Interact Analysis 发布了《非道路设备动力总成系统零部件》报告，深入洞察全球不同地区、配套不同非道路设备的动力零部件市场。

我们将分上下两篇介绍欧美地区配套非道路设备的电池以及驱动电机市场现状及趋势。

永恒力独占鳌头，欧美非道路设备电池市场格局多样且多变

当前EMEA 和美洲非道路设备用的动力电池系统市场正处于快速演变阶段，永恒力、博格华纳（Borg Warner）、佛吉亚动力（Forsee Power）、特恩泰德（Turntide）、沃尔沃（Volvo）和万迈科技（Wamtechnik）等企业均跻身前十。

永恒力荣登欧美非道路设备电池系统配套的榜首，主要得益于其在工程机械领域核心客户群的电动化设备的出货量高（这还并不包含配套其电动叉车的电池业务）。同时，该公司成功实现了电动叉车核心技术平台的战略延伸，将其成熟的电驱动解决方案和商业模式创新应用于小型工程机械细分市场。但当前永恒力尚未涉足大型、高压非道路设备领域。

从市场规模观察，专业电池系统供应商数量已从两年前的寥寥数家快速增长至20余家，市场潜力的加速释放。然而，现阶段多数企业仍面临客户集中度过高的结构性风险，主要业绩依赖1-3家核心客户，这种市场特征预示着未来行业排名可能出现明显的波动。整体而言，随着新进入者持续增加和技术路线逐步成熟，动力电池组市场或将步入新一轮洗牌期。

永恒力目前占据欧洲、中东和非洲地区以及美洲地区非道路设备电池的主导地位，占有四分之一的市场份额。

我们认为，未来，在非道路电动设备电池组市场的领军企业，必须具备三大核心优势：可靠的品质保障、强势的品牌影响力以及出色的技术实力。具体而言，这些企业需要：1）采用模块化平台架构实现规模效应降本；2）通过系统集成创新优化电池组整体成本结构；3）建立战略性的电芯供应生态链。该细分市场具有独特的定价逻辑——基于非道路设备特有的小批量生产模式、高度定制化需求以及极端工况下的可靠性要求，其合理的价格溢价空间被市场广泛认可。Interact Analysis报告数据显示，2024年欧美地区非道路设备电池系统均价仍保持在300美元/kWh以上（定制化解决方案溢价可达50%以上），预计到2030年随着技术成熟度提升，均价将逐步回落至200美元/kWh区间，但仍将显著高于乘用车市场水平。

电池成本下降是非道路设备电动化破局关键之一

电池系统成本高是非道路电动设备商业化的核心阻碍因素之一——当前电动设备售价普遍达到传统机型的两倍，过长的投资回报周期严重制约了市场渗透率。要实现规模推广，必须将价差从现有的2倍压缩至1.5倍以内。这一目标需要三重1）规模化生产带来的成本下降；2）更具价格优势的电芯选择；3）电池系统能效优化。此外，传动系统和电机效率的提升可直接降低电池容量需求，而成功的轻量化设计（需确保性能不受影响）更能带来边际效益的提升。

下一代电动工程机械的设计有望大幅降低成本。这些机械专门以电动化架构设计，几乎甚至完全摒弃液压系统，同时在设计之初就综合考虑了电池封装形式、散热以及部件安装等。这种设计理念使机械在提升效率和性能的同时，外观上也与传统型号截然不同。

尽管如此，目前电动化非道路设备还处于市场的起步阶段，距离下一代电动化设备的应用仍存在一段距离。2023年，欧洲、中东、非洲和美洲地区（不包括叉车、剪叉式和曲臂式高空作业平台）的电动非道路设备电池系统销量仅为4,207套。不过，预计到2030年，这一数字将飙升至14.2万套，这也解释了为何众多企业纷纷涌入这一领域。从市场金额看，2023年，电池系统在上述地区的销售额为5400万美元，预计到2030年将攀升至13亿美元。

从电池容量来看，其范围跨度较广，小型挖掘机的电池系统容量仅为25KWh，而中型和大型挖掘机以及矿业机械的电池系统容量则可达数百千瓦时。

写在最后

2024年，受建筑行业低迷和利率上升的双重影响，我们所观察到的增长较为缓慢。然而，基于现有政府激励措施能够顺利推进且不会被取消，以及未来将逐步推出更多激励政策的预期，我们对未来增长充满信心，预计后续增长将逐步回暖，呈现积极向上的趋势。