的电压，主要由于叉车通常采用较低的电压等级。预计到2027年，60V及以下电压占比仍将保持在74%，然后略微下降至71%，这是因为较大型的设备将会采用更高的电压实现电动化。在推土机、挖掘机等设备上，较高的电压预计会更为常见。而其他设备类型，如装载机和拖拉机，预计将采用不同等级的电压范围。目前，较高电压（500-1000V）在柴电混合动力车辆中更常见，但也极有可能在超大型的纯电动设备中使用。

动力电池系统在电动零部件中销售额占比最大

在电动非道路设备零部件市场中，预计2023年动力电池系统占整体销售额38%，其次是电机（25%）和电机控制器（23%）。

在非道路设备市场中，动力电池系统在动力总成零部件市场规模中所占的比例低于其在道路车辆市场中的占比，这是由于非道路设备对电池的容量和续航能力要求较低。首先，非道路设备通常可以在作业现场进行充电。如果电量耗尽，它们可以随时就地充电。其次，一些非道路设备只在白天进行间歇性作业，其余时间处于空闲状态，相比之下，客车和货车等道路商用车辆通常需要长时间连续运行。

由于电动化非道路设备整体销量较低，并且市场对不同设备类型有更多定制化的需求，因此相比道路商用车，非道路设备用的电池系统价格要高得多，价格通常在每千瓦时300美元至500美元之间。在特殊情况下价格可能相对较低，比如叉车中，动力电池系统的价格可能会接近每千瓦时200美元，这是因为电动叉车销量大且通常采用标准化设计。然而，在一些质量要求高、小批量、定制化叉车的情况下，每千瓦时超过500美元的价格并不罕见。